Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Биржевые фонды для фанатов Уоррена Баффета

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF27.08.2020 15:43
ru.investing.com/analysis/article-200273035
Биржевые фонды для фанатов Уоррена Баффета
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  27.08.2020 15:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Сообщество инвесторов очень внимательно следит за сделками Уоррена Баффета — одного из самых успешных инвесторов всех времен, а также генерального директора и председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Кроме того, участники рынка могут узнать мнение Баффета относительно конкретных отраслей и мировой экономики в целом из его ежегодных писем акционерам BRK, в которых рассматриваются как стратегия компании, так и ее активы.

В этой статье мы рассмотрим способы инвестирования в «фаворитов» Баффета.

Стоимостное инвестирование и неожиданный шаг на рынке золота

Уоррен Баффет учился у Бенджамина Грэма, которого многие считают отцом стоимостного инвестирования. К 1965 году Баффет купил контрольный пакет Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), (NYSE:BRKb) — текстильной компании, на тот момент находившейся в упадке. За несколько десятилетий его команда превратила BRK в холдинговую компанию с рыночной капитализацией в 510 миллиардов долларов.

Berkshire Hathaway B Weekly
Berkshire Hathaway B Weekly

В регулярных отчетах по форме 13F, которые Berkshire Hathaway предоставляет Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), подробно раскрываются все ее активы. Последний отчет, поданный 14 августа, показал, что Berkshire Hathaway приобрела 20,9 млн акций канадской горнодобывающей группы Barrick Gold (NYSE:GOLD) — одной из крупнейших золотодобывающих компаний в мире.

Этот шаг Баффета потряс всю Уолл-стрит. «Пророк из Омахи» никогда не отличался любовью к золоту. В своем письме акционерам от 2011 года он четко обозначил свое негативное отношение к инвестированию в золото, объяснив это «бесполезностью» металла, который не предлагает дохода в виде процентов или дивидендов.

Неясно, изменились ли взгляды самого Баффета, или же в игру вступило новое поколение инвестиционных менеджеров Berkshire Hathaway, которые иначе относятся к драгоценному металлу. Как бы то ни было, Баффет всегда делал акцент на:

«Инвестирование в активы, предполагающие отдачу капитала, будь то предприятия, фермы или недвижимость. В идеале эти активы должны быть способны в периоды инфляции обеспечивать выпуск продукции, который сохранит их собственную покупательную способность, при этом требуя минимума дополнительных вложений».

Например, Berkshire Hathaway долгое время являлась держателем акций гиганта рынка потребительских товаров в лице Coca-Cola (NYSE:KO) и в настоящее время владеет более чем 5% технологического гиганта Apple (NASDAQ:AAPL).

Apple Weekly
Apple Weekly

Биржевые фонды, инвестирующие в те же компании, что и Berkshire

Помимо обычного долгосрочного инвестирования в акции, можно диверсифицировать портфель паями биржевых фондов.

Безусловно, можно просто купить акции Berkshire Hathaway. Однако также есть три ETF, которые владеют акциями BRK.B, в том числе рассмотренный нами ранее SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV), а также Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) (анализ которого можно найти по ссылке) и Davis Select US Equity (NASDAQ:DUSA).

Ищете ETF, который намерен инвестировать в Apple на долгосрочной основе? Тогда вам подойдут iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (NYSE:ITOT) (рассмотренный в одной из наших статей), Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK), Invesco S&P 500® Top 50 ETF (NYSE:XLG) и iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO).

Наконец, те инвесторы, которые хотят вложить в золото или добывающие компании, могут обратить внимание на SPDR® Gold Shares Fund (NYSE:GLD), SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM), VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX) или VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ), которые мы также уже предлагали вашему вниманию.

Однако трейдерам, которые планируют участвовать в ралли золота путем инвестирования в биржевые фонды с кредитным плечом, такие как Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares (NYSE:JNUG), необходимо взвесить все риски, поскольку ежедневный перерасчет в сочетании с мультипликатором могут привести к существенной разбежке динамики фонда и базового актива в долгосрочной перспективе.

Подведем итог

Анализ сделок таких компаний, как Berkshire Hathaway, может дать представление о том, как «киты» распределяют капитал. Перед каждой сделкой следует внимательно изучать как отдельные акции, так и ETF. В ближайшие кварталы, когда Berkshire Hathaway предоставит новую информацию по своему портфелю, мы можем вернуться к этой теме и обсудить другие биржевые фонды.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Биржевые фонды для фанатов Уоррена Баффета
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Биржевые фонды для фанатов Уоррена Баффета

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (6)
Ulzhan Syzdykbaeva
Ulzhan Syzdykbaeva 29.08.2020 3:40
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо за полезную статью без воды💎
Виталий Орляченко
Виталий Орляченко 28.08.2020 9:19
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Почему после покупки GOLD Баффетом акция компании стала дешеветь?
Рауан Шойбеков
Рауан Шойбеков 27.08.2020 19:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Cat Cat
Cat Cat 27.08.2020 18:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Просто майнеры прибыльней золота, это просто хороший доходный бизнес на ближайшие 5 лет.
Павел Чикен
Павел Чикен 27.08.2020 18:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
он слил авиакомпании и прочее на дне, хомячки и домохозяйки купили, гениально
Генезис Ша
Генезис Ша 27.08.2020 18:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Баффет смеётся последним
Павел Чикен
Павел Чикен 27.08.2020 18:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Генезис Ша  да надоели вы с Баффетом, он сливает деньги последние годы, не потому, что он дурак, а потому что рынок другой. Никто Баффету более не даст акции за 2 бакса, с чего он начал.
Аа Аа
Аа Аа 27.08.2020 18:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Через пару лет посмотрим кто будет смеятся. Я и боинг взял в марте и Airbus. Увидим кто будет смеяться,.
Андрей Борисов
Андрей Борисов 27.08.2020 15:54
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Век живи, век учись, золото, оно и в Африке золото, благородный металл , он и есть благородный, как и человек....
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!