Российский рынок акций в четверг к окончанию основных торгов находился в заметном минусе, очевидно, корректируясь в том числе в ожидании объявления о новых санкциях США. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 2,38%, до 2773,12 пункта. Индекс РТС упал на 2,97%, до 854,03 пункта, испытывая дополнительное давление со стороны рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже вечером терял около 0,8%, находясь на 13,62 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 102,29 руб и 105,08 руб соответственно (против 101,67 руб и 106,10 руб в предыдущий рабочий день), отразив ослабление рубля к доллару и его укрепление к евро вслед за динамикой иностранных валют на Форекс. Банк России при этом сегодня вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу после паузы с конца ноября.
Эмитенты
В плюсе к завершению сессии из наиболее ликвидных акций пребывали лишь бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,21%), котировки Магнита (MCX:MGNT) (+1,01%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+0,37%) и бумаги ММК (MCX:MAGN) (+0,18%).
Совет директоров Магнита еще в конце ноября рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 460 руб на бумагу с текущей доходностью около 11,6% и закрытием реестра 9 января (последний день покупки с выплатами 8 января). Тем не менее в конце декабря собрание акционеров Магнита по дивидендам было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума, а повторного не было проведено, в связи с чем дивидендная неопределенность по компании сохраняется.
Цены на золото в 2025 году на фоне геополитической неопределенности стремятся к отметке 2700 долл, поддерживая бумаги Полюса.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (MCX:MTLR) (-7,48% и -4,63%), котировки ОГК-2 (MCX:OGKB) (-5,77%), привилегированные акции Транснефти (MCX:TRNF_p) (-4,82%), бумаги Совкомфлота (MCX:FLOT) (-4,60%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (-4,01%).
Акции Мечела корректировались после попыток коррекционного роста с конца декабря.
В СМИ в начале недели при этом сообщалось о том, что новые санкции США могут затрагивать танкеры, перевозящие российскую нефть по цене выше 60 долл, что, очевидно, оказало давление на акции Совкомфлота.
Бумаги Роснефти в четверг последний день можно купить с дивидендами за 9 месяцев 2024 года с доходностью 6,4%.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились в связи с Днем траура. Фьючерсы на индекс S&P 500 теряли около 0,2%, оставаясь в режиме осторожности перед публикацией в пятницу ключевого отчета по рынку труда страны за декабрь. Данные, как ожидается, покажут замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе США в декабре с 227 тыс до 164 тыс и в целом позволят ФРС взять паузу в снижении процентной ставки в январе, что было бы умеренно негативно для настроений в акциях.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Торги в Европе к завершению сессии проходили с повышением Euro Stoxx 50 на 0,4%, который ускорил рост и пытается вернуться к максимумам прошлого года, несмотря на риски торгового противостояния с США с приходом к власти Трампа. Статистика четверга при этом показала рост промышленного производства Германии в ноябре на 1,5% м/м (ожидалось +0,5%) при увеличении розничных продаж еврозоны в ноябре на 0,1% м/м (ожидалось +0,3%).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению основной сессии в РФ ускорили повышение и прибавляли почти 1%, стремясь к достигнутым ранее в январе пикам с середины октября 2024 года 77,85 долл и 75,26 долл соответственно. Участники ожидают увеличения спроса на нефть в зимний период в Северном полушарии и, в частности, в США, а также активизации спроса в Китае в период празднования Нового года по лунному календарю.
Рынок завтра
Общий настрой: На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. В США в начале года преобладает осторожный настрой, вызванный в том числе ужесточением риторики ФРС, в то время как в Европе индексы пытаются вернуться к более уверенному повышению в том числе на фоне умеренно позитивных экономических данных региона. Российский рынок, тем временем, приступил к нисходящей коррекции с локальных максимумов, которая не предполагает смены основного бычьего тренда при положении индекса Мосбиржи выше 2650 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика и закрытие первого дня ралли после декабрьского заседания ЦБ РФ). В пятницу с дивидендным гэпом чуть более 6% откроются акции Роснефти. Основные эмитенты закрывают промежуточные реестры по выплатам за 2024 год, что в моменте может лишать рынок дополнительных краткосрочных драйверов роста и делать его более чувствительным к геополитическим новостям.
События дня:
• новые кредиты Китая в декабре (12.40 мск)
• отчет по рынку труда США за декабрь (16.30 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за январь (18.00 мск)