По итогам торгов 30 августа индекс ММВБ укрепился на 0,99% до 2008,88 п., а РТС подрос на 1,58% до 1084,41 п. На российском рынке вновь был большой день корпоративной отчётности, который сложился лучше, чем предыдущий.
ВТБ (MCX:VTBR) (+8,02%) увеличил прибыль в I полугодии в четыре раза до 9,8 млрд рублей. Вновь разочаровал Газпром (MCX:GAZP) (-0,08%), который сократил прибыль по МСФО в I полугодии на 34,8% до 408,05 млрд рублей. Мегафон (MCX:MFON) (+0,72%) сообщил о сокращении чистой прибыли по МСФО на 22,2% в I полугодии при росте консолидированной выручки на 13,9%. Розничная сеть Лента (MCX:LNTADR) (-0,14%) смогла увеличить свою прибыль в I полугодии на 3,8% при росте выручки на 16,7%. Группа ПИК (MCX:PIKK) (-0,03%) получила убыток в 2,5 млрд рублей в I полугодии по сравнению с прибылью в 1,7 млрд рублей годом ранее. АФК Система (MCX:AFKS) (-1,41%) получила убыток в размере 799 млн рублей. Отчиталась и АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,79%), которая снизила прибыль в I полугодии на 46% до 48,9 млрд рублей.
К середине дня лидерами и аутсайдерами также стали бумаги: Магнит (MCX:MGNT) (+2,47%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,26%), Распадская (MCX:RASP) (+1,64%), а также Polymetal (MCX:POLY) (-3,32%), ЛСР (MCX:LSRG) (-2,62%), Мостотрест (MCX:MSTT) (-2,44%). В целом стоит отметить рост в секторе чёрной металлургии, да и в банковском секторе торги проходят преимущественно в плюсе на фоне сильного отчёта ВТБ и снижения рисков по сектору. К вечеру позитива добавило агентство Moody’s, которое сохранило прогноз роста российской экономики в 2017-2018 году на уровне 1,5% ежегодно.
К закрытию торгов лидерами и аутсайдерами торгов также стали: НЛМК (+4,91%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (+4,38%), Магнит (+3,93%), ап Сбербанк (MCX:SBER) (+2,7%), а также Polymetal (-3,32%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-3,27%), ЛСР (-2,86%), Россети (MCX:RSTI) (-2,06%). В целом российский рынок демонстрирует рост уверенности, что может быть связано с возвращением интереса зарубежных инвесторов к одному из самых слабых рынков в текущем году. Экономический рост вкупе с успокоением застарелых дипломатических кризисов позволяет рынку сосредоточиться на оптимизме. После преодоления отметки 2000 пунктов по ММВБ следующим серьёзным сопротивлением для рынка будет зона 2050-2070.
Рубль укреплялся против основных конкурентов. Снижение рисков в банковской системе позитивно сказалось на рубле, хотя нефть в среду существенно подешевела. К вечеру Росстат сообщил о том, что на неделе, завершившейся 28 августа, дефляция составила 0,2%. Накопленная с начала года инфляция снизилась до 1,9%. Соответственно, вероятность снижения ставки ЦБ РФ продолжает возрастать, а с ней и спрос на российские долговые инструменты. Минфин в среду провёл два аукциона ОФЗ-ПД 26219 с погашением в сентябре 2026 года в объёме 20,566 млрд рублей и ОФЗ-ПК 29012 с погашением в ноябре 2022 года в объёме 15 млрд рублей. Спрос на первом аукционе составил 56,9 млрд рублей, а средневзвешенная доходность – 7,9%. На втором аукционе спрос составил 39,6 млрд рублей при средневзвешенной доходности 9,61%. Соответственно, аукционы можно признать удачными, а тенденция на снижение доходности долговых бумаг указывает на высокий интерес спекулянтов, которые рассчитывают далеко не на одно снижение ставки регулятора до конца года. К вечеру среды доллар слабел на 0,47% до 58,56, а евро – на 1,13% до 69,635.
