Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Секторальные биржевые фонды. Часть III

Опубликовано 23.12.2020, 17:23
XAU/USD
-
US500
-
QQQ
-
DD
-
WMB
-
NEM
-
APD
-
ECL
-
GC
-
XLB
-
IXIC
-
VAW
-
VPU
-
IYW
-
XSD
-
VNQ
-
REZ
-
SCHH
-
RSPM
-
RSPU
-
XSW
-
XLK
-
XLU
-
VGT
-
SOXX
-
FTEC
-
LIN
-
XLRE
-
SPLRCT
-
QQQJ
-

Это заключительная часть серии из трех частей, в которой мы рассматриваем каждый из 11 секторов S&P 500, а также соответствующие биржевые фонды, которые позволяют в них инвестировать.

Несмотря на то, что индекс S&P 500 растерял часть декабрьской прибыли, он все еще торгуется на 14% выше уровня начала года. Инвестирование в определенные сектора индекса позволит вкладывать средства более «направленно».

В первой статье мы рассмотрели услуги связи, потребительские товары и товары массового спроса, а во второй части обратились к энергетике, финансам, здравоохранению и промышленности.

Сегодня акцент будет сделан на биржевых фондах четырех оставшихся секторов: информационных технологий, материалов, недвижимости и коммунальных услуг.

8. Информационные технологии

С начала года индекс S&P 500 Information Technology вырос примерно на 40%. Этот сектор объединяет поставщиков ПО и услуг, аппаратной части, технологического оборудования, а также микроэлектроники и полупроводниковых компонентов.

S&P 500 Information Technology

Число биржевых фондов, позволяющих инвестировать в сектор, очень обширно. Ниже мы приводим их список с указанием прироста за 2020 год:

С начала весны акции большинства технологических компаний подскочили к рекордным максимумам. ETF позволяют инвесторам покупать бумаги сразу нескольких лидеров отрасли, тем самым защищая их портфели. В ближайшие недели мы планируем рассмотреть многие из представленных выше фондов.

9. Материалы

Сектор материалов в основном включает производственные предприятия, связанные с сырьевыми товарами. Чтобы инвестировать в компании химической, строительной, горнодобывающей и целлюлозной промышленности (включая поставщиков упаковки), обратитесь к Materials Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLB). Фонд был запущен в декабре 1998 года, и под его управлением находится более 5 миллиардов долларов.

XLB: недельный таймфрейм

Портфель XLB собран из 28 компонентов индекса Materials Select Sector. Более 65% средств вложены в 10 крупнейших активов.

Список возглавляют: газовые и химические компании Linde (NYSE:LIN) и Air Products and Chemicals (NYSE:APD); гигант рынка красок Sherwin Williams (NYSE:WMB); фирма по очистке и дезинфекции Ecolab (NYSE:ECL); DuPont de Nemours (NYSE:DD), специализирующаяся на специальных материалах, химикатах и ​​сельскохозяйственных продуктах; а также Newmont Corporation (NYSE:NEM) — крупнейшая (по рыночной капитализации) золотодобывающая компания.

С начала года XLB вырос более чем на 16% и в начале ноября достиг рекордного уровня. На текущей отметке акции предлагают дивидендную доходность в 1,74%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 26,94 и 3,09 соответственно.

Сила сектора отчасти объясняется стабильными ценами на золото. Многие аналитики полагают, что рекордно низкие процентные ставки и программы стимулирования, нацеленные на поддержку восстанавливающейся экономики, вероятно, будут и дальше стимулировать акции компаний сектора материалов. Также инвесторам стоит обратить внимание на Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (NYSE:RTM).

10. Недвижимость

Данный сектор включает широкий круг компаний по управлению недвижимостью и предприятий девелоперского направления, а также паевые инвестиционные фонды недвижимости (за исключением ипотечных REIT). Оптимальным выбором для работы с сектором будет Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE), который мы уже рассматривали в наших статьях.

XLRE: Недельный таймфрейм

Несмотря на то, что направление жилой недвижимости переживает бум, для сектора коммерческой недвижимости 2020 год оказался крайне неудачным, и поэтому для повышения эффективности вложений требуется внимательный анализ подсекторов. За год XLRE упал примерно на 8%, а его дивидендная доходность составляет 3,2%.

Мы также предлагаем вниманию инвесторов еще три биржевых фонда: Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares (NYSE:VNQ), iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (NYSE:REZ) и Schwab U.S. REIT ETF™ (NYSE:SCHH).

11. Коммунальные услуги

Сектор коммунальных услуг состоит из компаний, предоставляющих услуги электро-, газо- и водоснабжения, а также независимых производителей энергии и дилеров. Инвестировать в него можно посредством Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU).

XLU: Недельный таймфрейм

С начала года фонд упал более чем на 5%, а его бумаги предлагают дивидендную доходность в 3,2%.

С апреля инвесторы демонстрировали повышенный аппетит к рисковым активам, и поэтому динамика коммунальных предприятий была весьма слабой. Многие компоненты портфеля ETF также столкнулись с конкуренцией со стороны компаний «зеленой энергетики».

Стоит ли ожидать от 2021 года полного оздоровления экономики? Наверняка не может сказать никто, однако тем участникам рынка, которые в новом году хотят сыграть «от обороны», стоит обратить внимание на Vanguard Utilities Index Fund ETF Shares (NYSE:VPU) и Invesco S&P 500® Equal Weight Utilities ETF (NYSE:RYU).

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.