Высокие цены на газ подталкивают Новатэк к слому среднесрочного нисходящего тренда

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе и пытался развить повышение на надеждах улучшения в том числе геополитической ситуации, хотя и отступил от максимумов дня. Индекс Мосбиржи к 15:00 мск вырос на 0,65%, до 2842,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,64%, до 878,99 пункта.

Рубль к юаню на Мосбирже ослабевал на 0,8%, находясь на 13,82 руб. Доллар на Форекс, следуя за мировой динамикой американской валюты, прибавлял около 1%, располагаясь чуть ниже 103 руб, а евро был стабилен и находился около 104 руб. Минфин РФ при этом сообщил, что с 15 января уменьшит покупку валюты/золота по бюджетному правилу в 1,3 раза, до 4,1 млрд руб в день, а ЦБ РФ с учетом корректировки будет продавать валюту на 4,76 млрд руб в день.

В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки Новатэка (MCX:NVTK) (+3,51%), бумаги СПБ Биржи (+3,33%), обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN) (+1,62%), котировки Газпрома (MCX:GAZP) (+2,05%), бумаги Эн+ Групп (+1,47%).
Акции Новатэка и Газпрома в начале недели росли на фоне увеличения цен на газ как в Европе, так и в США, которое ускорилось после прекращения транзита европейского газа через Украину.

С технической точки зрения бумаги Новатэка, в частности, проверили на прочность психологически важный уровень 1000 руб, поднялись до максимума с начала октября 2024 года и находятся недалеко от сентябрьского пика 1048 руб. Котировки еще в середине декабря начали восстановление от многомесячных минимумов вслед за всем фондовым рынком и реализовали «бычью» дивергенцию с гистограммой MACD дневного графика, которая теперь указывает на некоторое уменьшение сил краткосрочных покупателей. В остальном же Новатэк пытается сломить среднесрочный нисходящий тренд с ближайшими важными сопротивлениями 1020 руб и 1050 руб (также район верхней полосы Боллинджера недельного графика). Важные поддержки, в то же время, расположены в районе 900-930 руб (средние полосы Боллинджера дневного и недельного графиков). Одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для Новатэка в ближайшее время может стать дальнейший рост цен на газ, в то время как общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшей перспективе выплатить привлекательные дивиденды.

В наибольшем минусе к середине дня находились акции Магнита (MCX:MGNT) (-4,21%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-3,29%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-2,94%), акции Газпром нефти (-2,26%), котировки ДВМП (MCX:FESH) (-2,21%).
Акции Магнита корректировались, так и не получив новостей о судьбе рекомендованных за 2024 год промежуточных дивидендов.

Бумаги Роснефти продолжили снижение после закрытия на прошлой неделе реестра по промежуточным дивидендам, а также попадания под санкции США проекта компании «Восток Ойл».
Газпром нефть (MCX:SIBN) и Совкомфлот также вернулись к снижению после новых американских и британских санкций, объявленных в прошлую пятницу.