Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Биржевые фонды, созревшие для краткосрочной коррекции

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF16.06.2021 09:50
ru.investing.com/analysis/article-200282339
Биржевые фонды, созревшие для краткосрочной коррекции
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  16.06.2021 09:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Индекс S&P 500, который в 2021 году вырос на 13%, сейчас торгуется вблизи рекордного максимума. Аналогичные успехи продемонстрировали различные секторы. Но у впечатляющих ралли есть обратная сторона: инвесторы начали задумываться над фиксацией прибыли по выигрышным позициям.

В сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые существенно укрепились с начала года и созрели для коррекции.

Каждый инвестиционный портфель уникален, и причины отказаться от конкретных акций или фондов у держателей могут быть разными. Например, некоторые могут считать текущую рыночную оценку активна необоснованной. Специалисты технического анализа могут почувствовать угасание импульса. Графики могут призывать к осторожности. Или же участники рынка нуждаются в ликвидности для покупки других высококачественных акций или фондов, которые стали недооцененными.

Итак, представляем вашему вниманию два фонда, которые, по нашему мнению, в ближайшие недели могут оказаться под давлением.

1. iShares U.S. Financials ETF

  • Стоимость: $82,06;
  • Годовой диапазон торгов: $53,51-83,82;
  • Дивидендная доходность: 1,53%;
  • Издержки инвестирования: 0,42%.

Вот уже некоторое время аналитики пытаются оценить шансы на резкое повышение процентных ставок (мы уже рассматривали фонды на этот случай). Этот шаг повысит норму прибыли финансовых организаций, особенно банков. И в ожидании подобного решения от ФРС многие инвесторы сделали ставку на финансовый сектор.

Кроме того, данная отрасль склонна расти параллельно с экономикой и потребительскими расходами. Таким образом, по мере восстановления экономической активности в США ожидания в отношении сектора были высоки. Как правило, финансовые компании относятся к числу циклических (т.е. зависимых от этапа экономического цикла). Например, индекс Dow Jones Financials с начала года вырос почти на 40%. Успехи многих секторов бледнеют по сравнению с динамикой финансовых компаний.

Прирост iShares US Financials ETF (NYSE:IYF) за последние 12 месяцев составил около 46%, а с начала года фонд прибавил 23%. Рекордный максимум был зафиксирован в июне. IYF позволяет инвестировать в различные финансовые предприятия рынка США, включая страховые компании, банки и эмитентов кредитных карт.

IYF – недельный таймфрейм
IYF – недельный таймфрейм

IYF дебютировал 22 мая 2000 года, а его портфель собран из 231 компонента индекса Dow Jones U.S. Financials Capped. В 10 крупнейших активов вложено почти 40% чистых активов (которые оцениваются в 2,45 миллиарда долларов).

Другими словами, капитал ETF очень централизован, и динамика отдельных компаний легко может повлиять на весь фонд. Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Visa (NYSE:V), Bank of America (NYSE:BAC) и Mastercard (NYSE:MA).

В разбивке по секторам лидируют многопрофильные финансовые компании (31,77%), банки (25,93%), недвижимость (19,40%), страхование (12,50%) и программное обеспечение и услуги (9,63%).

В июле начнется очередной сезон квартальной отчетности, и по традиции его откроют финансовые компании. В преддверии этого события многие инвесторы могут вывести капитал. Просадка IYF примерно к 78 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Следует отметить, что возможность краткосрочной фиксации прибыли не умаляет нашего оптимизма в отношении многих компонентов фонда. Мы не удивимся, если фонд вернется к росту после выхода сильных финансовых отчетов входящих в его портфель организаций.

2. Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

  • Стоимость: $90,30;
  • Годовой диапазон торгов: $49,05-97,65;
  • Дивидендная доходность: 0,69%;
  • Издержки инвестирования: 0,39%.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (NYSE:RWK) обеспечивает инвесторам доступ к акциям американских компаний со средней капитализацией. Вообще брокеры и провайдеры фондов могут по-разному определять «среднюю капитализацию», но обычно имеются ввиду компании стоимостью от 2 до 10 миллиардов долларов. При этом фонды могут держать бумаги и более крупных предприятий.

В 2020 году пандемия заперла людей по домам, и на этом фоне популярность приобрели многие технологические компании. Но по мере вакцинации населения инвесторы поняли, что компании со средней капитализацией потенциально могут извлечь выгоду из растущей прибыли корпоративного сектора. В результате индекс S&P Midcap 400 с начала года вырос почти на 20%.

Для RWK год также был удачным (прирост составил более 28%). Сейчас фонд торгуется вблизи рекордного максимума конца марта. Базой ETF является индекс S&P MidCap 400® Revenue-Weighted, а его портфель 389 активов балансируется ежеквартально.

RWK – недельный таймфрейм
RWK – недельный таймфрейм

Фонд дебютировал в феврале 2008 года. Львиная доля средств распределена меду промышленными (21,40%) и потребительскими компаниями (20,28%), сектором информационных технологий (14,47%), финансовыми организациями (12,37%) и поставщиками материалов (8,40%).

В 10 крупнейших активов вложено около 17% чистых активов, которые составляют 424 миллиона долларов. Список возглавляют поставщик решений в области производства электроники Jabil Circuit (NYSE:JBL), дистрибьютор электронных компонентов Arrow Electronics (NYSE:ARW), поставщик ИТ-услуг для сегмента B2B Synnex (NYSE:SNX), автодилер AutoNation (NYSE:AN) и представитель сектора здравоохранения Tenet Healthcare(NYSE:THC).

Мы считаем, что индивидуальные портфели должны включать некоторую долю акций со средней капитализацией. Следовательно, краткосрочная просадка к $85 предоставит более привлекательную возможность для покупки RWK.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Биржевые фонды, созревшие для краткосрочной коррекции
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Природный газ не намерен сдавать позиции. Вот как на этом заработать Тазджон Гечгил/Investing.com  - 27.07.2021

В последние недели большинство сырьевых товаров понесли тяжелые потери, растеряв прирост целых месяцев. Распродажа была практически повсеместной и коснулось фьючерсов на кукурузу,...

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Биржевые фонды, созревшие для краткосрочной коррекции

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!