Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области сузило ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 7 млрд рублей до 11,30-11,40% годовых, сообщается в материалах Sberbank CIB, выступающего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом".
Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,62 - 11,72% годовых.
Книга заявок инвесторов закрылась в 15:00 мск 3 октября.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,00 – 11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46 - 12,00% годовых.
Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 9 октября, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.
Предусмотрена амортизация выпуска. В даты выплаты 7-го купона будет погашено 10% от номинала, 11-го купона - 15% от номинала, 12-го купона - 20% от номинала, 15-го купона - 30% от номинала, 20-го купона - 25% от номинала.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций области на 5 млрд рублей.
Доходы бюджета Новосибирской области на 2014 год после внесения поправок запланированы в размере 103,3 млрд рублей, расходы - 116,9 млрд рублей, дефицит - 13,6 млрд рублей, или 11,6% расходов.
Госдолг Новосибирской области вырос с 24,467 млрд рублей на 1 января до 27,727 млрд рублей на 1 мая этого года. В том числе на кредиты коммерческих банков приходится 15,690 млрд рублей, на бюджетные кредиты - 6,937 млрд рублей, облигации - 5 млрд рублей.
Предельный размер государственного внутреннего долга на 2014 год составляет 62,763 млрд рублей, верхний предел госдолга региона на 1 января 2015 года не должен превышать 34,720 млрд рублей.