Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть стабильны после нейтральной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением трех основных индексов на 0,1-1% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 при этом удержался выше важной краткосрочной поддержки 4170 пунктов (средняя полоса Боллинджера), к которой подходил в течение дня. Сильные ежемесячные данные по занятости в стране от ADP, а также еженедельное число заявок на пособия по безработице и индикаторы деловой активности в секторе услуг указали на уверенное восстановление экономики, в связи с чем подогрели опасения в отношении сворачивания стимулирующих мер ФРС.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В пятницу основным событием для бирж станет публикация ключевого отчета по занятости за май (ожидается ускорение темпов роста занятости и зарплат). Внимания также заслуживает выступление главы ФРС.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%. Макроэкономическая статистика региона также в основном содержит оптимистичные сигналы, хотя в пятницу данные могут показать снижение розничных продаж еврозоны в апреле на 1,2% м/м после увеличения на 2,7% месяцем ранее.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 1%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после нейтральной динамики накануне. Цены в начале сессии четверга достигли 71,96 долл. (пика с мая 2019 года) и 69,40 долл. (максимума с октября 2018 года), после чего отступили вниз под давлением сильного доллара и ухудшения настроений на фондовых площадках. Отчет Минэнерго США при этом показал существенное сокращение запасов нефти и аналогичный рост запасов нефтепродуктов (примерно на 5 млн баррелей). В целом нефтяные фьючерсы краткосрочно по-прежнему не выглядят перекупленными и при прочих равных могли бы развить повышение.
События дня:
- розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (14.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.00 мск)
- выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (14.00 мск)
- ключевой отчет о занятости в США в мае (15.30 мск)
- производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
- финансовые результаты Татнефти (MCX:TATN) за 1-й кв. 2021 г. по МСФО
- акции Акрона (MCX:AKRN) последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
- Петербургский международный экономический форум
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг, после очередного обновления максимумов 3837 пунктов (исторический) и 1652 пункта (с апреля 2012 года) соответственно, вышли в небольшой минус и пытались снять краткосрочную перекупленность. Ближайшие важные поддержки для индексов расположены у средних полос Боллинджера дневных графиков (3700 и 1575 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3750-3850 пунктов.
Рубль накануне был стабилен к доллару и укрепился к евро, а на сегодняшних утренних торгах мало изменяет позиции. Пара доллар/рубль остается чуть выше 73 руб., при закреплении ниже которых следующей целью движения станет уровень 72,50 руб. Пара евро/рубль накануне пробила нижнюю границу диапазона 89-90,50 руб. и расположена на минимуме с апреля. Если евро удастся устоять ниже 89 руб., можно ожидать отката валюты в район 88,20 руб. (минимум с марта).
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду отсутствия веских драйверов движения извне. Давление на рынок также будут оказывать дивидендные отсечки по акциям Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB), ИнтерРАО (MCX:IRAO), Полюса (MCX:PLZL), Распадской (MCX:RASP) и ФосАгро (MCX:PHOR).
По ходу сессии инвесторы будут оценивать выступления глав ЕЦБ и ФРС, а в России – Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Итог дня, вероятно, определит отчет по рынку труда США за май, основными показателями которого станут цифры по занятости вне сельского хозяйства, а также темпы роста зарплат. Не исключено, что сильная статистика спровоцирует очередную волну фиксации прибыли.