В июне на рынке останутся интересные дивидендные истории

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть повышаются после резкого снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились. В РФ сегодня последний день с финальными дивидендами за 2022 год можно купить акции ЛУКОЙЛа. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов, которые изменились примерно на 0,5%, отступив от минимумов дня. На рынке сохранялись коррекционные настроения в условиях опасений за состояние национальной и мировой экономики. Чикагский индекс производственной активности в мае упал с 48,6 до 40,4 пункта (ожидалось 47 пунктов). В то же время представители ФРС упомянули паузу в повышении процентных ставок в июне и возможность дальнейшего ужесточения политики во второй половине года.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Палата представителей США накануне одобрила законопроект по повышению госдолга, который теперь будет направлен в Сенат. В четверг в США выйдут первые ежемесячные данные о состоянии национального рынка труда за май, которые могут показать замедление роста занятости в частном секторе с 296 тыс. до 170 тыс. – умеренно позитивно в контексте возможного смягчения позиции ФРС. 

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7%, несмотря на данные о неожиданном замедлении потребительской инфляции Германии в мае с 7,2% до 6,1% г/г (прогнозировалось +7,3%). В четверг ожидается выход данных по инфляции всей еврозоны, окончательных оценок производственной активности стран Европы за май и протоколов заседания ЕЦБ.

Розничные продажи Германии в апреле показали улучшение по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 0,8% вслед за падением на 2,4% м/м в марте.

На торгах в Азии утром преобладает коррекционная позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,8%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%. Китайские индексы преимущественно растут в пределах 0,5%.

Индекс производственной активности Китая Caixin за май оказался намного лучше официального индикатора PMI и составил 50,9 пункта, указывая на расширение в отрасли.

Гонконгский Hang Seng почти не изменил позиций, оставаясь у минимума с ноября 2022 года.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии прибавляют около 1% после падения примерно на 2% накануне. Цены в среду отступили от поддержек 71,50 долл. и 67,50 долл. соответственно, отвоевав часть утерянных внутри дня позиций.

В целом рынок, однако, сохраняет слабость. Американский институт нефти сообщил о скачке запасов «черного золота» на прошлой неделе на 5,2 млн баррелей – негативный сигнал перед сегодняшним отчетом Минэнерго США. 

События дня: 

·         окончательные индексы производственной активности стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (17.00 мск) за май

·         предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)

·         уровень безработицы еврозоны в апреле (12.00 мск)

·         выступление главы ЕЦБ Лагард (12.30 мск)

·         протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)

·         занятость в частном секторе США за май по оценке ADP (15.15 мск)

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

·         индекс деловой активности ISM в производственном секторе США в мае (17.00 мск)

·         отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)

·         совещание глав МИД БРИКС

·         акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) последний день торгуются с финальными дивидендами за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после неуверенности в течение дня, в итоге прибавили около 0,7%, завершив месяц на оптимистичной ноте. Рублевый индикатор выглядит готовым к новому тестированию сопротивления 2730 пунктов и развитию роста при условии нейтральных геополитических сигналов. Долларовый РТС находится немногим ниже сопротивления 1060 пунктов и получает поддержку от сдержанной динамики рубля. 

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 81 руб., 86,60 руб. и 11,36 руб. соответственно. Российская валюта продолжает консолидацию последних сессий.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может пытаться развить восходящее движение ввиду отсутствия значимых негативных внутренних и внешних факторов.

Акции ЛУКОЙЛа сегодня последний день торгуются с финальными дивидендами за 2022 год, в связи с чем в пятницу откроются с гэпом.

В июне в целом такие эмитенты как ТГК-14, Башнефть (MCX:BANE), МТС (MCX:MTSS) и ЛСР (MCX:LSRG) продолжат торговаться с выплатами более 10%, что может поддерживать дивидендный интерес ко всему рынку в целом.

За рубежом при этом после решения долгового вопроса США инвесторы возвращаются к оценке перспектив движения процентных ставок в Европе и США.