Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс и обновил максимум с февраля 2022 года по индексу Мосбиржи на фоне покупок в отдельных эмитентах и попыток отступления рубля от локальных минимумов. Индекс Мосбиржи к 14:30 мск вырос на 0,84%, до 2828,49 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,46%, до 973,79 пункта.
Рубль на Мосбирже заметно сократил внутридневные потери и ослабевал чуть более чем на 0,5% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 91,80 руб., 99,95 руб. и 12,65 руб. соответственно. Российская валюта в первой половине сессии теряла около 2% и вновь обновила минимумы с марта 2022 года против доллара и евро, и с апреля аналогичного года против юаня, после чего отступила выше. Представители ЦБ РФ в ходе Финансового конгресса Банка России продолжают подчеркивать, что не видят рисков для финансовой стабильности в текущем рыночном курсе рубля.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги Новатэка (MCX:NVTK) (+3,18%), расписки РусАгро (MCX:AGRODR) (+3,10%), котировки Сегежи (MCX:SGZH) (+2,69%), акции Русснефти (MCX:RNFT) (+2,41%), бумаги ГМК «Норильский никель» (MCX:GMKN) (+2,17%), котировки ТМК (MCX:TRMK) (+2,02%), привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR_p) (+1,18%).
Акции Новатэка в четверг повышались без конкретных фундаментальных новостей. Дивидендный реестр по бумагам с финальными выплатами за 2022 год закрылся еще в начале мая. Не исключено, что инвесторы надеются на возвращение к разговорам о дивидендах за первое полугодие 2023 года в ближайшие месяцы. Новатэк также является бенефициаром увеличения мирового спроса на СПГ.
С технической точки зрения акции Новатэка сегодня проверяют на прочность краткосрочное сопротивление 1350 руб. при улучшении сигналов дневного графика и возможном поступлении сигнала на покупку по гистограмме и линиям MACD. В дальнейшем ценам предстоит закрепиться выше долгосрочного сопротивления 1390 руб., в случае успешности чего можно ожидать скачка бумаг к максимумам с марта 2022 года 1450-1500 руб., где находится верхняя полоса Боллинджера недельного графика.
Держать краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл выше поддержки 1310 руб. (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), а среднесрочные – выше 1260 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика).
В наибольшем минусе к середине сессии находились привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE_p) (-13,86%), котировки ЛСР (MCX:LSRG) (-11,36%), бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (-1,57%), акции РусГидро (MCX:HYDR) (-1,19%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (-1,02%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (-0,97%).
Акции Башнефти и ЛСР сегодня торговались без финальных дивидендов за 2022 год.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой.
Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов терял около 1,5%, продолжая отступление от многолетнего максимума текущей недели на фоне беспокойства в отношении состояния региональной и мировой экономики.
Розничные продажи еврозоны в мае упали на 2,9% г/г после аналогичного снижения месяцем ранее и не изменились по сравнению с апрелем. В регионе в целом ждут очередного повышения процентных ставок ЕЦБ позже в июле, что произойдет в условиях общего замедления импульса экономического роста.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня повышались примерно на 0,5%, проявляя неуверенность в районе сопротивлений 77,50 долл. и 73 долл. соответственно в преддверии выхода отчета Минэнерго США о динамике запасов на прошлой неделе. Рынок перешел в режим ожидания у важных технических уровней в том числе перед публикацией значимых общеэкономических данных в США позже в течение дня.
Биржи США: умеренно негативный настрой.
Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ терял около 0,4%. Министр финансов страны Йеллен прибыла в Китай для переговоров на высшем уровне на фоне усиления напряженности в отношениях двух стран после ограничения экспорта из КНР металлов, необходимых для производства чипов.
В остальном день, вероятно, отметится публикацией данных о замедлении роста занятости и активности в секторе услуг США в июне: скорее нейтральные сигналы в контексте дальнейших действий ФРС.
События дня:
- занятость в частном секторе США в июне по оценкам ADP (15.15 мск)
- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- торговый баланс США в мае (15.30 мск)
- индексы деловой активности PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) США в июне
- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- акции Газпром нефти (MCX:SIBN), ОГК-2 последний день торгуются с дивидендами за 2022 год
- Финансовый конгресс Банка России
Рынок внутри дня
На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялась тенденция к фиксации прибыли перед публикацией значимого блока макроэкономических данных из США и умеренно жесткого тона протоколов заседания ФРС.
Индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту на фоне интереса к отдельным эмитентам и коррекции рубля вслед за достижением очередных многомесячных минимумов. Долларовый индикатор, в частности, пытается отвоевать поддержку 960 пунктов и снять краткосрочную перепроданность. Росту индекса Мосбиржи помогали покупки в акциях Новатэка и Норникеля, при этом индикатор сохраняет курс на ближайшее сопротивление 2850 пунктов.