2 ETF c долгосрочным потенциалом роста в период волатильности

Учитывая степень текущей рыночной волатильности (которая, как ожидается, будет сохраняться на протяжении большей части этого года), биржевые фонды (ETF) могут стать более привлекательной альтернативой инвестированию в конкретные акции как для новых, так и более опытных инвесторов.

Почему именно биржевые фонды?

ETF, по сути, представляют собой корзину ценных бумаг, долю в которой можно легко купить или продать на фондовой бирже, как и любые другие акции. ETF обычно предлагают диверсификацию по классам активов, отраслям или регионам, а также обладают уникальными преимуществами и недостатками.

Одним из главных «плюсов» ETF является тот факт, что фонды распределяют капитал между бумагами множества компаний. Следовательно, слабость одной компании (скажем, по результатам квартальной отчетности) не ведет к обвалу всего ETF.

Таким образом биржевые фонды сглаживают краткосрочную рыночную волатильность, позволяя долгосрочным инвесторам придерживаться более пассивной стратегии «купи и держи».

Однако нельзя забывать, что фундаментальная картина для конкретного региона или страны, а также колебания валютных курсов могут оказывать влияние на динамику всего фонда.

Ниже мы рассмотрим два ETF, обладающих долгосрочным потенциалом роста даже в период повышенной волатильности:

1. Schwab US Large-Cap Growth ETF

• Стоимость: $110,79;
• Годовой диапазон торгов: $67,25-110,92;
• Дивидендная доходность: 0,66%;
• Периодичность дивидендных выплат: ежеквартально;
• Издержки управления капиталом: 0,04% в год (т.е. $4 на каждые $10 000).

Базой Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF™ (NYSE:SCHG), инвестирующего в 350 компаний, является индекс Dow Jones Large-Cap Growth. Компаниями роста обычно считаются те представители фондового рынка, чьи темпы роста прибыли или выручки превышают средний показатель по отрасли. Многие из них не выплачивают дивиденды или предлагают чисто символические суммы. При этом коэффициенты P/E для их бумаг обычно выше средних.

Около 86% капитализации SCHG обеспечивается пятью секторами: «информационные технологии» (38,31%), «потребительские товары» (15,38%), «системы связи» (13,75%), «здравоохранение» (12,84%) и «финансы» (5,85%).

Десять крупнейших вложений занимают 42% от чистых активов фонда, которые в настоящее время составляют около 12 миллиардов долларов. В тройку крупнейших компаний из корзины SCHG входят Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) and Amazon (NASDAQ:AMZN).

SCHG Weekly

Как следует из названия ETF, основным преимуществом инвестирования в него является потенциал роста. С начала года фонд прибавил почти 20% и обновил рекордный максимум на торгах 3 августа. Кроме того, со своего мартовского минимума SCHG вырос примерно на 65%.

2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

• Стоимость: $30,34;
• Годовой диапазон торгов: $21,77-35,45;
• Дивидендная доходность: 2,77%;
• Периодичность дивидендных выплат: ежеквартально;
• Издержки управления капиталом: 0,04 % в год (т.е. $4 на каждые $10 000).

Портфель SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV), который включает бумаги 390 компаний, сформирован, исходя их структуры индекса S&P 500 Value.

Этот бенчмарк отражает динамику «стоимостного» сегмента крупных компаний фондового рынка США. Он включает акции индекса S&P 500, обладающие наибольшей привлекательностью для стоимостных инвесторов, основываясь на соотношении балансовой стоимости к цене, соотношении прибыли к цене и соотношении выручки к цене.

Пятью основными секторами фонда (по весу) являются «здравоохранение» (20,89%), «финансы» (18,36%), «потребительские товары» (10,91%), «информационные технологии» (8,35%) и «услуги связи» (7,96%), чьи компании обеспечивают 67% его капитализации.

Стоимость чистых активов ETF составляет около 5 миллиардов долларов, 21,3% которых приходится на десять крупнейших холдингов. В тройку крупнейших вложений фонда входят Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb), UnitedHealth Group (NYSE:UNH) and Verizon Communications (NYSE:VZ).

SPYV Weekly

С начала года фонд потерял более 13%, однако с мартовского минимума он отыграл почти 40%.

Подведем итог

Множество ETF обеспечивают относительно дешевый доступ к различным классам активов, отраслям и международным рынкам.

Из сравнения динамики SCHG и SPYV можно сделать вывод, что акции роста пока доминируют над стоимостными бумагами. Следовательно, не будет лишним обсудить инвестирование в эти фонды с консультантом по финансовым вопросам.

Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.