Итоги заседания ФРС подтолкнули выше акции и золото

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются расти после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после решения ФРС повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов оптимистичны. Цены на золото преодолели уровень 1950 долл./унц. и достигли пика с апреля 2022 года. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились повышением трех основных индексов на 0,1-2% во главе с высокотехнологичным NASDAQ, который поднялся к пику с первой половины сентября.

Индикатор S&P 500 при этом достиг максимума с конца августа. ФРС в целом не разочаровала инвесторов, замедлив темпы повышения процентных ставок с 50 до 25 базисных пунктов, отметила дезинфляционные тенденции и вероятность еще двух повышений процентных ставок в ближайшие месяцы.

Глава регулятора Пауэлла при этом заявил, что пик ставки может оказаться выше рыночных прогнозов (5%) и не ожидает её снижения в этом году. Из остальных новостей отчет ADP показал замедление темпов роста занятости в частном секторе США в январе с 235 тыс. до 106 тыс. (ожидалось +178 тыс.), а индикаторы производственной активности ISM и PMI остались ниже 50 пунктов. 

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% оставаясь в оптимистичном настроении. Вторая половина недели отметится для рынка главным образом выходом ключевого отчета по занятости за январь, а также квартальными результатами высокотехнологичных гигантов Apple, Alphabet и Amazon.com после завершения сегодняшних торгов.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. В четверг в регионе ждут заседаний Банка Англии и ЕЦБ, которые, вероятно, повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов. Инфляция в еврозоне, согласно недавним данным, в январе замедлилась с 9,2% до 8,5% г/г по основному показателю, но речи о существенном смягчении позиции европейского регулятора пока скорее не идет.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%, а гонконгский Hang Seng растет менее чем на 0,1%. Основную поддержку акциям в Китай и Гонконге оказывает высокотехнологичный сектор.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 0,5% после падения примерно на 3% накануне, когда котировки опустились в район следующих поддержек 81 долл. и 75,50 долл. за баррель соответственно, преодолев средние полосы Боллинджера дневных графиков. Рынок не находит веских драйверов восходящего движения, а данные продолжают сигнализировать рост запасов в США.

Так, отчет Минэнерго США в среду показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 4,14 млн баррелей (ожидалось + 376 тыс. баррелей). ОПЕК+ на очередном заседании мониторингового комитета не изменила уровней сокращения нефтедобычи (на 2 млн барр./день), сообщив, что вновь встретится в апреле.

События дня:  

·         торговый баланс Германии в декабре (10.00 мск)

·         решение по процентной ставке Банка Англии (15.00 мск)

·         решение по процентной ставке ЕЦБ (16.15 мск) и пресс-конференция (16.45 мск)

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

·         производственные заказы США в декабре (17.00 мск)

·         выступление главы Банка Англии Бейли (17.15 мск)

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (18.50 мск, 21.30 мск)

·         Мосбиржа представит объемы торгов за январь 2023 г.

·         совет директоров Полюса обсудит бизнес-план группы на 2023 год

·         квартальные результаты Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Eli Lilly (NYSE:LLY), Merck & Company (NYSE:MRK), ConocoPhillips (NYSE:COP), Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Honeywell (NASDAQ:HON), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Ford Motor (NYSE:F), Microchip Technology (NASDAQ:MCHP)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне смогли вернуться в плюс и вырасти менее чем на 0,5% после колебаний в течение дня. Рублевый индекс поднимался до пика с середины ноября 2247 пунктов, после чего отступил от района сопротивления 2255 пунктов. Долларовый РТС вновь штурмует отметку 1000 пунктов благодаря приостановке снижения рубля к американской валюте.

Рубль сегодня утром на Мосбирже немного растет к доллару, снижаясь к евро и китайскому юаню и располагаясь у 70 руб., 76,99 руб. и 10,40 руб. соответственно.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, попытается развить восходящее движение благодаря оптимистичным для рисковых активов итогам заседания ФРС. В частности, не исключено развитие покупок в акциях золотодобытчиков с ближайшими целями движения в район 10 000 руб. и 500 руб. по Полюсу (MCX:PLZL) и Полиметаллу (MCX:POLY).

Золото проявляет некоторую неуверенность у сопротивления 1950 долл./унц., но в целом накануне подало сигнал в пользу готовности развить рост в район 2000 долл./унц. Кроме того, по ходу дня возможно поступление новостей с совета директоров Полюса по планам развития на 2023 год.

Сильные движения могут наблюдаться в акциях Мосбиржи (MCX:MOEX), от которой ждут результатов операционной деятельности за январь 2023 года.