Основной новостью последних двух суток, с таким нетерпением ожидаемой рынками и оказавшей на них наибольшее влияние, стало решение президента США Дональда Трампа по выходу из ядерной сделки с Ираном. Впрочем, мало, кто сомневался, что это произойдет, так что важнее был тон сопутствующих заявлений. А вот он был достаточно резкий – Трамп обещал максимально жесткие санкции не только в отношении Ирана, но и в отношении стран, поддерживающих иранскую ядерную программу. Впрочем, число таких стран на удивление невелико, да и без того мы уже под санкциями, а вот давление на рынок углеводородов может оказаться существенным. Около половины экспорта иранской нефти приходится на Китай, оставшееся пополам делят Индия и ЕС. И если Поднебесная, и так находящаяся «в контрах» с США, вряд ли будет сокращать импорт энергоносителей из Ирана, то Старый свет оказался перед неприятной перспективой. Именно поэтому, во-первых, Европа готовится к тяжким баталиям с Америкой по поводу введения с 1 июня высоких импортных пошлин на металлы, а во-вторых, будет всячески пытаться убедить Трампа смягчить свою позицию и по Ирану. Благо, у них на это есть полгода. По крайней мере, на настоящий момент никто из стран Европы не заявлял, что собирается сворачивать сотрудничество с Тегераном.
Китай, тем временем, отчитался по инфляционным показателям. Месяц к месяцу индекс потребительских цен за апрель вырос с -1,1% до -0,2%, хотя эксперты ожидали подъема до -0,1%. Год к году изменения составили с 2,1% до 1,8% против прогнозов в 1,9%. Индекс цен производителей год к году поднялся с 3,1% до 3,4%, оправдав ожидания аналитиков.
Много важной статистики сегодня выходило по Британии. Объем промышленного производства не изменился, составив, как и ожидалось, 0.1%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности вырос год к году с 2,5% до 2,9%, что совпало с прогнозами, а месяц к месяцу поднялся с -0,2% до -0,1%, при том, что изменений не ждали. Сальдо торгового баланса Туманного Альбиона снизилось с 10,41 млрд. фунтов до -12,29 млрд. фунтов. Эксперты прогнозировали -11,20 млрд. фунтов стерлингов. Важнейшим же событием на острове было решение банка Англии по процентной ставке, которую он, вполне ожидаемо оставил без изменений на уровне 0,50%.
Несмотря на перспективы весьма непростых переговоров с США, европейские рынки пока продолжают испытывать определенный оптимизм, поддержку которому во многом обеспечивают отчеты корпораций. И если индекс FTSE 100 подрос на солидные 0,50% - до 7701 п., то CAC 40 вырос скромнее - на 0,20%, до уровня 5546 п., но немецкий DAX отличился больше всех, поднявшись на 0,62% до 13023 п.
Российские торговые площадки, открывшись приличным гэпом вверх, весь день продержались в умеренно волатильном боковом движении. Новостей либо отчетов корпораций, способных заметно повлиять на динамику индексов, просто не было, и рынки лениво гадали, как будет разворачиваться интрига с Ираном, а также в какой степени это может повлиять на стоимость нефти и котировки рубля к доллару и евро. И если номинированный в долларах индекс РТС вырос в течение торговой сессии на весьма существенные 3,28%, до 1180 п., то индекс МосБиржи показал куда более скромную динамику, поднявшись всего на 0,48%, до 2313 п. Наибольший рост показали акции Башнефти (MCX:BANE) (3,43%), Татнефти (MCX:TATN) -преф (+3,33%), Сбербанка (MCX:SBER) (+3,09% в обычке и +2,94% в префах), Яндекса (MCX:YNDX) (+2,94%), и КузбТК (+2,04%). Сильней других снизились ГДР ENPL (-4,66%), Полиметалл (MCX:POLY) (-3,35%), НорНикель (MCX:GMKN) (-3,28%), Распадская (MCX:RASP) (-2,86%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (-2,02%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-2,01%).
