Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"ТКС Банк" (ЗАО)завершил размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-12 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 1092 дня. Выпуск размещен в полном объеме.Об этом говорится в сообщении банка "Открытие, являющимся совместно с "Номос-банком", Sberbank CIB и "Промсвязьбанком" организатором выпуска.
По результатам закрытия книги заявок 24 мая 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций в размере 10.25 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации "ТКС Банк" (ЗАО) составил 5.1 млрд рублей.
Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1.5 года с даты начала размещения.
Размещение биржевых облигаций серии БО-12 проводилось 28 мая 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.
При размещении биржевых облигаций было заключено 98 сделок.
Организаторами займа выступают ОАО Банк «Открытие», «Номос-банк» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк» и Sberbank CIB.
Со-андеррайтеры: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».
Напомним,что банк «Открытие» — универсальный коммерческий банк, который предлагает своим клиентам линейку традиционных банковских продуктов, а также инвестиционные, пенсионные и страховые услуги. Банк был образован в результате объединения 4 банков под единым брендом «Открытие», в результате он вошел в Топ-30 российских банков по размеру активов.