Торги в США завершились ростом индексов. Проблема С. Кореи быстро забылась, а на первый план вышла статистика и обсуждение налоговой реформы. Вторая оценка ВВП США показала, что американская экономика показала темпы роста на уровне 3% в II квартале по сравнению с 2,6% в первой оценке. ADP Services сообщила, что частный сектор американской экономики создал 237 тыс. новых рабочих мест в августе при ожиданиях немногим выше 180 тыс. Соответственно, столь сильный рост экономики позволит пережить даже повышение ставки ФРС. Президент Д. Трамп заявил, что хотел бы снижения корпоративного налога до 15%. При этом он выразил надежду, что Конгресс не разочарует его. Доходность по 10-летним американским казначейским обязательствам выросла до 2,145%. 8 из 11 секторов S&P 500 завершили день в плюсе, а лучшим оказался сектор технологий. Из отдельных бумаг можно выделить: Bank of America (NYSE:BAC) (+1,75%), Facebook (NASDAQ:FB) (+1,11%), Ford Motor (NYSE:F) (+0,92%), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)(+4,28%). По итогам дня DJIA подрос на 0,12% до 21892,43 п., а S&P 500 укрепился на 0,46% до 2457,59.
Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост. Сильный рост ВВП США обеспечивает стабильность экспорта на крупнейший рынок сбыта. Японский рынок торговался в плюсе на фоне ослабления иены до 110,5 за доллар. Объём промышленного производства в стране сократился на 0,8% в июле при ожиданиях снижения на 0,5%. В Китае настроения были существенно хуже. PMI в производственном секторе вырос до 51,7 с 51,4 в июле, но вот PMI в сфере услуг снизился до 53,4 с 54,5. Основные потери на китайском рынке наблюдались в банковском сегменте. ЦБ Ю. Кореи сохранил ключевую ставку на уровне 1,25%. К 8:40 МСК Shanghai Composite – 3353,45 п. (-0,30%), Nikkei 225 – 19642,93 п. (+0,70%).
Нефть торговалась в незначительном минусе в рамках азиатской сессии. Накануне Минэнерго США сообщило, что на неделе, завершившейся 25 августа, коммерческие запасы нефти сократились на 5,4 млн бар. до 457,8 млн бар. Запасы бензина почти не изменились, а дистиллятов выросли на 0,7 млн бар. Импорт нефти на отчётной недели снизился на 885 тыс. бар. в сутки до 7,9 млн бар. ежедневных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 21,2 млн бар. в сутки общих топливных поставок, или +3,4% за год, 9,7 млн бар. бензина в сутки, или +0,2% за год, а также 4,2 млн бар. дистиллятов в сутки, или +11,1% за год. Добыча на отчётной неделе выросла на 2 тыс. бар. до 9,53 млн бар. в сутки. Однако все эти данные меркнут на фоне последствий урагана «Харви». Стихия привела к тому, что 24% мощностей по нефтепереработке (или около 4,4 млн бар. в сутки) были остановлены и на восстановление работы может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель. Нефтедобыча пострадала в меньшей степени. Цена галлона бензина подскочила до $2 – максимума с 2015 года. Соответственно, сниженный спрос на сырую нефть в США поддерживает разрыв в контрактах Brent и WTI в районе $5. Метеорологи в США предупреждают, что пик наводнения в Техасе и Луизиане ещё не прошёл, так как продолжает расти уровень воды в реках. К 9:00 МСК ноябрьский Brent – $50,69 (-0,08%), WTI – $45,9 (-0,13%), золото – $1308 (-0,46%), медь – $6836,56 (+0,45%), никель – $11645 (+0,52%), палладий – $927,5 (-0,41%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал более чем на 0,1% до 92,96. К 9:00 МСК EUR/USD – $1,187 (-0,17%), GBP/USD – $1,292 (-0,02%), USD/JPY – 110,51 (+0,24%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 9:45 МСК – инфляция во Франции, в 10:55 МСК – безработица в Германии, в 12:00 МСК – безработица и инфляция в еврозоне (ожидается 1,4%), в 15:30 МСК – первичные обращения за пособием по безработице в США, а также индексы цен личного потребления (PCE), в Канаде выйдет очередная оценка ВВП, в 16:45 МСК – чикагский PMI, в 17:00 МСК – незавершённые сделки по продаже жилья в США. Ситуация на внешних рынках преимущественно позитивная. Российские индексы могут продолжить рост, хотя сдерживающим фактором будет нефть, которая торгуется ниже $51 за баррель Brent.