Что лежит в портфеле Berkshire Hathaway?

© Reuters.

Investing.com — Насколько известно, «оракул из Омахи» никогда не писал книгу с подробным изложением своей инвестиционной стратегии, и окончательного списка приобретений для его портфеля тоже не существует. Но часть его стратегии выбора акций можно почерпнуть из годовых отчетов Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (BRKB), что мы и предлагаем вам сделать, пишет Yahoo.

Итак, выделим акции в портфеле корпорации Уоррена Баффета.

Помимо долей в Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) (MSFT), Meta Platforms (NASDAQ:FB) (ранее известной как Facebook) и Alibaba (NYSE:BABA) в этом списке присутствуют такие имена, как Sprouts Farmers Market Inc (NASDAQ:SFM) (SFM), Perficient Inc (NASDAQ:PRFT) (PRFT) и Williams-Sonoma Inc (NYSE:WSM) (WSM) — они среди 23 компаний, представленных в холдинге.

Строительные компании Green Brick Partners Inc (NYSE:GRBK) (GRBK) и Lennar Corporation (NYSE:LEN) (LEN) также попали в этот список. Кроме этого, мы увидим акции Winnebago Industries Inc (NYSE:WGO) (WGO), Boot Barn Holdings Inc (NYSE:BOOT) (BOOT) и Daqo New Energy Corp ADR (NYSE:DQ) (DQ).

Акции Microsoft, обладая статусом устойчивого роста, занимают видное место в списке долгосрочных лидеров Berkshire, что соответствует многим параметрам стратегии Уоррена Баффета.

Зато, если посмотреть на тщательно отслеживаемый портфель Berkshire Hathaway, мы увидим, что Баффет и его команда вышли из позиций в акциях фармацевтической компании Merck (NYSE:MRK) и сократили активы в AbbVie Inc (NYSE:ABBV) (ABBV) и Bristol-Myers Squibb Company (NYSE:BMY) (BMY). Зато включение в портфель Alibaba, Sprouts и Williams-Sonoma отражает увеличение доли Berkshire в потребительских гигантах, таких как Kroger (NYSE:KR) и RH (NYSE:RH) (RH).

Отметим также признаки, которыми необходимо обладать любой акции, чтобы попасть в портфель знаменитого инвестора. Это: находиться в числе 25% лучших акций по темпам роста EPS за 5 лет, иметь рост 15% или более устойчивый, иметь среднюю рентабельность собственного капитала в размере 12% или выше за 5 лет.

Составим также рейтинг потенциальных акций Баффета.

При использовании критериев, отличных от тех, которые использовались для данного списка акций Уоррена Баффета, Houlihan Lokey Inc (NYSE:HLI) (HLI), например, имеет максимально возможный составной рейтинг 99. Составной рейтинг варьируется от 1 (худший) до 99 (самый лучший) и показывает, насколько сильно компания демонстрирует 7 явных признаков выигрышных акций. Наиболее высокие показатели составного рейтинга также имеют: West Pharmaceutical Svcs (95), Sprouts Farmers Market (89), Evercore Partners Inc (NYSE:EVR) Inc (87). Например, рейтинг 95 означает, что акции компании превосходят на 95% все другие акции с точки зрения наиболее важных фундаментальных и технических критериев выбора.

А рейтинг EPS показывает годовой и квартальный рост прибыли компании, затем измеряет, как ее показатели соотносятся с показателями других акций. Таким образом, как и в случае составного рейтинга, показатель 95 означает, что рост прибыли на акцию компании приходится на 5% лучших акций всех компаний. Например, у той же Houlihan Lokey (HLI) здесь будет рейтинг 98.

Выявляя акции с сильными фундаментальными показателями, SMR Rating отслеживает рост продаж, размер прибыли и рентабельность собственного капитала компании в целом. Рейтинг A означает, что компания входит в топ-20% всех акций с точки зрения этих ключевых показателей эффективности. Поскольку этот рейтинг связан с тем, что Баффет, как известно, уделяет особое внимание фундаментальным показателям компании, он может быть особенно полезен для инвесторов, которые хотят узнать, какие потенциальные акции есть в портфеле Уоррена Баффета. В частности, встречаются здесь такие имена, как Evercore Inc.,Williams Sonoma Inc., Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT)., Meta Platforms Inc., Hibbett Inc., Winnebago Industries Inc., Meritage Homes Corp., Qorvo Inc., Daqo New Energy Corp Ads, Houlihan Lokey Inc.,Green Brick Partners Inc.

— При подготовке использованы материалы Yahoo