Российский рынок завершает неделю ростом, но покупки приостановились

Российский фондовый рынок к середине сессии пятницы показывал сдержанные изменения, снижаясь в долларовом сегменте из-за динамики рубля. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 0,1%, до 2390,55 пункта, а долларовый РТС упал на 0,6%, до 983,54 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи вырос на 2,85%, впервые с 20 сентября 2022 года преодолев 2400 пунктов. Индекс РТС прибавил около 3,65%, но не смог подняться выше психологически важного уровня 1000 пунктов.

Уверенное повышение на рынке наблюдалось в самом начале недели на фоне покупок таких наиболее ликвидных имен как ВТБ (MCX:VTBR), Газпром (MCX:GAZP), Новатэк (MCX:NVTK) и Сбербанк (MCX:SBER). Участники рассчитывали на улучшение финансовых показателей крупнейших компаний и выплату дивидендов как по мере адаптации к санкциям, так и в случае с нефтегазовым сектором расширения сотрудничества с азиатским регионом после новых договоренностей с Китаем в рамках визита Си Цзиньпина. Впоследствии российские площадки приостановили рост в том числе на фоне негативных настроений за рубежом.

Рубль на Мосбирже в пятницу терял около 0,7% к доллару, коррекционно прибавлял около 0,5% к евро и был стабилен к юаню, располагаясь у 76,50 руб., 82,20 руб. и 11,10 руб. соответственно. По ходу недели российская валюта достигла очередных минимумов с апреля 2022 года 77,75 руб., 83,88 руб. и 11,298 руб. соответственно, у которых приостановила снижение в преддверии налогового периода. 

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (+12,77%), котировки РуссНефти (MCX:RNFT) (+5,53%), расписки Эталона (MCX:ETLNDR) (+4,13%), бумаги Юнипро (MCX:UPRO) (+3,39%), акции НМТП (MCX:NMTP) (+2,5%).

Банк «Санкт-Петербург» накануне рекомендовал итоговые дивиденды за 2022 год в размере 21,16 руб. на обыкновенную акцию с доходностью около 13,5% и закрытием реестра 10 мая, что способствовало движению бумаг к историческому максимуму.

Расписки девелопера Эталон продолжали ралли предыдущего дня и обновили очередной пик с сентября 2022 года без очевидных фундаментальных причин.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции Сегежи (MCX:SGZH)(-1,21%) и бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (-0,83%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-0,64%), расписки X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-0,64%), бумаги Белуги (MCX:BELU) (-0,64%).

Внешний фон: негативный

Биржи Европы: негативный настрой.

Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии ускорил снижение и терял около 2,2%, вновь оказавшись под давлением страхов ухудшения ситуации в банковском секторе. В частности, более чем на 13% падали акции Deutsche Bank (ETR:DBKGn) на фоне резкого роста стоимости страхования от риска дефолта.

Бумаги UBS Group AG (SIX:UBSG), ранее купившей Credit Suisse Group AG (SIX:CSGN), на торгах в Швейцарии потеряли около 6,5%.

В контексте макроэкономической статистики позитивным сюрпризом в пятницу стало состояние сектора услуг европейского региона. Так, розничные продажи Великобритании в феврале выросли на 1,2% м/м (ожидалось +0,2%), а в секторах услуг Франции, Германии и еврозоны в марте наблюдалось ускорение активности по индикаторам PMI. Слабость, однако, все еще наблюдалась в производственном секторе крупнейших стран Европы, где в марте активность замедлилась более быстрыми темпами, чем в феврале.

Нефтяной рынок: негативный настрой.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня перешли к снижению и обвалились почти на 4%, стремясь к мартовским минимумам на фоне возвращения страхов в отношении банковского сектора. Тревожными также оказались новости о том, что восполнение стратегического нефтяного резерва США может занять несколько лет.

Биржи США: негативный настрой.

Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ вышел в минус и терял около 0,8%, сигнализируя о рисках новых продаж в конце недели. ФРС и министр финансов страны Йеллен в последние дни сделали все возможное для заверения рынков в способности поддержать банковскую систему, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно. 

События дня:

·         саммит ЕС, возможно обсуждение санкций против России

·         заказы на товары длительного пользования США в феврале (15.30 мск)

·         предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и производства США в марте (16.45 мск)

·         собрание акционеров ФосАгро (MCX:PHOR) по дивидендам за 2022 год

·         совет директоров Мосбиржи (MCX:MOEX) рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год

Рынок внутри дня

Общий настрой

На зарубежные фондовые площадки в пятницу вернулся уход от риска, обеспеченный опасениями сохранения напряженности в банковском секторе. Предпринимаемые регуляторами меры пока не могут успокоить инвесторов.

Индексы Мосбиржи и РТС, в то же время, не показывали значительных изменений, ожидая в том числе возможных санкционных новостей с саммита ЕС, а также обновлений по дивидендным решениям ФосАгро и Мосбиржи.