Investing.com — Неделя на рынках будет насыщенной: в США выйдут данные по занятости и ВВП, а также ряд крупных доходов компаний технологического сектора. В преддверии президентских выборов в США и ноябрьского заседания ФРС волатильность на рынках, похоже, сохранится. Представляем вашему вниманию обзор событий на рынках на предстоящую неделю.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе
Ожидается, что пятничный отчет по занятости покажет, что рост числа рабочих мест в октябре замедлился до 111 000, что отражает влияние забастовок (в компаниях Boeing , Textron и Hilton Hotels) и перебоев в работе из-за урагана «Элен» и «Милтон». Прогноз по уровню безработицы остается неизменным на уровне 4,1%.
ФРС уже дала понять, что намерена снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов на своем ноябрьском заседании, после того как в сентябре было объявлено о снижении на 50 базисных пунктов, однако экономические данные этой недели все еще могут повлиять на это решение.
Чиновники ФРС, скорее всего, будут рассматривать временные факторы, влияющие на показатели занятости, поэтому трейдеры будут внимательно следить за данными JOLTS за сентябрь во вторник и отчетом по первичным заявкам на пособие по безработице.
Отчет по ВВП
Другими важными данными, на которые ФРС и рынки будут обратят пристальное внимание на этой неделе, станет первая оценка ВВП за третий квартал и отчет о личных доходах и расходах, который содержит предпочтительный показатель инфляции, используемый центральным банком, — базовый индекс цен PCE.
Экономисты ожидают, что экономика отразит подъем на 3% в годовом выражении, что соответствует темпам роста в предыдущем квартале.
В экономический календарь также включены октябрьские данные по потребительскому доверию и настроениям в деловых кругах, отчет по незавершенным продажам домов, а Институт управления поставками опубликует октябрьский индекс деловой активности в производственном секторе.
В преддверии заседания ФРС, которое состоится 7 ноября, чиновники ФРС будут находиться в режиме ожидания.
Отчетность гигантов
Пять из «Великолепной семерки» технологических компаний представят свою квартальную отчетность.
Во вторник отчитается материнская компания Google — Alphabet, в среду — Microsoft и материнская компания Facebook — Meta Platforms *, а в четверг — Apple и Amazon.
Эти компании оказывают огромное влияние на рынки благодаря своей огромной рыночной стоимости. На них приходится 23% веса S&P 500, а это значит, что реакция рынка на их результаты может повлиять на более широкие индексы в ближайшие дни.
Акции Tesla, первой из «Великолепной семерки» отчитавшейся о результатах, резко выросли в четверг после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что ожидает роста продаж автомобилей в следующем году на 20-30%.
В совокупности эти компании демонстрируют гораздо более высокие темпы роста прибыли, чем остальные компании в составе S&P 500, но ожидается, что в ближайшие кварталы этот разрыв сократится.
Рыночная волатильность
Эта неделя станет последней полной неделей на рынках в преддверии президентских выборов в США 5 ноября и следующего решения ФРС по денежно-кредитной политике 7 ноября, а значит, инвесторы будут оставаться в напряжении.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис, идут вровень в национальных опросах и в опросах в различных штатах, но бывший президент Трамп в последние недели демонстрирует отрыв. Бывший президент также является небольшим фаворитом на рынке предвыборных прогнозов.
«Инвесторам следует ожидать волатильности рынка в преддверии президентских выборов в США», — говорится в записке аналитиков UBS Global Wealth Management. По мере приближения 5 ноября «настроения на рынке, скорее всего, будут оставаться уязвимыми».
Обвал нефти
Цены на нефть упали в понедельник, так как ответный удар Израиля по Ирану в выходные обошел нефтяную и ядерную инфраструктуру Тегерана и не нарушил поставки энергоносителей.
Brent и WTI выросли на 4% в ходе прошлой недели, поскольку рынки учитывали неопределенность в отношении масштабов ответных мер Израиля на иранскую ракетную атаку 1 октября и предстоящие выборы в США.
Между тем трейдеры ждут большей ясности в отношении стимулирующей политики Китая, хотя аналитики не ожидают, что такие меры дадут серьезный толчок спросу на нефть.