В четверг, 22 апреля, российские фондовые биржи открываются осторожным ростом. Оптимизма добавил внешний фон, который в целом можно назвать положительным. Однако сдерживающим фактором все еще остается динамика заболеваний коронавирусом в мире. В среду Индия снова сообщила о рекордном количестве случаев заболевания — более 200 000 за седьмой день подряд. Сообщается, что больницы страны быстро заполняются, в них не хватает коек в отделениях интенсивной терапии и не хватает кислорода. Также известно, что японские официальные лица рассматривают возможность введения чрезвычайного положения в Токио и Осаке из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. Количество подтвержденных случаев смерти от COVID-19 в Ирландии превысило количество смертей в Китае.
Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,07%, а доходность 10-летних «трежериз» поднимается на 0,3 базисных пункта и находится на отметке 1,564%.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии увеличился на 0,02%, до 3562 пунктов. Индекс РТС повысился на 0,56%, до 1472,5 пункта.
Акции «Полюса» (+1,48%) подскакивают на открытии после утверждения выплаты дивидендов за 2020 год в размере 387,15 руб. на акцию. Растут и акции другой добывающей компании «Полиметалл (MCX:POLY)» (+1,61%). Оптимизм объясняется отчетом за I квартал 2021 года, в котором выручка выросла на 20% г/г до $593 млн на фоне роста цен на золото и серебро.
Другие лидеры подъема к середине дня — акции «Распадской (MCX:RASP)» (+5,88%), TCSG (+2,37%), «Башнефти (MCX:BANE)» (+0,98%), Mail.ru Group (+0,89%). В минусе торгуются «Россети (MCX:RSTI)» (−1,9%), «Газпром (MCX:GAZP)» (−1,23%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (−1,22%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (−1,2%), ВТБ (MCX:VTBR) (−1,12%).
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи нашел сопротивление на уровне 3595, текущим уровнем поддержки выступает 3470 пунктов. Ожидаем нейтральную динамику в краткосрочной перспективе.
Фондовые биржи США закрылись уверенным ростом после информации о вакцинации трети населения страны
В среду, 21 апреля, американские торговые площадки закрылись в зеленой зоне на фоне достаточно успешной кампании по вакцинированию населения в США. Более 50% взрослых в стране получили по крайней мере одну дозу, в том числе треть — полностью вакцинированы. Ожидается, что теперь, когда все люди старше 16 лет имеют право на вакцинацию, Байден изложит планы своей администрации по дальнейшему увеличению количества вакцинаций.
Сегодня традиционно инвесторы будут наблюдать за цифрами по первичным заявкам по безработице. Аналитики прогнозируют небольшой рост заявок относительно показателя прошлой недели (576 тысяч) до 617 тысяч. Помимо этого сегодня будут опубликованы данные по индексу национального доверия от ФРБ Чикаго, а также продажи на вторичном рынке жилья в США за март.
По итогам торгов в среду индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,93%, до 4173,42 пункта. Индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на идентичные 0,93%, до 34 137,31 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite стал тяжелее на 1,19% и достиг 13 950,22 пункта.
Лидерами торгов стали акции Norwegian Cruise Line (+10,32%). В значительной степени такой рост был вызван повышением рейтинга одного из аналитиков Goldman Sachs Стивеном Грэмблингом, который почти 3 года не менял ее с нейтральной. Он также поднял целевую цену до $37, что в случае реализации означало бы рост на 38% по сравнению с последней ценой закрытия.
Также заметно выросли акции Edwards Lifesciences (+6,26%). Ожидается, что в своем предстоящем отчете производитель медицинского оборудования опубликует квартальную прибыль в размере $0,51 на акцию, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам аналитиков, выручка составит 1,25 миллиарда долларов, что на 34,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции Netflix (NASDAQ:NFLX), напротив, закрылись сильно ниже (−7,40%) после новостей о том, что количество подписчиков в I квартале 2021 года оказалось гораздо меньше ожиданий аналитиков. В первом квартале прирост платных подписчиков составил 3,98 миллиона человек по сравнению с прогнозными 6,2 миллионами. Акции Mastercard (NYSE:MA) по итогам торгов потяжелели на 1,72%.
Другими фаворитами стали бумаги Carnival (+6,26%), PVH (+5,54%), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (+5,39%), Under Armour (NYSE:UAA) (+5,37%) и Borgwarner (NYSE:BWA) (+4,61%). Основными аутсайдерами были Halliburton (−3,58%), Oracle (−3,26%), Nextera Energy (−3,18%), NVR (−2,17%), а также WEC Energy (−1,89%).
