В ОПЕК+ сигнализируют о возможности компенсации «выпадающего» предложения

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть продолжают падение текущей недели, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны. Источники сообщают, что в ОПЕК+ могут компенсировать снижение нефтедобычи из России.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 0,5-0,7%. Рынку пока не хватает силы подняться до краткосрочных целей восходящей коррекции, чему мешают многочисленные комментарии представителей ФРС о необходимости повышать процентные ставки, а также в целом сильные макроэкономические данные. Так, данные среды показали продолжение роста активности в производственном секторе США в мае, хотя её темпы по оценке PMI замедлились.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций. В четверг инвесторов ждет, в частности, публикация первых ежемесячных данных по рынку труда за май. В целом ожидается сохранение темпов роста занятости, схожих с предыдущим месяцем.

Торги в Европе накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который оставался под давлением инфляционных опасений. Четверг при этом может принести очередные тревожные данные о скачке производственной инфляции еврозоны в апреле с 36,8% до 38,5% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,8%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают примерно на 1,5% после снижения накануне. На рынке преобладает склонность к продажам, несмотря на введение на этой неделе частичного нефтяного эмбарго в отношении РФ, так как в ОПЕК+ перед предстоящим в четверг заседанием указывают на возможность дополнительного наращивания нефтедобычи (в частности, Саудовской Аравией) для компенсации его сокращения в России.

На этом фоне цены опускались к средним полосам Боллинджера дневных графиков 112,50 долл. и 111 долл. соответственно, от которых отскочили наверх. Закрепление ниже указанных отметок стало бы предвестником развития краткосрочного нисходящего тренда. В Американском институте нефти при этом сообщили о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.

События дня:

• выходной день на биржах Великобритании
• индекс цен производителей еврозоны в апреле (12.00 мск)
• заседание ОПЕК+ (13.00 мск)
• занятость в частном секторе США по оценке ADP (15.15 мск)
• недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.00 мск)
• выступление представителя ФРС Местер (20.00 мск)
• финансовые результаты АФК Системы (MCX:AFKS) за 1-й кв. 2022 г.
• Мосбиржа опубликует объемы торгов за май 2022 г.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли примерно на 1%, несмотря на преобладание пессимизма за рубежом. Изменений в технической картине, однако, не произошло. Рублевый индикатор продолжает торговлю в диапазоне 2280-2505 пунктов, а долларовый РТС остается ниже сопротивления 1300 пунктов. Импульса к повышению рынку пока не хватает, хотя восходящая динамика в первый день после возобновления «коротких» продаж – сама по себе неплохой сигнал.

Рубль накануне на Мосбирже немного укрепился к доллару и ослаб на 3% к евро, а сегодня утром на Форекс снижается в пределах в пределах 0,5% к доллару и евро, располагаясь в районе 62,90 руб. и 67,80 руб. соответственно. На данный момент рублевые «медведи» все еще осторожны и не решаются в полной мере взять инициативу в свои руки.

В начале торгового дня внешний фон скорее благоприятен для продаж и умеренного снижения российских фондовых индексов и рубля. На западных площадках в ожидании повышения процентных ставок и новых данных о разгаре инфляции преобладает уход от риска, а по нефти наметился краткосрочный разворот вниз, который, впрочем, приостановился у важных поддержек. У российских акций в целом пока нет веских оснований для определения направления краткосрочного движения, а в течение дня на рынке будут ждать результатов Системы и Мосбиржи.