3 октября. ФИНМАРКЕТ - Банк "Национальная факторинговая компания" (банк НФК) расширил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-02 на 2 млрд рублей до 11-11,75% годовых, говорится в материалах ФК Уралсиб, организующей сделку.
Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 11,3-12,1% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки был установлен в размере 11,25-11,75% годовых, ему соответствует доходность к годовой оферте на уровне 11,57-12,1% годовых.
Как сообщалось, банк в четверг в 10:00 мск открыл книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций БО-02. Сбор заявок продлится до 16:00 мск 10 октября. Техническое размещение 3-летнего выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 14 октября.
По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона.
Агентом по размещению выступает "Уралсиб Кэпитал".
ФБ ММВБ в ноябре 2010 года допустила к торгам в процессе размещения биржевые бонды банка серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 4 млрд рублей, в сентябре 2011 года - серий БО-03-БО-05 на общую сумму 8 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находятся дебютные биржевые бонды банка с погашением 15 апреля 2014 года на 2 млрд рублей.
Банк НФК по итогам первого полугодия 2013 года занял 193-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".