S&P 500
С точки зрения теханализа, дневной график индекса S&P 500 торгуется около текущего уровня сопротивления 4119 пунктов. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности около 86. Ожидаем ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе.
Европейские индексы растут в преддверии заседания ЕЦБ
Сегодня ведущие европейские площадки показывают рост. Это обусловлено грядущим заседанием ЕЦБ, на котором, как ожидается, будут рассмотрены вопросы поддержки и восстановления экономики в. Европейском регионе.
По состоянию на 12:30 мск немецкий DAX увеличился на 0,5%, британский FTSE 100 повысился на 0,19%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,75%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,5%, до 438,8.
Credit Suisse (SIX:CSGN) сообщил о чистом убытке в 252 миллиона швейцарских франков ($275 млн). Так, банк все еще подсчитывает последствия скандала с хедж-фондом Archegos. Акции швейцарского кредитора упали на 5,6% в начале торгов.
Nestle сообщила о самом сильном квартальном росте продаж за десятилетие: органические продажи выросли на 7,7% в первом квартале. Акции швейцарской пищевой группы выросли на 3,6%.
В четверг утром финская компания Wartsila продемонстрировала наибольший рост, взлетев более чем на 12% после превышения прогнозов по заказам в первом квартале.
DAX
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс DAX продолжает показывать медленный, но верный растущий тренд. Текущим уровнем поддержки выступает 14 647, а уровнем сопротивления 15 560 пунктов. Ожидаем продолжения движения индекса в этом диапазоне в ближайшей перспективе.
Новые виток трений между Китаем и США помешал росту китайский индексов
Китайские торговые площадки закрылись разнонаправленно в четверг, 22 апреля. Это произошло на фоне обострения отношений двух сверхдержав Китая и США. Так, по ту сторону океана обе партии подавляющим большинством поддержали законопроект о правах человека и экономической конкуренции, направленный против Пекина, что негативно повлияло на настроения инвесторов.
По итогам сессии индекс CSI 300 снизился на 0,19%, до 5098,2 пункта. ChiNext повысился на 0,77%, до 2939 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng между тем вырос на 0,47%, до 28 755,3 пункта.
China Life Insurance выросла на 1,2%, до 15,76 гонконгских долларов после сообщения о том, что прибыль в первом квартале выросла на 75% по сравнению с прошлым годом. Акции China Unicom также выросли на 0,7%, показав пятый день роста. Оператор мобильной связи ранее сообщал о 21-процентном увеличении прибыли в первом квартале до 3,84 млрд юаней ($592 млн) по сравнению с годом ранее.
Компания Anta Sports Products, крупнейший производитель спортивной одежды в Китае, выросла на 3,3% до 135,6 гонконгских долларов, частично компенсировав спад на 7,7% в среду, вызванный планом размещения акций крупнейшего акционера по низкой цене. Компания Anhui Huaheng Biotechnology, производящая аминокислоты, подскочила на 52% после дебюта на Шанхайском Star Market, с первоначальной цены публичного размещения до 34,97 юаня. Акции онлайн-поисковика Baidu (NASDAQ:BIDU) выросли в стоимости на 3,17%.
С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс CSI 300 вырисовывается боковик. Уровнем поддержки выступает 4906, а уровнем сопротивления 5189 пунктов.
К 12:30 мск на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,02%, до 6,4915, тогда как курс USD/CNH укрепился на 0,03%, до 6,4901. Котировки валютной пары USD/HKD ослаб на 0,05%, до 7,7601. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду поднялась на 0,3 б.п. до 3,159%.
Цены на нефть снижаются на фоне прогресса в переговорах между США и Ираном
В четверг, 22 апреля, нефтяные котировки снижаются третий день подряд на фоне наметившегося прогресса в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке. В случае успешного их завершения и снятия американских санкций с Ирана на рынок могут поступить дополнительные объемы иранской нефти, что создает риски переизбытка предложения. Помимо этого, давление на цены оказывает слабая статистика по нефтяным запасам в США — данные от агентства EIA показали прирост запасов сырой нефти и бензина. Вместе с тем Национальная нефтяная корпорация Ливии, объявившая в начале недели форс-мажор в одном из нефтеналивных портов, грозит распространить эту меру на другие нефтяные объекты, что может оказать временную поддержку котировкам.
К 12:07 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,60% и находятся у отметки $64,93. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,6% на уровне $60,98.
