Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Секторальные биржевые фонды. Часть I

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF21.12.2020 17:24
ru.investing.com/analysis/article-200276739
Секторальные биржевые фонды. Часть I
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  21.12.2020 17:24
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Согласно динамике индекса S&P 500, суммарная капитализация 500 крупнейших публично торгуемых компаний США за 2020 год выросла более чем на 14% и превысила 30 триллионов долларов.

Значительная часть прироста пришлась на конец октября. Основными драйверами стали прогресс в разработке вакцины и результаты президентских выборов в США.

Инвесторы могут вкладывать в индекс S&P 500 целиком, воспользовавшись помощью таких ETF, как SPDR S&P 500 Fund (NYSE:SPY). Кроме того, ETF позволяют инвестировать в отдельные сектора.

SPY: Недельный таймфрейм
SPY: Недельный таймфрейм

500 компонентов S&P 500 в настоящее время разделены на 11 секторов. В 1999 году S&P Global и MSCI впервые объединились для составления Глобального стандарта классификации отраслей (GICS®), который присваивает компаниям «единую бизнес-классификацию в соответствии с их основными видами деятельности».

Это первая из серии статей, в которых мы подробнее рассмотрим биржевые фонды, позволяющие инвестировать в эти 11 секторов. Сегодня акцент будет сделан на услугах связи, потребительских товарах и товарах массового спроса.

1. Услуги связи

Данный сектор охватывает широкий спектр рекламных, развлекательных, телекоммуникационных компаний и социальных сетей. Инвестировать в него можно посредством Communication Services Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLC).

XLC: Недельный таймфрейм
XLC: Недельный таймфрейм

XLC был запущен в июне 2018 года, и на данный момент его портфель включает бумаги 26 компаний. На крупнейшие вложения выделено более 70% чистых средств в размере 12,4 миллиарда долларов.

Ключевыми активами ETF являются бумаги Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), Disney (NYSE:DIS, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS), Comcast (NASDAQ:CMCSA), Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI) и Netflix (NASDAQ:NFLX).

Названия многих из этих компаний уже стали нарицательными. Скачок зависимости планеты от высоких технологий в период пандемии позволил акциям многих компаний из этого списка обновить рекордные максимумы в 2020 году.

С начала года XLC вырос более чем на 25% и 9 декабря достиг исторического максимума в $67,81. На текущих уровнях дивидендная доходность составляет 0,74%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 23,95 и 3,44 соответственно.

Инвесторов также могут заинтересовать другие фонды данного сектора, включая Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (NYSE:EWCO).

2. Потребительский сектор

Данное направление является одним из наиболее чувствительных к цикличности экономики.

С производственной стороны уравнения расположены поставщики автомобилей, бытовых товаров длительного пользования, текстиля и оборудования для отдыха и досуга. Сектор также включает услуги организации досуга, в том числе сети отелей, ресторанов, кинотеатров и ритейлеров.

Инвестировать в столь обширный список предприятий можно посредством Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLY).

XLY: Дневной таймфрейм
XLY: Дневной таймфрейм

Портфель XLY состоит из бумаг 61 компании из индекса Consumer Discretionary Select Sector. Фонд начал торговаться в декабре 1998 года и в настоящее время управляет более чем 21,2 миллиардами долларов.

Список крупнейших вложений возглавляют Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Home Depot (NYSE:HD), Nike (NYSE:NKE), McDonald's (NYSE:MCD), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Lowe's (NYSE:LOW), Booking (NASDAQ:BKNG) и Target (NYSE:TGT). На них выделено более 65% средств фонда.

С начала года отдача от инвестирования в XLY составила более 26%; 18 декабря был достигнут рекордный максимум в $161,13. Текущая дивидендная доходность фонда составляет 1,15%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 20,87 и 7,41 соответственно.

Также мы готовы предложить вниманию инвесторов Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSE:FDIS).

3. Товары массового спроса

Сюда относятся товары первой необходимости, включающие такие сегменты, как продукты питания и напитки, товары личной гигиены и товары для здоровья.

Фонд Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLP) позволяет работать с активами широкого круга предприятий сектора, начиная от производителей и ритейлеров продуктов питания, напитков и предметов домашнего обихода и личного пользования, и заканчивая табачными изделиями.

XLP: Недельный таймфрейм
XLP: Недельный таймфрейм

XLP инвестирует в акции 32 компаний индекса Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен в декабре 1998 года и с тех пор его портфель разросся до 13,5 миллиардов долларов.

Крупнейшими активами являются бумаги Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) и Philip Morris International (NYSE:PM). На первую десятку вложений выделено более 70% средств фонда.

С начала года фонд прибавил около 8% и достиг рекордного уровня в $68,18 на торгах 16 ноября. Текущая дивидендная доходность XLP составляет 2,94%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 21,64 и 5,77.

Наконец, инвесторам, заинтересованным в данном секторе, стоит обратить внимание на Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares (NYSE:VDC) и iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE:KXI).

Часть II

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Секторальные биржевые фонды. Часть I
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Спасаемся от «дельты» при помощи двух ETF сектора здравоохранения Тазджон Гечгил/Investing.com  - 05.08.2021 4

По всей планете растет число зараженных дельта-штаммом коронавируса, что привело к скачку волатильности акций множества компаний. Однако ведущие индексы продолжают бить рекорды. С...

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Секторальные биржевые фонды. Часть I

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!