📖 Ваш гид по прибыли за 2-й квартал: Узнайте, какие акции ProPicks вырастут после отчетностиЧитать далее

Кредитная фирма Pearl Diver начинает первичное публичное размещение 2,2 миллиона акций по цене 20 долларов за штуку

Опубликовано 18.07.2024, 15:44
© Reuters.

Сегодня компания Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) ("Компания") объявила о начале первичного публичного размещения акций. Будучи закрытым фондом, регулируемым в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 года, компания будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом "PDCC" и намерена использовать средства, полученные в результате размещения, для создания диверсифицированных портфелей, состоящих преимущественно из корпоративных кредитов США первой очереди, путем инвестирования в долевые части залоговых кредитных обязательств (CLO). PDCC намерена привлечь 44 миллиона долларов, разместив 2,2 миллиона акций по цене 20 долларов за штуку.

Компания предоставила андеррайтерам 45-дневный опцион на покупку дополнительных 330 000 акций для регулирования избыточного спроса в случае необходимости. Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), инвестиционный консультант Компании, или связанные с ним организации возьмут на себя все расходы по продаже в связи с первичным публичным размещением акций, а также все расходы Компании по формированию и размещению.

После IPO, при условии, что андеррайтеры не воспользуются своим опционом на покупку дополнительных акций, чистая стоимость компании составит 129,3 миллиона долларов. Компания предложит зарегистрированным инвестиционным консультантам (RIAs), офисам по управлению семейным капиталом и другим организациям, обслуживающим лиц со значительным состоянием, возможность инвестировать в передовые альтернативные кредитные стратегии, которые традиционно были доступны только крупным институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды и университетские эндаументы.

Pearl Diver Capital - международная независимая компания, специализирующаяся на альтернативных кредитах, со штаб-квартирами в Нью-Йорке и Лондоне, которая будет выступать в качестве внешнего инвестиционного консультанта компании.

"Мы убеждены, что сейчас наступило оптимальное время для того, чтобы широкий круг инвесторов направил средства в сектор альтернативного кредитования, который неизменно предлагает ряд существенных преимуществ крупным институциональным структурам", - заявил Индранил (Нил) Басу, главный исполнительный директор и управляющий партнер Pearl Diver Capital. "Представление PDCC на Нью-Йоркской фондовой бирже - естественное развитие нашего бизнеса, которое следует за периодом стратегических инвестиций в наши исследования, данные и аналитические возможности, а также за созданием заметной позиции в секторе частных CLO".

Kingswood Capital Partners, LLC выступает в качестве эксклюзивного ведущего андеррайтера размещения.

Торги обыкновенными акциями компании планируется начать 18 июля 2024 года на Нью-Йоркской фондовой бирже под обозначением "PDCC". Завершение размещения ожидается 19 июля 2024 года, при условии выполнения стандартных условий завершения размещения.

Потенциальным инвесторам рекомендуется внимательно изучить инвестиционные цели, риски, комиссии и расходы Компании перед размещением капитала. Предварительный проспект, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC"), содержит эту и дополнительную информацию о Компании, и ее следует тщательно изучить перед принятием инвестиционного решения. Информация, содержащаяся в предварительном проспекте и настоящем пресс-релизе, не является исчерпывающей и может быть изменена. Предварительный проспект и настоящий пресс-релиз не являются предложением о продаже этих ценных бумаг или предложением о покупке этих ценных бумаг в любой юрисдикции, где такое предложение или предложение не разрешено.

Регистрационное заявление по этим ценным бумагам было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и одобрено ею. Копии предварительного проспекта (и окончательного проспекта, когда он станет доступен) можно запросить в компании Kingswood Capital Partners, LLC, расположенной по адресу 126 East 56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022, или по телефону 212-487-1080. Документы также можно получить, посетив EDGAR на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США www.sec.gov.


Эта статья была подготовлена и переведена при поддержке AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши правила и условия.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.