Склонность к нисходящей коррекции может сохраниться

Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть сдержанно снижаются после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках вслед за подведением итогов заседания ФРС пошли на улучшение. В ЕС начинается двухдневный саммит, на котором будет обсуждаться в том числе конфискация замороженных российских активов, а также санкции против РФ. 

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершились падением трех основных индексов примерно на 1,6%. ФРС на очередном заседании повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов, в соответствии с рыночным консенсусом, при этом просигнализировав возможную паузу в ужесточении денежно-кредитной политики.

Регулятор приравнял текущие стрессовые условия в банковском секторе к эффекту от повышения процентных ставок, а министр финансов США Йеллен сообщила, что всеобщее страхование вкладов не рассматривается. В итоге доллар снизился, а золото выросло, но осталось ниже психологически важного уровня 2000 долл./унц.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,6%, пытаясь восстановить хотя бы часть утерянных позиций. Тем не менее, рынок на данный момент скорее подтверждает развитие среднесрочного нисходящего тренда. 

Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,35%. В четверг в регионе состоится заседание Банка Англии, который после высоких данных по инфляции в стране за февраль может пойти на повышение процентных ставок с 4% до 4,25%. 

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, корректируясь после скачка наверх накануне. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,7%. Китайские индексы повышаются примерно на 0,5%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,7%, закрепляясь выше важного краткосрочного сопротивления 19 900 пунктов на фоне лучших, нежели ожидалось, годовых результатов Tencent Holdings (HK:0700).

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют чуть менее 1% после повышения примерно на 2% накануне. Цены продолжают смотреть в район 79,50 долл. и 73 долл., куда могут направиться в рамках коррекции в ожидании дальнейшего сокращения мирового предложения на рынке. Благоприятное воздействие на настроения оказывает также ослабление доллара.

Накануне отчет Минэнерго США показал увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,12 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1,56 млн баррелей), но запасы бензина и дистиллятов снизились на 6,4 млн и 3,31 млн баррелей соответственно.

События дня: 

·         встреча глав ЕС, возможно обсуждение новых санкций против России и конфискации замороженных активов РФ (13.00 мск)

·         заседание Банка Англии (15.00 мск)

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)

·         продажи домов на первичном рынке США в феврале (17.00 мск)

·         совет директоров банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) примет решение по дивидендам за 2022 год

·         операционные результаты Мечела (MCX:MTLR) за 2022 год

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,2% и 0,4% соответственно, отступив от сопротивлений 2400 и 1000 пунктов. Рынок продолжает снимать краткосрочную перекупленность за счет фиксации прибыли по отдельным эмитентам, обладая потенциалом развития коррекции в район 2300 и 960 пунктов соответственно.   

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется в пределах 1% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 76,70 руб., 83,80 руб. и 11,22 руб. соответственно. Рубль продолжает обновлять минимумы с апреля 2022 года к евро на фоне силы последнего на Форекс, в то же время укрепляя позиции к доллару.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продвинуться ниже, отыгрывая изначально негативную реакцию американских инвесторов на итоги заседания ФРС и комментарии Йеллен по банковскому сектору. У фондовых площадок РФ сохраняется потенциал снижения для дальнейшего снятия краткосрочной перекупленности, а в ходе саммита ЕС возможно поступление негативных новостей по санкциям, а также конфискации замороженных российских активов.

Порадовать инвесторов, в то же время, могут итоги заседания совета директоров банка «Санкт-Петербург» и возможные рекомендации по дивидендам.