Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Секторальные биржевые фонды. Часть II

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF22.12.2020 16:40
ru.investing.com/analysis/article-200276782
Секторальные биржевые фонды. Часть II
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  22.12.2020 16:40
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Инвестирование в любой из 11 секторов индекса S&P 500 может помочь диверсифицировать долгосрочные портфели.

В нашей серии статей мы подробно рассмотрим каждый сектор и соответствующие биржевые фонды, позволяющие в них инвестировать. Первая часть была посвящена телекомам, потребительским товарам и товарам массового спроса.

Сегодня мы сосредоточимся на ETF, которые предоставляют доступ к секторам энергетики, финансов, здравоохранения и промышленности.

4. Энергетика

Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) позволяет вкладывать в нефтегазовые компании, а также в поставщиков соответствующего оборудования и услуг.

XLE
XLE

Портфель XLE состоит из бумаг 25 компонентов индекса Energy Select Sector и оценивается более чем в 13,9 миллиардов долларов. Фонд был запущен в декабре 1998 года.

На 10 крупнейших вложений выделено 76,21% средств ETF; список крупнейших активов возглавляют акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), EOG Resources (NYSE:EOG) и Phillips 66 (NYSE:PSX). При этом XOM и CVX обеспечивают около 44% капитализации XLE.

2020 год был очень непростым для энергетического сектора, поскольку акции нефтедобывающих компаний оставались под сильным давлением. С начала года XLE упал почти на 37% и на текущих уровнях предлагает дивидендную доходность в 2,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,95 и 1,32 соответственно.

Инвесторам, которые верят в потенциал сектора, стоит также обратить внимание на Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) и Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).

5. Финансовый сектор

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) предлагает доступ к акциям провайдеров финансовых услуг. Сюда входят банки, страховые и инвестиционные компании, брокеры и инвестиционные фонды недвижимости (REIT).

XLF
XLF

Базой XLF является индекс Financial Select Sector. С момента своего создания в декабре 1998 года фонд собрал портфель из 65 активов стоимостью 24 миллиарда долларов.

Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK). Около 53% средств фонда сосредоточено в 10 крупнейших активах.

За год фонд скинул примерно 7%. Дивидендная доходность составляет 2,7%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 17,55 и 1,33 соответственно.

Долгосрочные инвесторы, которые полагают, что банки и другие финансовые учреждения смогут выжить в условиях низких ставок и сложной экономической ситуации, могут также рассмотреть Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) и iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).

6. Здравоохранение

В 2020 году здоровье стало главным приоритетом миллиардов людей по всему миру. Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) инвестирует в биофармацевтические и медико-биологические компании, а также поставщиков медицинского оборудования и материалы. Он был запущен в декабре 1998 года и управляет портфелем из 63 активов стоимостью 25,3 миллиарда долларов.

XLV
XLV

За базу XLV был взят индекс Health Care Select Sector.

Более 50% средств фонда сосредоточено в первой десятке активов, включая бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth (NYSE:UNH), Pfizer (NYSE:PFE), Merck (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) и AbbVie (NYSE:ABBV).

С начала года фонд набрал более 8% и 9 ноября достиг рекордной отметки в $114,41, на которой дивидендная доходность составляет 1,9%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B достигли 17,81 и 4,52 соответственно.

В дополнение к XLV (одному из старейших ETF сегмента здравоохранения) инвесторы могут обратить внимание на следующие фонды: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).

7. Промышленность

Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) предоставляет участникам рынка доступ к бумагам компаний, которые в основном производят или распространяют товары производственно-технического назначения. В их число входят предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности, строительства, машиностроения, производители электрического оборудования, провайдеры транспортной инфраструктуры и поставщики промышленного оборудования.

XLI
XLI

Портфель XLI собран из 73 компонентов индекса Industrial Select Sector.

Ключевые активы представлены бумагами технологического и промышленного гиганта Honeywell International (NYSE:HON), поставщика услуг железнодорожных перевозок Union Pacific (NYSE:UNP), транспортно-логистической компании United Parcel Service (NYSE:UPS), гигантов аэрокосмической и оборонной промышленности Boeing (NYSE:BA) и Raytheon Technologies (NYSE:RTX), а также многопрофильного концерна 3M (NYSE:MMM). Более 40% средств фонда сосредоточено в первой десятке вложений.

С начала года XLI прибавил около 7%, его дивидендная доходность составляет 2,1%. 24 ноября фонд достиг рекордного максимума в $90,15. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B равняются 24,6 и 4,66 соответственно.

Если вы считаете, что массовая вакцинация и восстановление экономики вдохнут жизнь в промышленность, то вам также стоит обратить внимание на Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).

Часть III

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Секторальные биржевые фонды. Часть II
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Секторальные биржевые фонды. Часть II

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Vitali Golovinov
Vitali Golovinov 26.06.2021 12:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!