Повышение внутренней межнациональной напряжённости в Америке и нерешённость вопроса о саудовском борце за гласность в Турции оказали давление на основные фондовые индексы.
S&P 500, который с начала октября не показывал рост 2 дня подряд, в четверг снизился на 1,44% до 2768,78. Dow 30, который 3 дня подряд рос в самом начале месяца, в четверг уменьшился на 1,27% до 25379,45.
Реклама перед выборами 6 ноября отметилась на этой неделе идеями, идущими вразрез с концепцией «плавильного котла». Сюда относятся угрозы США послать войска к мексиканской границе для защиты от мигрантов и прекратить помощь таким государствам, как Никарагуа, откуда мигранты добираются по морю.
Этнология увеличивала цену золота до $1228,5 за унцию и отвлекала от доходности 10-леток около 3,18%. Пара евро/доллар падала до 1,146 перед дедлайнами по Brexit и плану изменения бюджета Италии.
Помимо прочего, инвесторам не понравились протоколы ФРС, которую бывший председатель Алан Гринспен накануне успокаивал словами о том, что критику Трампа не нужно слушать, оставаясь «в наушниках».
Из новостей компаний, Textron (NYSE:TXT) сообщил о падении поставок вертолётов до 43 с 57 штук и об операционном потоке на 32% меньше суммы трат на выкуп акций, понизив годовой прогноз по EPS до $3,20-$3,30.
Рост продаж систем нагревания табака IQOS и повышение цен на Marlboro увеличили прибыль Philip Morris International (NYSE:PM) на +13% в год до $1,44 на акцию при росте выручки на +0,4% до $7,5 млрд.
Visa (NYSE:V) повысила квартальный дивиденд на +19% до 25 центов на бумагу, начиная с 4 декабря, с отсечкой 16 ноября.
Алюминщик Alcoa (NYSE:AA) отчитался о EPS 63 цента вместо ожидавшихся 36 благодаря подорожанию алюминия из-за нехватки предложения и объявил программу выкупа акций на $200 млн.
SAP (NYSE:SAP) повысил годовой прогноз роста выручки до 7,5-8,5% с 6-7,5% на фоне 41%-ного роста выручки в облаке.
Страховщик The Travelers (NYSE:TRV) заявил о росте прибыли до $709 млн против $293 млн по причинам уменьшения убытков от бедствий на $436 млн и увеличения дохода от инвестиций, а также роста выписанных премий на 6%.
Разработчик роботов-хирургов Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) отчитался о скорректированной прибыли $2,83 на акцию, выше прошлогодней EPS, и об увеличении выручки до $920,9 млн с $807,8 млн в том же периоде годом ранее.
Платёжная система PayPal (NASDAQ:PYPL) показала EPS 58 центов против 54 и выручку $3,68 млрд против $3,66 млрд, расширила число счетов на 9,1 млн за квартал и увеличила объём обработанных платежей на 25%, в том числе сумма, прошедшая через приложение Venmo, расширилась на +78%.
Обувщик Skechers (NYSE:SKX) подрастил продажи на +7,5% до $1,176 млрд, сопоставимые продажи в собственных магазинах – на +1,9%, в США – на +3%, мировой опт на +11,8%, валовую маржу на 40 базисных пунктов до 49,5% от продаж и превысил ожидания по прогнозу на 4-й квартал: по выручке $1,1-1,125 млрд, и по EPS - 20-25 центов.
В сфере макроэкономики, рост ВВП Китая замедлился до +6,5% в год. Сегодня ожидаются данные по продажам на вторичном рынке жилья в США.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»