Топ-5 событий, за которыми стоит следить на рынках на следующей неделе

Investing.com - Tesla (NASDAQ:TSLA) будет первой из "Великолепной семерки" технологических компаний, которая представит отчетность, поскольку корпоративные доходы начинают расти. Мировые финансовые лидеры соберутся в Вашингтоне, а цены на нефть, похоже, останутся нестабильными. Представляем вашему вниманию обзор событий на рынках на предстоящую неделю.

1. Tesla отчитывается

В разгар сезона прибылей Tesla станет одной из первых крупных американских технологических компаний, которая представит отчетность после закрытия торгов в среду.

Акции Tesla упали в этом месяце после представления долгожданного робота-такси, который некоторые инвесторы сочли недостаточно конкретным. За прошедший год акции Tesla опередили S&P 500, потеряв около 11% по сравнению с ростом индекса на 22,5%.

Несмотря на то, что инвесторы стали более оптимистично смотреть на экономику США после сильного отчета о занятости и снижения ставки Федеральной резервной системой в прошлом месяце на 50 б.п., слабый отчет о прибыли Tesla может возродить беспокойство по поводу оценки стоимости акций технологических компаний.

Растянутые оценки - S&P 500 торгуется с почти 22-кратным прогнозом прибыли - наряду с высокими ожиданиями корпоративных результатов и потенциальной волатильностью в связи с предстоящими президентскими выборами в США, могут сделать акции уязвимыми к откату.

2. Заработок на полупроводниках

На этой насыщенной корпоративными доходами неделе в центре внимания окажутся результаты Texas Instruments (NASDAQ:TXN) и компании Lam Research (NASDAQ:LRCX), после волатильной недели в полупроводниковом секторе на прошлой неделе.

Во вторник акции компании упали после того, как производитель оборудования ASML (AS:ASML), крупнейшая в Европе технологическая компания, спрогнозировала более низкие, чем ожидалось, продажи и заказы на 2025 год. Однако в четверг акции группы восстановились после того, как компания TSMC (BVMF:TSMC34), производящая передовые чипы, используемые в приложениях искусственного интеллекта, сообщила о прогнозируемом росте квартальной прибыли на 54 %.

Акции полупроводников и сопутствующего оборудования составляют 11,5% от веса S&P 500.

На предстоящей неделе о прибыли должны сообщить такие компании, как Coca-Cola (NYSE:KO), IBM (NYSE:IBM), General Motors (NYSE:GM) и Verizon (NYSE:VZ).

3. Данные по США

На этой неделе в экономическом календаре США будет относительно тихо, но инвесторы получат свежую информацию о состоянии жилищного сектора: выйдут отчеты по продажам домов существующий и новый. Также выйдут отчеты по заказы на товары длительного пользования, настроения потребителей и первичные заявки на пособие по безработице.

В среду ФРС опубликует "Бежевую книгу" - отчет об экономических условиях в 12 округах центрального банка.

В течение недели участники рынка также получат возможность услышать выступления нескольких региональных чиновников ФРС, включая президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари, президента ФРС Канзас-Сити Джеффри Шмида, президента ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли, президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера и президента ФРС Ричмонда Томаса Баркина.

4. Встречи МВФ

В понедельник главы мировых центральных банков и министры финансов соберутся в Вашингтоне на ежегодную встречу Международного валютного фонда и Всемирного банка, чтобы обсудить, как странам справиться с низким ростом и высоким уровнем долга.

На прошлой неделе МВФ предупредил, что к концу этого года мировой государственный долг, по прогнозам, превысит 100 млрд долларов, что обусловлено ростом экономики США и Китая.

Высокий уровень долга может вызвать негативную реакцию рынка и ограничить возможности бюджета реагировать на экономические потрясения, считают в МВФ.

5. Цены на нефть

Цены на нефть, похоже, останутся под давлением после падения примерно на 7% на прошлой неделе, так как энерготрейдеры анализируют мрачные прогнозы спроса для главного импортера Китая и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.

Brent Цены на нефть упали более чем на 7%, а фьючерсы на U.S. crude потеряли около 8%, что стало самым большим недельным снижением с начала сентября.

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что в третьем квартале экономика Китая росла самыми медленными темпами с начала 2023 года, хотя сентябрьские показатели потребления и промышленного производства превзошли прогнозы.

По словам аналитиков, сочетание экономической слабости в Китае и перехода к электрификации транспорта может негативно сказаться на перспективах спроса.

Тем временем сохраняется неопределенность в отношении того, как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что существует возможность договориться с Израилем и Ираном таким образом, чтобы на некоторое время прекратить их конфликт на Ближнем Востоке.

Но ливанская боевая группировка "Хезболла" заявила в пятницу, что она переходит к новой фазе эскалации, сражаясь с израильскими войсками, что развеяло надежды на то, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара ускорит окончание эскалации войны в регионе.

Reuters - предоставил отчет