Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть вернулись к снижению после роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Мосбиржа будет проводить торги всеми российскими акциями и иностранными эмитентами до 18.50 мск. Надежды на скорый прорыв в переговорах России и Украины при этом ослабли.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением трех основных индексов на 0,2-1,2% во главе с высокотехнологичным сектором. Рынок корректировался на фоне ослабления надежд на заключение перемирия на Украине, а также пересмотра роста ВВП США в 4-м квартале до 6,9% к/к (ожидалось +7,1%).
Инфляционное давление в стране также продолжает усиливаться, что в четверг, вероятно, подтвердят данные по индексу ценового потребления за февраль. Обстановка на рынке труда США при этом стабильна – занятость, как показали данные ADP за март, продолжает расти, позволяя ФРС и дальше повышать процентные ставки.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1% в рамках коррекции. В четверг инвесторы ждут публикации данных по предпочитаемому ФРС индикатору инфляции, а также динамике личных доходов и расходов.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,1%. Страны Европы готовятся к возможным экономическим шокам ввиду перспективы перехода оплаты за газ в рублях уже с 1 апреля. Представители Германии готовятся к худшему, но пытаются прояснить условия оплаты и переговорили, в частности, с самим Путиным, попросив письменных разъяснений.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,2%. Китайские индексы теряют в пределах 1,5%.
Индикаторы деловой активности в промышленности и секторе услуг КНР за март оказались хуже прогнозов и показали замедление, опустившись ниже 50 пунктов. Тревожный сигнал, который является следствием в том числе вводимых в стране коронавирусных локдаунов.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром падают примерно на 5% после повышения на 3% накануне, которое произошло на фоне сокращения запасов “черного золота” в США, а также сомнений инвесторов в способности восстановить поставки из России.
Позже в США заявили о том, что в перспективе ближайших месяцев могут высвободить до 180 млн баррелей нефти из стратегических резервов для сдерживания роста цен, что в четверг заставило котировки отступить вниз от района важных технических уровней 113 долл. и 108,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Последнее вновь указывает на риски коррекции к мартовским минимумам 96,97 долл. и 93,56 долл. соответственно. В течение дня состоится очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором ожидается решение о наращивании нефтедобычи в мае на 400 тыс. баррелей в день, в соответствии с прогнозами.
События дня:
- уровень безработицы Германии в марте (10.55 мск)
- уровень безработицы еврозоны в феврале (12.00 мск)
- заседание мониторингового комитета ОПЕК (13.00 мск)
- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США в феврале (15.30 мск)
- Чикагский индекс деловой активности в марте (16.45 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- переговоры МИД России и Индии
- финансовые результаты Segezha Group (MCX:SGZH) за 4-й кв. и весь 2021 г. по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду выросли, а долларовый индикатор преодолел сопротивление 910 пунктов, что указывает на возможность тестирования 960 пунктов. Фундаментальные факторы, однако, все еще призывают к осторожности и не позволяют рассчитывать на уверенный рост. Драйвером для РТС, тем не менее, может стать ослабление доллара против рубля. Индекс Мосбиржи расположен между сопротивлением 2610 пунктов и поддержкой 2360 пунктов.
Рубль накануне мало изменился против доллара и укрепился к евро, продолжая движение к верхним границам диапазонов прошлого года, а сегодняшним утром на Форекс прибавляет более 9% против доллара и стабилен к евро, располагаясь в районе 75,50 руб. и 93 руб. соответственно. Инвесторы ждут разрешения ситуации с рублевой оплатой российского газа (а также, вероятно, других товаров).
Торги акциями в основной фондовой секции Мосбиржи в четверг впервые с начала спецоперации пройдут с 9.50 мск до 18.50 мск. С учетом того, что внешний фон ко второй половине недели не улучшился, а надежды на скорое заключение перемирия с Украиной ослабли, день вполне может характеризоваться преобладанием нисходящей динамики в акциях.
Вернуться к повышению при этом могут производители удобрений ФосАгро (MCX:PHOR) и Акрон (MCX:AKRN), так как США приравняли их продукцию к товарам первой необходимости, пытаясь избежать перебоев с поставками.