К уже описанным выше факторам, влияющим на стоимость энергоносителей, основанным на заявлении США о выходе из сделки с Ираном и введением против него новых санкций помимо восстановления всех былых, добавилась еще и вышедшая вчера вечером статистика по запасам сырой нефти. Оные снизились с 6,218 млн. барр. до -2,197 млн. барр. вопреки ожиданиям цифры в -0,200 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге выросли с 0,416 млн. барр. до 1,388 млн. барр.
Котировки нефти, начавшие бурный рост еще вечером 8 мая, преодолевали в моменте уровни в 77,90 долл./барр. по сорту BRENT и 71,80 долл. барр. по сорту WTI. Ближе к вечеру на фиксации прибыли стоимость углеводородов слегка откатилась назад, но несущественно. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 77,11 долл./барр. Лёгкая техасская WTI – 71,11 долл./ барр.
Российский рубль в течение нескольких дней, пока дорожала нефть, неподвижно державшийся за счет покупок валюты Минфином, все же не устоял и перешел к заметному укреплению. Впрочем, не стоит чрезмерно уповать на то, что движение сие будет продолжительным, и рубль сумеет пробить отметку в 60 руб./долл., надолго укрепившись там. Интервенции Минфина продолжаются и закончатся, как планируется, не ранее 6 июня. Банк России с расчетами 8 и 7 мая купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 36,8 млрд рублей (по 18,4 млрд рублей ежедневно), возобновив покупки после паузы в день проведения совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Напомним, что с 10 мая по 6 июня планируется купить валюты на 322,8 млрд рублей. При этом ежедневный объем покупки иностранной валюты в этот период определен в эквиваленте 16,1 млрд руб. Пока же укрепление рубля выглядит очень уверенным и весьма существенным. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 61,77 руб./долл., а за евро - 73,48 руб./евро.
В США сегодня публиковалась статистика по рынку труда и инфляции. Базовый индекс потребительских цен снизился с 0,2% до 0,1%, хотя изменений не ждали. Число первичных заявок на получение пособий по безработице не изменилось, составив 211 тысяч, при том, что эксперты прогнозировали его увеличение до 219 тысяч.
Отчитались за первый квартал занимающаяся поставками воды частным клиентам и коммерческим организациям Aqua America (NYSE:WTR), показав в целом нейтральные либо слабо позитивные результаты, и медийный гигант Walt Disney (NYSE:DIS), чьи цифры в основном выглядели лишь немногим лучше. Крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm (NASDAQ:QCOM) сообщил о новой программе обратного выкупа акций на общую сумму 10 млрд. долл. Стоит отметить, что предыдущая программа, о которой было объявлено в марте 2015 года, предусматривала выкуп акций на сумму 15 млрд. долл., из которых на 13,8 млрд. долл. бумаг уже выкуплено.
Американские торговые площадки открылись, хотя и практически без гэпа, но крайне оптимистично, уверенно продолжив рост и далее. Скорее всего, и завершение торгов пройдет в позитивном ключе. Пока же, по состоянию на 18:50, индекс DJIA показывал 24732 п. (+0,77%), S&P500 2719 п. (+0,79%), NASD COMP 7393 п. (+0,73%).
Сегодня вечером (в 21:00 мск.) США доложат об исполнении федерального бюджета. Завтра там же выйдет индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета, а вечером будет опубликовано число буровых установок от Baker Hughes – параметр, за которым при столь стремительно растущих ценах на нефть внимательно следят все инвесторы и специалисты. За первый квартал отчитаются ArcelorMittal (NYSE:MT),Sumitomo Electric (T:5802), Sumitomo Mitsui Trust Holdings (T:8309), Talanx (DE:TLXGn), Thomson Reuters (TO:TRI) и VEON (NASDAQ:VEON).
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»