🔥 Премиальная подборка акций на базе ИИ от InvestingPro со скидкой до 50%Купить со скидкой

Секторальные биржевые фонды. Часть II

Опубликовано 22.12.2020, 16:40
US500
-
BA
-
CVX
-
C
-
BAC
-
JPM
-
MRK
-
MMM
-
IBB
-
XOM
-
COP
-
PFE
-
WFC
-
UNP
-
JNJ
-
ABT
-
UPS
-
RTX
-
HON
-
EOG
-
SLB
-
UNH
-
BLK
-
BRKb
-
IXIC
-
BRKa
-
PSX
-
ABBV
-
XLE
-
XLF
-
XLI
-
XLV
-
IYF
-
IYJ
-
VDE
-
VFH
-
VHT
-
VIS
-
FENY
-
IXENTR
-
IXMTR
-

Инвестирование в любой из 11 секторов индекса S&P 500 может помочь диверсифицировать долгосрочные портфели.

В нашей серии статей мы подробно рассмотрим каждый сектор и соответствующие биржевые фонды, позволяющие в них инвестировать. Первая часть была посвящена телекомам, потребительским товарам и товарам массового спроса.

Сегодня мы сосредоточимся на ETF, которые предоставляют доступ к секторам энергетики, финансов, здравоохранения и промышленности.

4. Энергетика

Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) позволяет вкладывать в нефтегазовые компании, а также в поставщиков соответствующего оборудования и услуг.

XLE

Портфель XLE состоит из бумаг 25 компонентов индекса Energy Select Sector и оценивается более чем в 13,9 миллиардов долларов. Фонд был запущен в декабре 1998 года.

На 10 крупнейших вложений выделено 76,21% средств ETF; список крупнейших активов возглавляют акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), EOG Resources (NYSE:EOG) и Phillips 66 (NYSE:PSX). При этом XOM и CVX обеспечивают около 44% капитализации XLE.

2020 год был очень непростым для энергетического сектора, поскольку акции нефтедобывающих компаний оставались под сильным давлением. С начала года XLE упал почти на 37% и на текущих уровнях предлагает дивидендную доходность в 2,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,95 и 1,32 соответственно.

Инвесторам, которые верят в потенциал сектора, стоит также обратить внимание на Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) и Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).

5. Финансовый сектор

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) предлагает доступ к акциям провайдеров финансовых услуг. Сюда входят банки, страховые и инвестиционные компании, брокеры и инвестиционные фонды недвижимости (REIT).

XLF

Базой XLF является индекс Financial Select Sector. С момента своего создания в декабре 1998 года фонд собрал портфель из 65 активов стоимостью 24 миллиарда долларов.

Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK). Около 53% средств фонда сосредоточено в 10 крупнейших активах.

За год фонд скинул примерно 7%. Дивидендная доходность составляет 2,7%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 17,55 и 1,33 соответственно.

Долгосрочные инвесторы, которые полагают, что банки и другие финансовые учреждения смогут выжить в условиях низких ставок и сложной экономической ситуации, могут также рассмотреть Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) и iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).

6. Здравоохранение

В 2020 году здоровье стало главным приоритетом миллиардов людей по всему миру. Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) инвестирует в биофармацевтические и медико-биологические компании, а также поставщиков медицинского оборудования и материалы. Он был запущен в декабре 1998 года и управляет портфелем из 63 активов стоимостью 25,3 миллиарда долларов.

XLV

За базу XLV был взят индекс Health Care Select Sector.

Более 50% средств фонда сосредоточено в первой десятке активов, включая бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth (NYSE:UNH), Pfizer (NYSE:PFE), Merck (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) и AbbVie (NYSE:ABBV).

С начала года фонд набрал более 8% и 9 ноября достиг рекордной отметки в $114,41, на которой дивидендная доходность составляет 1,9%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B достигли 17,81 и 4,52 соответственно.

В дополнение к XLV (одному из старейших ETF сегмента здравоохранения) инвесторы могут обратить внимание на следующие фонды: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).

7. Промышленность

Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) предоставляет участникам рынка доступ к бумагам компаний, которые в основном производят или распространяют товары производственно-технического назначения. В их число входят предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности, строительства, машиностроения, производители электрического оборудования, провайдеры транспортной инфраструктуры и поставщики промышленного оборудования.

XLI

Портфель XLI собран из 73 компонентов индекса Industrial Select Sector.

Ключевые активы представлены бумагами технологического и промышленного гиганта Honeywell International (NYSE:HON), поставщика услуг железнодорожных перевозок Union Pacific (NYSE:UNP), транспортно-логистической компании United Parcel Service (NYSE:UPS), гигантов аэрокосмической и оборонной промышленности Boeing (NYSE:BA) и Raytheon Technologies (NYSE:RTX), а также многопрофильного концерна 3M (NYSE:MMM). Более 40% средств фонда сосредоточено в первой десятке вложений.

С начала года XLI прибавил около 7%, его дивидендная доходность составляет 2,1%. 24 ноября фонд достиг рекордного максимума в $90,15. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B равняются 24,6 и 4,66 соответственно.

Если вы считаете, что массовая вакцинация и восстановление экономики вдохнут жизнь в промышленность, то вам также стоит обратить внимание на Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).

Часть III

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.