Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи повысился с 2559,72 п. до 2563,90 п., а индекс РТС – с 1253,44 п. до 1260,82 п. Пара EUR/USD упала с $1,1296 до $1,1246. USD/RUB снизилась с 64,35 до 64,05, а EUR/RUB с 72,70 до 72,05. Нефть Brent подорожала с $71,55 до $71,97. Американский индекс широкого рынка S&P 500 снизился с 2907,41 п. до 2905,03 п.
Основное внимание инвесторов останется сфокусированным на корпоративной отчётности. Аналитики постепенно корректируют свои прежние прогнозы падения прибыли компаний в I квартале. Однако и макроэкономическая статистика приобретает особую важность в свете резких движений евро на валютном рынке. В России ждём заседание ЦБ РФ, который может раскрыть свои планы изменения ставки на ближайшие месяцы.
Первый день торговой недели будет вновь тихим из-за Светлого понедельника. Отдыхать будут рынки Австралии, Гонконга, Новой Зеландии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Испании, Италии, Германии. США разбавят скучные торги статистикой продаж на вторичном рынке жилья. В России дивидендная отсечка по бумагам НКНХ. Русагро поделится операционными результатами за I квартал. НЛМК (MCX:NLMK) отчитается по МСФО за I квартал.
Вторник начнём со статистики по деловой активности в Австралии и Японии. Дневной отрезок будет скуден на цифры, а вот вечером в США появятся данные по ценам на жилье, а позднее статистика продаж нового жилья. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России операционные результаты за I квартал предоставят ТМК (MCX:TRMK) и Полюс (MCX:PLZL), а Северсталь (MCX:CHMF) отчитается по МСФО.
В среду Австралия сообщит данные по инфляции за I квартал. Ожидается замедление до 1,5% с 1,8% в предыдущие три месяца. Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. В Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. В Канаде в этот день Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. В США появится отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. В России последний день с дивидендами по акциям Русагро (32,74 рублей на бумагу). Polymetal (MCX:POLY) проведёт день аналитика.
Австралия и Новая Зеландия будут отдыхать в четверг. Банк Японии опубликует доклад по экономике, а также примет решение по ставке, изменения которой не ожидается. ЦБ Украины может в этот день снизить ставку на 50 базисных пунктов до 17,5%. В США, кроме данных по первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования за март. Ожидается, что они увеличились на 0,7% после падения в феврале. В России операционные данные за I квартал предоставят ГМК Норникель (MCX:GMKN) и Лента (MCX:LNTADR). Отчёт по РСБУ опубликует Интер РАО (MCX:IRAO), а ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) по МСФО. Совет директоров ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) рассмотрит дивиденды за 2018 год. Yandex (MCX:YNDX) отчитается по МСФО за I квартал, как и НОВАТЭК (MCX:NVTK).
Новая Зеландия сообщит в пятницу о динамике импорта и экспорта за март. Японская безработица могла вырасти до 2,4% в марте с 2,3% в феврале. В Австралии появятся данные по ценам производителей. В Швейцарии выступит глава Национального банка. В США появится предварительная оценка ВВП за I квартал. Ожидается, что темпы роста ВВП составят 2,2%. В конце дня выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России пройдёт заседание ЦБ РФ, от которого не ждут изменения ставки. Совет директоров АЛРОСА (MCX:ALRS) рассмотрит вопрос по дивидендам.
Новую неделю азиатские рынки начали неуверенно. В Австралии, Гонконге и Новой Зеландии продолжились пасхальные праздники. Остальные площадки реагировали на поток негативных новостей. На Шри-Ланке произошла серия взрывов, которые привели к гибели почти 300 человек. В Ливии также продолжаются боевые действия. Все эти события удалены от основных азиатских финансовых рынков, но влияют на них опосредованно. К 8:40 мск индекс Nikkei 225 – 22226,46 п. (+0,12%), Shanghai Composite – 3219,75 п. (-1,56%).
Нефть начала неделю резким подорожанием. Издание Washington Post пишет о том, что США готовы отменить какие-либо исключения на импорт иранской нефти. Тем самым США намерены поставить на колени экономику Исламской Республики. В Ливии также продолжаются столкновения сил Востока под командованием Хафтара и правительства национального согласия, которое базируется в Триполи. В минувшие выходные столица подвергалась авианалётам и обстрелам с земли. На подобном фоне можно было бы ожидать роста интереса к золоту, но его пока нет. Резервы SPDR Gold Trust упали с 757,85 тонн до 751,68 тонн. К 9:00 мск Brent – $73,69 (+2,39%), WTI – $65,54 (+2,29%), золото – $1280,5 (+0,35%), медь – $6435,31 (-0,03%).
Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,39 п. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,124 (-0,03%), GBP/USD – $1,299 (-0,01%), USD/JPY – 111,93 (+0,02%).
Отечественный рынок может провести неделю достаточно позитивно. Риски ограничительных решений со стороны США не столь большие, а остальное говорит в пользу продолжения роста. На предстоящей неделе продолжат появляться отчёты отечественных компаний за I квартал, который может оказаться вполне сильным. Рубль будет получать поддержку от нефти и ожиданий, связанных с заседанием ЦБ РФ. Впрочем, начало недели будет вялым из-за выходных в Европе.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»