Pheton Holdings Ltd (PTHL), компания, предоставляющая решения в области здравоохранения, специализирующаяся на системах планирования лечения для брахитерапии и сопутствующих продуктах и услугах, сегодня объявила о цене первичного публичного размещения (далее "Размещение") 2 250 000 обыкновенных акций класса А по цене $4,00 за обыкновенную акцию класса А. В результате общая сумма валовой выручки составит 9 миллионов долларов США до вычета андеррайтинговых скидок и прочих сопутствующих расходов. Кроме того, компания Pheton предоставила андеррайтерам опцион, действующий в течение 45 дней, на покупку еще 337 500 обыкновенных акций класса А по цене первичного публичного размещения, с вычетом андеррайтинговых скидок. Акции должны начать торговаться на Nasdaq Capital Market 5 сентября 2024 года под биржевым символом "PTHL". Завершение размещения запланировано на 6 сентября 2024 года и зависит от выполнения стандартных требований к закрытию.
Предложение осуществляется на гарантированной основе. CATHAY SECURITIES, INC. выступает в качестве ведущего андеррайтера Предложения, а Dominari Securities LLC участвует в качестве вторичного андеррайтера. Hunter Taubman Fischer & Li LLC предоставляет Компании юридические консультации по американским ценным бумагам, а The Crone Law Group P.C. предоставляет юридические консультации андеррайтерам в США.
Регистрационное заявление по форме F-1 о Предложении с внесенными изменениями было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC") (номер файла: 333-274944) и получило одобрение SEC 4 сентября 2024 года. Предложение доступно исключительно через проспект эмиссии и дополнительный письменный проспект эмиссии. Прежде чем инвестировать, вам следует ознакомиться с проспектом эмиссии, дополнительным письменным проспектом эмиссии и другими документами, которые Компания представила или представит в SEC для получения более полного представления о Компании и Предложении. Копии окончательного проспекта, связанного с Предложением, когда они станут доступны, можно запросить у CATHAY SECURITIES, INC. по электронной почте mark.zagotti@cathaysecurities.com, по почте CATHAY SECURITIES, INC., 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY 10005, или по телефону +1 (631) 897-2208. Кроме того, с проспектом эмиссии и дополнительным письменным проспектом, связанным с предложением, когда они будут доступны, можно будет ознакомиться на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov.
Прежде чем инвестировать, вам следует изучить проспект и другие документы, которые Компания представила или представит в SEC, чтобы получить подробную информацию о Компании и Предложении. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой о покупке данных ценных бумаг. Более того, эти ценные бумаги не будут продаваться в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, просьба или продажа будут незаконными до регистрации или одобрения в соответствии с законодательством о ценных бумагах этого штата или юрисдикции.
Эта статья была подготовлена и переведена при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.