Вчера в Вене прошел первый раунд переговоров между США и Ираном по вопросу возврата к Совместному плану действий по ядерной сделке (СВПД). По его итогам представитель Госдепартамента США заявил о наметившемся прогрессе в переговорах, хотя стороны все еще далеки от нахождения компромисса. В случае успешного завершения переговорного процесса американские санкции против Ирана могут быть сняты или ослаблены. В результате этого на нефтяной рынок поступят дополнительные объемы иранской нефти, что и способствует снижению котировок. Стоит отметить, что следующий раунд переговоров состоится на следующей неделе.
Помимо этого, инвесторы негативно отреагировали на статистику по запасам нефти в США. Согласно данным от агентства EIA, запасы сырой нейти в Штатах выросли на прошлой неделе на 0,594 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 2,975 млн баррелей. Также прирост был зафиксирован по запасам бензина — показатель увеличился на 0,086 млн баррелей, что, однако, оказалось ниже консенсус-прогноза в +0,464 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов сократились на 1,074 млн баррелей против ожидавшегося снижения на 0,956 млн баррелей.
Вместе с тем складывающаяся ситуация в нефтяной отрасли Ливии может оказать кратковременную поддержку ценам на нефть. Так, Национальная нефтяная корпорация Ливии, объявившая в начале недели форс-мажор в нефтеналивном порту Эль-Харига, грозит распространить эту меру на другие нефтяные объекты до тех пор, пока не будет урегулирован бюджетный спор с центральным банком страны. На текущий момент известно, что из-за инцидента объемы добычи в стране были сокращены на 280 тыс. б/с и опустились ниже уровня 1 млн б/с.
Цена нефти марки Brent продолжает снижение и тестирует уровень $65, вблизи которого также пролегает линия 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии направлены вниз, что говорит в пользу снижения/консолидации котировок в краткосрочной перспективе.
Цены цветных металлов демонстрируют отрицательную динамику на торгах в четверг. По состоянию на 12:07 мск котировки золота снижаются на 0,15% и находятся у отметки $1790,35 за тройскую унцию.
Цена золота приблизилась к уровню сопротивления $1800. Между тем по индикатору стохастик наблюдается ситуация медвежьей дивергенции, когда новые максимумы по цене не подтверждаются новыми максимами по индикатору, что может указывать на слабость повышательного импульса и вероятность скорого разворота котировок вниз.
Евро укрепился на фоне ожидания решения ЕЦБ по процентной ставке
В четверг, 22 апреля, пара EUR/USD подрастает на 0,05%, находясь у отметки в 1,2033, на фоне ожидания решения ЕЦБ и снижения доходностей казначейских облигаций США. Индекс доллара DXY снижается на 0,02% и торгуется у уровня в 91,13.
Сегодня инвесторы ожидают решения ЕЦБ по процентной ставке, которое будет вынесено позднее в течение дня. Позитивные комментарии центрального банка относительно экономических перспектив, как ожидается, положительно повлияют на курс единой европейской валюты, особенно после того, как на последнем заседании банка было сказано, что он активизирует покупку чистых активов, чтобы ограничить рост доходности по облигациям. В целом, ожидается, что по результатам заседания ЕЦБ сохранит свою текущую политику, однако некоторые аналитики ожидают, что решение может указать на замедление покупок облигаций в рамках программы PEPP.
В то же время доходности американских казначейских облигаций продолжают снижение. Так, доходности 10-летних гособлигаций США продолжили падение и торгуются у отметки в 1,5609%. Также стоит отметить, что аукцион 20-летних казначейских облигаций в среду привлек сильный спрос, что помогло рынку инструментов с фиксированной доходностью восстановить свои позиции и снизило доходности по гособлигациям.
Что касается макроэкономической статистики, то вчера в США и еврозоне не было значимых публикаций.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию в США данных по первичным заявкам на пособия по безработице за неделю, индекса национальной активности от ФРБ Чикаго за март и продажам на вторичном рынке жилья за март.
В еврозоне станет известно соотношение суверенного долга к ВВП за 2020 год, а также предварительные данные по индексу доверия потребителей за апрель.
Отдельно стоит выделить решение Европейского Центрального Банка по процентной ставке.
Курс EUR/USD, после пробития линии сопротивления в 1,2000 перешел к консолидации и торгуется у отметки 1,2033. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, но направлены вниз, что в случае их выхода из зоны перекупленности говорит о потенциально хорошей возможности для продаж по инструменту.
Источники: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Артемий Шамшуков, аналитик ГК «ФИНАМ»