На этой неделе выйдет большое количество макроэкономических данных. Главные релизы ожидаются 1 и 3 марта, когда будут опубликованы отчеты ISM для производственной сферы и сферы услуг соответственно. Индекс активности в производственной сфере ISM, согласно прогнозам, покажет рост до 48 с 47,4 в прошлом месяце. Индекс отпускных цен, как ожидается, вырастет до 45 с 44,5 в январе.
Публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства была отложена до 10 марта. Это придаст дополнительный вес данным ISM, которые станут первыми оценками инфляции и занятости за февраль. В целом же эти отчеты вряд ли серьезно повлияют на текущий тренд повышения ставок и укрепления доллара. Правда, если показатели окажутся выше прогнозов, это может укрепить тренд по ставкам и доллару.
1. Доллар
Доллар пробил линию нисходящего тренда и, вероятно, может вырасти до 105,75–106,00, прежде чем натолкнуться на серьезное сопротивление.
2. Доходность 2-летних трежерис
Доходность 2-летних трежерис тоже совершила пробой и, как мне кажется, нацелилась выше 5%. На недельном таймфрейме нет значительного сопротивления вплоть до 5,1%, уровня, последний раз фиксировавшегося в 2007 году.
3. ETF корпоративного долга (LQD)
Биржевой фонд iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSE:LQD) резко упал и сейчас торгуется на уровне поддержки. Пробой поддержки $105,50 послужит сигналом о дальнейшем падении LQD, при этом следующими целями могут стать гэпы на $104 и $100,80.
4. ETF трежерис (TLT)
Похожая ситуация складывается на графике iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT), однако этот фонд может упасть сильнее, прежде чем будет проверена на прочность поддержка на 99,50. Однако с учетом гэпа на $94,50 кажется вероятным дальнейшее снижение.
5. S&P 500
Индекс S&P 500 пробил вниз октябрьский восходящий тренд, образовав гэп ниже него, при этом было завершено формирование паттерна Bump and Run. Судя по RSI, индекс пока не перепродан и может упасть еще сильнее с учетом того, насколько сильно выросли ставки. Пока же следующая важная поддержка находится на линии долгосрочного нисходящего тренда в районе 3900, далее — в районе 3780.
6. Биотехнологический ETF (IBB)
Биржевой фонд iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) совершил пробой вниз после того, как ему не удалось существенно подняться выше сопротивления $135. Биотехнологический сектор — это хороший барометр того, что, по мнению рынка, будет происходить с процентными ставками, поскольку биотехнологические компании обычно можно причислить к долгосрочным активам роста, и повышение ставок влияет на них сильнее всего. Поэтому, следя за IBB, вы можете получить представление о том, в каком направлении, по мнению рынка акций, двигаются ставки.
Сейчас IBB, по-видимому, нацелен вниз в сторону $121, а это означает, что ставки, возможно, будут снижаться.
7. ETF интернет-компаний (FDN)
Биржевой фонд First Trust Dow Jones Internet Index Fund (NYSE:FDN) опустился ниже уровня $136, который выступал в роли мощного сопротивления большую часть четвертого квартала 2022 года. Похоже на то, что январское ралли было ложным пробоем. Если только FDN не удастся быстро повторить пробой, он, вероятно, нацелится вниз в сторону $118.
8. Adobe
Акции Adobe (NASDAQ:ADBE) закрылись ниже всех минимумов за период с конца ноября и по начало января, в районе $325. Это говорит о потенциальном «медвежьем» изменении тренда. Кроме того, на $300 находится важный гэп.
Хорошей вам недели.