Российский рынок акций к окончанию основных торгов ускорил рост, с оптимизмом ожидая инаугурации Трампа на следующей неделе, несмотря на сигналы официальных лиц, предупреждающие о необходимости соблюдать осторожность. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 1,18%, до 2945,64 пункта, до очередного максимума с августа 2024 года. Индекс РТС увеличился на 1,14%, до 906,07 пункта, до пика с октября 2024 года.
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 4,2% и 3,8% соответственно, достигнув пиков с августа и октября 2024 года (2949 пунктов и 907 пунктов) на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки, хотя сегодня в Кремле предостерегли от слишком оптимистичных ожиданий в отношении смены позиции американской стороны с приходом к власти Трампа. Уверенно чувствовали себя акции застройщиков ПИК (MCX:PIKK), Эталон, ЛСР (MCX:LSRG) и Самолет, в которых наблюдались покупки в ожидании возможных мер поддержки сектора и смягчения политики ЦБ РФ после публикации данных по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые оказались ниже прогнозов. В бумагах Мечела (MCX:MTLR) также проходили коррекционные покупки. Акции ВК подскочили после новостей о возможном IPO «дочерней» компании Skillbox. В то же время под нисходящим давлением оставалась подсанкционная Газпром нефть (MCX:SIBN), а также Роснефть (MCX:ROSN), которая недавно закрыла реестр по промежуточным дивидендам за 2024 год и попала под санкции по проекту «Восток Ойл».
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 0,3%, находясь на 13,86 руб и на неделе удержавшись немногим ниже 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 102,41 руб и 104,86 руб соответственно (против 102,37 руб и 105,80 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к доллару и укрепление к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ПИК (+12,74%), котировки Самолета (+11,60%), бумаги Озона (MCX:OZONDR) (+5,27%), акции Русснефти (+4,51%), котировки Норникеля (MCX:GMKN) (+4,31%), бумаги ЛСР (+3,89%).
По акциям застройщиков в пятницу продолжалось ралли в рамках восстановления от недавних минимумов, а также в ожидании мер поддержки государства и смягчения монетарной политики ЦБ РФ.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,25%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-0,72%), акции НоваБев Групп (-0,58%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-0,53%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,52%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1%. Индикаторы закрывают неделю приростом в пределах 3,6%, получив поддержку от сдержанных данных по потребительской инфляции США за декабрь, а также оптимистичных квартальных результатов банковских гигантов, хотя риски ужесточения тона ФРС в этом году сохраняются. Рынок в целом пытался восстановить краткосрочное повышение, а S&P 500 стремился к 6000 пунктам после преодоления которых важным станет сопротивление 6050 пунктов. Опубликованные в пятницу данные при этом показали увеличение промышленного производства США в декабре на 0,9% м/м, выше прогнозов.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который за неделю прибавляет около 3,4%. В пятницу индикатор поднялся до пика с 2000 года на фоне подтверждения курса ЕЦБ на дальнейшее снижение процентных ставок, а также воодушевляющих данных о состоянии экономики Китая в конце 2024 года. Опубликованные сегодня в регионе данные при этом показали снижение розничных продаж Великобритании в декабре на 0,3% м/м при их росте на 3,6% г/г, что оказалось хуже прогнозов. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре ожидаемо ускорил рост до 2,4% г/г по основному показателю и сохранил темпы повышения на 2,7% г/г по базовому.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в коррекционном минусе и теряли около 0,5%. На неделе котировки готовы прибавить около 2-3% после введения санкций против энергетического сектора РФ и обновили максимумы с июля прошлого года 82,58 долл и 80,73 долл соответственно из-за опасений более ограниченного предложения. Среднесрочно цены нацелились на развитие роста и подошли в том числе к важным долгосрочным сопротивлениям (82,50 долл и 78,50 долл), а дальнейшая их динамика будет зависеть в том числе от сроков сохранения энергетических санкций против России и риторики Трампа.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу наблюдались оптимистичные настроения, хотя как у американских, так и у европейских рынков есть поводы для беспокойства. На следующей неделе мир вступит в новый период президентства Трампа, который предвещает изменения в мировой экономике и может негативно сказаться в том числе на позициях Европы и Китая. Российский рынок завершил неделю на позитивной ноте и сохраняет курс на район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, продолжая надеяться на оптимистичные новости с приходом к власти в США нового президента. Психологически важная отметка в зависимости от геополитических и монетарных факторов может ознаменовать как новый этап роста, так и возвращение индикатора Мосбиржи к снижению.
