Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть развивают снижение конца прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. Позитивом для российских площадок может стать отсутствие новостей о дополнительных санкциях Большой семерки после объявления о новых ограничениях в пятницу со стороны США, Великобритании и Австралии.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов примерно на 0,3%. Индикаторы NASDAQ и S&P 500 в ходе сессии обновили максимумы с августа 2022 года, после чего развернулись вниз на фоне сообщений о непродуктивности переговоров по повышению потолка госдолга. Поддержку при этом получили цены на золото, а доллар отступил от локальных максимумов. Глава ФРС Пауэлл в ходе своего выступления также намекнул на приостановку повышения процентных ставок в середине текущего года.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Ближайшая неделя отметится, в частности, продолжением переговоров по повышению потолка госдолга, выходом протоколов заседания ФРС, а также предпочитаемого регулятором индикатора инфляции – базовым ценовым индексом потребления.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который обновил пик текущего года. На предстоящей неделе из особенно интересных для региона данных можно отметить предварительные индикаторы деловой активности в секторах производства и услуг за май. Статистика, вероятно, укажет на сохранение слабости в производственном секторе и чуть более медленное расширение активности в секторе услуг региона.
На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 продолжает обновление многолетних пиков и вырос на 0,85%. Австралийский ASX 200 потерял около 0,2%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,5%, а гонконгский Hang Seng прибавил около 1,6%.
Поддержку настроениям оказывают заявления Байдена о возможном потеплении в отношениях США и Китая. В то же время КНР запретила поставки продукции американского производителя чипов Micron Technology (NASDAQ:MU) по соображениям безопасности, что поддержало национальных конкурентов компании. Ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая была сохранена на уровне 3,65%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI на утренней сессии теряют около 1% после сдержанного снижения в пятницу. Цены отступили от района важных краткосрочных сопротивлений 77,50 долл. и 73,50 долл. соответственно, что в очередной раз говорит о неуверенности покупателей и преждевременности ставок на развитие восходящего движения. Тем не менее позитивный исход долговых переговоров США может оказать краткосрочную поддержку ценам.
События дня
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• Байден продолжит переговоры по повышению потолка госдолга США
• квартальные результаты Zoom Video (NASDAQ:ZM)
• финансовые результаты РусАгро (MCX:AGRODR) за 1-й кв 2023 года по МСФО
• совет директоров Газпром нефти (MCX:SIBN) рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу на фоне санкционных новостей и укрепления рубля показали разнонаправленную динамику. Рублевый индикатор снизился на 0,26% и остается ниже сопротивления 2655 пунктов. Долларовый РТС прибавил 0,3% и находится недалеко от поддержки 1030 пунктов. На рынке наблюдается краткосрочная неопределенность.
Рубль сегодня утром на Мосбирже прибавляет в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 79,80 руб., 86,40 руб. и 11,33 руб. соответственно. Валютные пары все еще находятся у важных краткосрочных уровней 80 руб., 87,50 руб. и 11,50 руб. (средние полосы Боллинджера дневных графиков), пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановиться на фоне отсутствия объявления о новых санкциях со стороны Большой семерки по итогам прошедших выходных. Инвесторы по ходу недели продолжат ждать дивидендных и других корпоративных новостей, которые остаются важным драйвером покупок в РФ в последние месяцы.
Мосбиржа (MCX:MOEX) в понедельник сообщила об увеличении скорректированной чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале текущего года на 17,4%, что может поддержать акции эмитента. По ходу дня также ожидаются финансовые результаты РусАгро.
Решения по дивидендам по ходу недели должны принять советы директоров Газпром нефти (MCX:SIBN), Газпрома (MCX:GAZP) и Русснефти (MCX:RNFT).