Речь Пауэлла вызвала ралли в акциях и драгоценных металлах

Внешний фон утром четверга можно назвать позитивным. Цены на нефть незначительно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Глава ФРС Джером Пауэлл в среду порадовал рынки прямыми заявлениями о возможном замедлении темпов повышения процентных ставок в декабре.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США накануне завершились скачком трех основных индексов на 2,1-4,4% во главе с высокотехнологичным NASDAQ. Рынок поднялся к новым многонедельным пикам и воспрянул духом после выступления главы ФРС Пауэлла, которое подтвердило высокую вероятность смягчения тона регулятора на декабрьском заседании и повышения процентных ставок на 50 базисных пунктов вместо 75 пунктов. Пауэлл, однако, также предупредил о том, что ждать снижения ставок в ближайшее время не стоит, а их пиковый уровень может превысить текущие прогнозы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%, сохраняя импульс к повышению. Накануне индикатор поднялся к очередному пику с 12 сентября и закрепился выше 4000 пунктов с ближайшим сопротивлением у 4100 пунктов. В четверг в США будет опубликован, в частности, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за октябрь.

Торги в Европе накануне закрылись повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. Инвесторов региона порадовали данные о замедлении потребительской инфляции еврозоны в ноябре с 10,6% до 10% г/г. В четверг на рынках ждут оценки розничных продаж Германии и окончательных данных по деловой активности в производственном секторе стран Европы в ноябре. 

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился почти на 1%. Китайские индексы растут в пределах 2%, а гонконгский Hang Seng прибавил около 1,6%. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре по оценке Caixin увеличился с 49,2 до 49,4 пункта, выше прогнозов, но все еще указывает на замедление в отрасли.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% вслед за скачком наверх на 3% накануне. Котировки пытаются закрепиться выше сопротивлений 86,50 долл. и 79,50 долл. соответственно на фоне усиления мирового аппетита к риску, ослабления доллара и надежд на смягчение вирусных мер в КНР.

Кроме того, отчет Минэнерго США в среду показал падение запасов нефти на прошлой неделе на 12,58 млн барр., на максимальную величину с июня 2019 года. При этом в ЕС, по последним данным, рассматривают снижение потолка цен на российскую нефть до 60 долл./барр., что также представляет собой риски в отношении предложения. Ближайшие важные сопротивления для цен расположены у 90 долл. и 83 долл. соответственно.

События дня:  

·         розничные продажи Германии в октябре (10.00 мск)

·         окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (17.45 мск) в ноябре

·         уровень безработицы еврозоны в октябре (13.00 мск)

·         пресс-конференция Банка России по обзору финансовой стабильности

·         недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)

·         базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в октябре (16.30 мск)

·         индекс производственной активности ISM США в ноябре (18.00 мск)

·         финансовые результаты АФК Система (MCX:AFKS) за 3-й кв 2022 г по МСФО

·         собрание акционеров Черкизово (MCX:GCHE) прогосолует по дивидендам

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 0,3-0,5%, тем не менее оставаясь выше поддержек 2160 и 1110 пунктов. Рынок завершил ноябрь в краткосрочной неопределенности, но уже в начале декабря, вероятно, получит импульс для отступления от поддержек и развития восходящего движения с ближайшими сопротивлениями 2200 и 1140 пунктов.

Рубль сегодня утром на Мосбирже изменяется менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 60,90 руб., 63,50 руб. и 8,60 руб. соответственно. Наиболее уверенно рубль чувствует себя против доллара, который вновь теряет позиции на мировых рынках.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, вернется к восходящему движению вслед за улучшением мирового аппетита к риску на фоне обещаний главы ФРС смягчить темпы ужесточения политики.

Выступление Пауэлла спровоцировало в том числе скачок цен на драгоценные металлы за счет ослабления доллара. Так, котировки золота в четверг поднялись выше 1780 долл/унц, а серебра обновили максимум с начала июня, закрепляясь выше 22,30 долл/унц.

Динамика цен на металлы предвещает сохранение интереса к российским золотодобытчикам, которые в последние дни чувствуют себя лучше рынка.