События дня:
• биржи США закрыты, День Мартина Лютера Кинга
• инаугурация Дональда Трампа на пост президента США
• процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (17.05 мск)
На неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС прибавляют около 4,2% и 3,8% соответственно, достигнув пиков с августа и октября 2024 года (2949 пунктов и 907 пунктов) на фоне сохранения надежд на улучшение геополитической обстановки, хотя сегодня в Кремле предостерегли от слишком оптимистичных ожиданий в отношении смены позиции американской стороны с приходом к власти Трампа. Уверенно чувствовали себя акции застройщиков ПИК (MCX:PIKK), Эталон, ЛСР (MCX:LSRG) и Самолет, в которых наблюдались покупки в ожидании возможных мер поддержки сектора и смягчения политики ЦБ РФ после публикации данных по потребительской инфляции РФ за декабрь, которые оказались ниже прогнозов. В бумагах Мечела (MCX:MTLR) также проходили коррекционные покупки. Акции ВК подскочили после новостей о возможном IPO «дочерней» компании Skillbox. В то же время под нисходящим давлением оставалась подсанкционная Газпром нефть (MCX:SIBN), а также Роснефть (MCX:ROSN), которая недавно закрыла реестр по промежуточным дивидендам за 2024 год и попала под санкции по проекту «Восток Ойл».
Рубль к юаню на Мосбирже вечером прибавлял около 0,3%, находясь на 13,86 руб и на неделе удержавшись немногим ниже 14 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 102,41 руб и 104,86 руб соответственно (против 102,37 руб и 105,80 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанное ослабление рубля к доллару и укрепление к евро.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции ПИК (+12,74%), котировки Самолета (+11,60%), бумаги Озона (MCX:OZONDR) (+5,27%), акции Русснефти (+4,51%), котировки Норникеля (MCX:GMKN) (+4,31%), бумаги ЛСР (+3,89%).
По акциям застройщиков в пятницу продолжалось ралли в рамках восстановления от недавних минимумов, а также в ожидании мер поддержки государства и смягчения монетарной политики ЦБ РФ.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (-2,25%), котировки банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-0,72%), акции НоваБев Групп (-0,58%), бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-0,53%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (-0,52%).
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению основной сессии в РФ проходили с повышением трех основных индексов примерно на 1%. Индикаторы закрывают неделю приростом в пределах 3,6%, получив поддержку от сдержанных данных по потребительской инфляции США за декабрь, а также оптимистичных квартальных результатов банковских гигантов, хотя риски ужесточения тона ФРС в этом году сохраняются. Рынок в целом пытался восстановить краткосрочное повышение, а S&P 500 стремился к 6000 пунктам после преодоления которых важным станет сопротивление 6050 пунктов. Опубликованные в пятницу данные при этом показали увеличение промышленного производства США в декабре на 0,9% м/м, выше прогнозов.
Биржи Европы: позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который за неделю прибавляет около 3,4%. В пятницу индикатор поднялся до пика с 2000 года на фоне подтверждения курса ЕЦБ на дальнейшее снижение процентных ставок, а также воодушевляющих данных о состоянии экономики Китая в конце 2024 года. Опубликованные сегодня в регионе данные при этом показали снижение розничных продаж Великобритании в декабре на 0,3% м/м при их росте на 3,6% г/г, что оказалось хуже прогнозов. Окончательный индекс потребительских цен еврозоны в декабре ожидаемо ускорил рост до 2,4% г/г по основному показателю и сохранил темпы повышения на 2,7% г/г по базовому.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ оставались в коррекционном минусе и теряли около 0,5%. На неделе котировки готовы прибавить около 2-3% после введения санкций против энергетического сектора РФ и обновили максимумы с июля прошлого года 82,58 долл и 80,73 долл соответственно из-за опасений более ограниченного предложения. Среднесрочно цены нацелились на развитие роста и подошли в том числе к важным долгосрочным сопротивлениям (82,50 долл и 78,50 долл), а дальнейшая их динамика будет зависеть в том числе от сроков сохранения энергетических санкций против России и риторики Трампа.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в пятницу наблюдались оптимистичные настроения, хотя как у американских, так и у европейских рынков есть поводы для беспокойства. На следующей неделе мир вступит в новый период президентства Трампа, который предвещает изменения в мировой экономике и может негативно сказаться в том числе на позициях Европы и Китая. Российский рынок завершил неделю на позитивной ноте и сохраняет курс на район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, продолжая надеяться на оптимистичные новости с приходом к власти в США нового президента. Психологически важная отметка в зависимости от геополитических и монетарных факторов может ознаменовать как новый этап роста, так и возвращение индикатора Мосбиржи к снижению.
События дня:
• биржи США закрыты, День Мартина Лютера Кинга
• инаугурация Дональда Трампа на пост президента США
• процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.15 мск)
• индекс цен производителей Германии в декабре (10.00 мск)
• встреча Еврогруппы (13.00 мск)
• торговый баланс России в ноябре (17.05 мск)