Оптимизм на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках продолжается. Уже два дня, как президент Трамп не делал агрессивных заявлений, и инвесторы, привыкшие шарахаться от каждого его нового твита, восприняли эту тишину как повод для возобновления покупок. И если азиатские рынки разбрелись «кто куда», то вот Европа и Америка проявили завидную настойчивость в своем желании расти.
Однако, по порядку. Существенных новостей или макроэкономической статистики по азиатско-тихоокеанскому региону сегодня вообще не наблюдалось и местные рынки были предоставлены сами себе. Учитывая, что торгуются они намного раньше, чем президент США начинает говорить, поводов для заметного роста там просто не наблюдалось: гонконгский Hang Seng вырос на 0,34%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,10%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,32%, китайский Shanghai Composite просел на 0,10%, а японский Nikkei225 потерял 0,09%. Индийские рынки падали сегодня куда существеннее: мумбайский Nifty 50 упал на 0,89%, а бомбейский BSE Sensex потерял 1,02%
В Европе выходило значительное количество занимательной статистики. Потребительские расходы во Франции в июле выросли с -0,2% до 0,4%, хотя рынки ждали роста до 0,3%. ВВП страны в первом квартале увеличился с 0,2% до 0,3%, хотя аналитики изменений не ждали. Уровень безработицы в Германии остался на прежнем уровне, составив 5,0%, как и предполагали эксперты. Индекс потребительских цен страны месяц к месяцу упал с 0,5% до -0,2%, при том, что специалисты прогнозировали -0,1%. Год к году инфляция снизилась с 1,7% до 1,4%, при том, что аналитики предрекали 1,5%.
Рынки Старого Света открылись ростом и продолжали подниматься в течение всей торговой сессии. Лишь перед самым закрытием индексы перешли в фазу некоторой консолидации. По итогам торгов германский DAХ вырос на 1,18% - до 11839 п., французский САС40 поднялся на 1,51% - до 5450 п., а британский FTSE100 прибавил 0,98% - завершив торги на 7184 п.
ВВП США во втором квартале снизился с 2,1% до 2,0%, как и ожидали эксперты. Сальдо внешней торговли товарами поднялось с -74,16 млрд. долл. до -72,34 млрд. долл., хотя ожидалось -74,00 млрд. долл. Число первичных заявок на получение пособий по безработице выросло с 211 тысяч до 215 тысяч, как и предполагали аналитики. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости рухнул с 2,8% до -2,5%, хотя специалисты предрекали снижение всего до 0,1%. Очень неплохой квартальный отчет представил оператор крупнейшей в США сети магазинов потребительской электроники Best Buy.
В итоге заокеанские фондовые площадки открылись существенным гэпом вверх и после непродолжительных раздумий в «боковике», продолжили рост. По состоянию на 18:50 мск DIJA поднялся до 26380 п. (+1,32%), S&P500 вырос до 2925 п. (+1,30%), NASD COMP прибавил 1,54% - до 7978 п.
В России сегодня публиковалось очень большое количество корпоративных отчетов, которые, по сути, и «сделали рынок», так как большинство показателей оказались весьма неплохими. Отчитались «Уралкалий (MCX:URKA)», РЖД, АФК «Система», «Татнефть (MCX:TATN)», «Газпром (MCX:GAZP)», группа ПИК (MCX:PIKK), «ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO)», «КАМАЗ (MCX:KMAZ)», «РуссНефть», «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)», «Транснефть (MCX:TRNF_p)», «РусГидро (MCX:HYDR)», НМТП (MCX:NMTP), группа ЛСР (MCX:LSRG) и «Россети (MCX:RSTI)». Менеджмент «Лукойла (MCX:LKOH)» подготовил предложения по выплате промежуточных дивидендов.
Отечественные торговые площадки открылись стремительным ростом, который несколько приостановили лишь в середине дня. Но закрытие торгов все равно прошло вблизи дневных максимумов. В итоге индекс РТС завершил день на отметке 1285 п. (+1,44%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2714 п. (+1,38%). Наибольшей рост показали ОГК-2 (MCX:OGKB) (+4,50%), ГДР «Пятерочки» (+3,43%), ЛСР (+3,26%) и «ЛУКОЙЛ» (+3,10%). Сильней других снизились ТГК-1 (MCX:TGKA) (-1,11%), «Мечел (MCX:MTLR)» (-0,89% в префах и -0,53% в обычке), «Полиметалл (MCX:POLY)» (-0,84%), «Полиметалл» (-0,59%), и «Распадская (MCX:RASP)» (-0,44%).
Стоимость углеводородов в отсутствие важных новостей сегодня плавно подрастала на фоне умеренной волатильности. При этом не наблюдалось ни заметных провалов, ни существенных выносов наверх. Постепенный рост сопровождался совершенно равномерной «пилой», обусловленной действиями внутридневных спекулянтов. По состоянию на момент закрытия отечественных фондовых рынков за бочку BRENT давали 60,31 долл., а за бочку WTI платили 56,61 долл. соответственно.
Отечественная валюта, большую часть дня державшаяся в боковом, хотя и весьма волатильном движении, под самый вечер начала ощутимо укрепляться. При чем, если относительно доллара рост был не слишком сильным, то вот по отношению к евро российский рубль вырос вечером ощутимо. По состоянию на 18:50 мск. стоимость доллара составляла 66,54 руб./долл., а евро – 73,55 руб./евро.
Завтра Япония отчитается по индексу потребительских цен, уровню безработицы и динамике объемов промпроизводства. По розничным продажам представит данные Германия, а Франция и ЕС опубликуют цифры по инфляции. Последняя еще и отчитается по безработице. В США выйдут данные по доходам и расходам физических лиц, индексу деловой активности Чикаго, индексам ожидания потребителей, настроения потребителей и текущих условий от Мичиганского университета. Вечером Baker Hughes представит цифры по недельному изменению количества буровых установок. Квартальные отчеты опубликуют Аптечная сеть 36,6 (MCX:APTK), ДВМП (MCX:FESH), МРСК Урала. QIWI (MCX:QIWIDR) закроет реестр для получения дивидендов.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»