Investing.com -- Ранее в среду Банк Японии повысил процентные ставки, а внимание переключилось на Федеральную резервную систему, которая завершит свое июльское заседание позднее в ходе сессии. Уолл-стрит, похоже, завершит месяц на позитивной ноте, поскольку инвесторы переваривают прибыль от таких компаний, как Microsoft.
1. Банк Японии повышает ставки, ФРС на очереди
В среду Банк Японии начал недельный парад центральных банков, повысив процентные ставки и продемонстрировав свою решимость свернуть десятилетие масштабного монетарного стимулирования.
Японский центральный банк повысил целевую ставку овернайт до 0,25% с 0-0,1%, проголосовав 7-2, и изложил подробный план количественного ужесточения, согласно которому ежемесячная покупка облигаций будет сокращаться в несколько этапов и к началу 2026 года составит около 3 триллионов йен, то есть половину текущего приблизительного целевого показателя.
Повышение ставки в среду произошло на фоне некоторого улучшения японской инфляции за последние два месяца, в частности, благодаря росту потребительских расходов на фоне увеличения заработной платы.
Эта тенденция укрепила прогноз центрального банка о том, что инфляция будет устойчиво подниматься до целевого уровня в 2% в год, и что денежно-кредитные условия должны быть ужесточены соответственно.
В США, напротив, благоприятный отчет по инфляции за июнь заставил инвесторов ожидать, что политики заложат основу для сентябрьского снижения ставки.
В среду Федеральная резервная система завершит свое июльское заседание, и, как ожидается, сохранит базовую процентную ставку овернайт в текущем диапазоне 5,25-5,50 %, как это было с июля прошлого года.
Фьючерсы полностью рассчитаны на смягчение ставки на четверть пункта в сентябре, с небольшими шансами на снижение на 50 базисных пунктов, а к Рождеству смягчение ставки будет рассчитано на 66 базисных пунктов.
2. Фьючерсы растут, поскольку инвесторы переваривают корпоративные результаты
Американские фондовые фьючерсы выросли в среду, поскольку инвесторы ожидали завершения последнего заседания Федеральной резервной системы и одновременно анализировали ряд важных отчетов о прибылях.
К 04:10 по восточному времени (08:10 GMT) контракт на Dow вырос на 77 пунктов, или на 0,2%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 42 пункта, или на 0,8%, а контракт на Nasdaq 100 вырос на 252 пункта, или на 1,3%.
Федеральная резервная система завершает свое двухдневное заседание, и инвесторы будут искать подсказки относительно сроков и количества снижений ставок, которые стоит ожидать в этом году.
В среду инвесторам предстоит переварить еще не один отчет о прибылях, в том числе от материнской компании Facebook - Meta Platforms* (NASDAQ:META) после закрытия. До звонка выйдут также такие компании, как Boeing (NYSE:BA), а позже - Qualcomm (NASDAQ:QCOM), Etsy (NASDAQ:ETSY) и Carvana (NYSE:CVNA).
Это последняя сессия июля, и как S&P 500, так и Nasdaq Composite завершают месяц снижением, причем последний потерял более 3%.
А вот Dow Jones Industrial Average, напротив, завершит месяц ростом более чем на 4 %, поскольку рынок переключился с крупных технологических акций на более мелкие и циклически ориентированные компании.
3. Рост облачных технологий Microsoft разочаровал
Microsoft (NASDAQ:MSFT) разочаровала своим обновленным отчетом за четвертый квартал после закрытия торгов во вторник, поскольку технологический гигант указал, что будет тратить больше денег на инфраструктуру искусственного интеллекта, даже несмотря на замедление роста в облачном бизнесе.
Это стало еще одним признаком того, что отдача от крупных инвестиций в технологию может занять больше времени, чем надеялись на Уолл-стрит.
Облачный бизнес Microsoft, Azure, который широко рассматривается как барометр спроса на ИИ, вырос на 29 %, что свидетельствует о замедлении роста по сравнению с 31%, наблюдавшимся в предыдущем квартале.
Кроме того, рост, связанный с искусственным интеллектом, составил около 8 % от общего роста Azure, по сравнению с 7 % в третьем квартале.
Однако это произошло на фоне продолжающегося роста инвестиций Microsoft: капитальные расходы в этом квартале выросли до 19 миллиардов долларов по сравнению с 14 миллиардами долларов в предыдущем квартале и почти вдвое по сравнению с 10,7 миллиардами долларов год назад.
Однако это не все плохие новости для сектора: Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) повысила прогноз продаж чипов для искусственного интеллекта на 2024 год на 500 миллионов долларов и заявила, что поставки останутся ограниченными до 2025 года.
4. Meta ожидает резкого роста доходов
Компания Meta Platforms - последний из мегакрупных технологических гигантов, который опубликует квартальные результаты на этой неделе.
Ожидается, что компания Meta, которая владеет и управляет Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, а также другими продуктами и услугами, сообщит о росте квартальной выручки на 20 %, чему способствовали высокие продажи рекламы, вызванные Олимпийскими играми и выборами в нескольких странах.
Однако, как и другие технологические гиганты Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Microsoft, инвесторы захотят узнать, начинают ли приносить прибыль миллиарды, которые компания тратит на техническую инфраструктуру для поддержки развития искусственного интеллекта.
«Мы по-прежнему позитивно оцениваем Meta и считаем, что усовершенствования в области роликов, обмена сообщениями и рекламы на основе ИИ еще только начинаются и могут привести к положительным сюрпризам и росту выручки», — заявили аналитики BofA Securities.
«Учитывая политические расходы и потенциальный запрет TikTok в 1-м квартале 25-го года, Meta также может получить прибыль от рекламных расходов во 2-м полугодии 24-го года».
5. Цены на сырую нефть растут на фоне роста политической напряженности
Цены на сырую нефть взлетели в среду после того, как убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране усилило напряженность на Ближнем Востоке, повысив перспективы более масштабного конфликта, который ударит по поставкам.
К 04:10 по восточному времени фьючерсы на U.S. crude (WTI) подорожали на 1,8% до 76,08 доллара за баррель, а контракт на Brent - на 1,7% до 79,38 доллара за баррель.
По сообщениям многочисленных СМИ, Исмаил Хания был убит в результате израильского удара, что может означать потенциальную эскалацию войны между Израилем и Хамасом, которая в июле длится уже девятый месяц.
Это также может привести к возобновлению напряженности между Ираном и Израилем после серии ракетных ударов между ними в начале этого года и усилить опасения по поводу тотальной войны на Ближнем Востоке, особенно после того, как во вторник Израиль нанес удары по базирующейся в Ливане и поддерживаемой Ираном вооруженной группировке "Хезболла".
Эти новости затмили данные с сайта Американский институт нефти, которые показали во вторник, что запасы в США на прошлой неделе сократились почти на 4,5 миллиона баррелей.
Эти данные ознаменовали пятую неделю подряд сокращения запасов в США, так как спрос на топливо по-прежнему поддерживается летним сезоном с большим количеством путешествий.
От редакции
Не упустите шанс! Приобретите подписку на InvestingPro СЕЙЧАС!
Новые платежные системы уже доступны.
И не забудьте про промокод — RUTRADERS4EVER