Investing.com — Уолл-стрит, похоже, завершит этот год на позитивной ноте, пока трейдеры ожидают важнейшего отчета по заработной плате в США, который выйдет на следующей неделе.
1. Goldman продолжает сезон банковских отчетов
На этой неделе продолжится сезон отчетности за первый квартал, в ходе которого будут опубликованы новые данные из важнейшего банковского сектора США.
JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Citigroup (NYSE: C) и Wells Fargo (NYSE: WFC) начали сезон с неудачного старта в пятницу, и три крупных банка разочаровали инвесторов, оказав давление на Уолл-стрит.
Goldman Sachs (NYSE: GS) будет в центре внимания в понедельник, когда влиятельный инвестиционный банк отчитается о своих последних результатах до открытия торгов.
Инвесторы будут следить за тем, как Goldman оценивает чистый процентный доход, или разницу между тем, что банк зарабатывает на кредитах и выплачивает за депозиты, учитывая затянувшийся период повышенной процентной ставки.
Кроме того, инвесторы будут следить за тем, отреагирует ли Goldman на недавние призывы разделить роли генерального директора и председателя совета директоров, которые занимает Дэвид Соломон.
«Независимый председатель почти всегда предпочтительнее, чем один человек, возглавляющий и совет директоров, и исполнительную команду», — написал в начале этого месяца влиятельный консультант Glass Lewis, повторив свою прошлогоднюю рекомендацию.
2. Фьючерсы восстанавливаются после распродажи на прошлой неделе
Американские фондовые фьючерсы выросли в понедельник, восстанавливаясь после распродажи в конце прошлой недели, хотя любой их рост, вероятно, будет ограничен новостями об эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
К 04:10 по восточному времени (08:10 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 155 пунктов, или на 0,4%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 28 пунктов, или на 0,6%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 105 пунктов, или на 0,6%.
В пятницу основные индексы закрылись резко ниже: Dow Jones Industrial Average упал почти на 500 пунктов, или на 1,2%, S&P 500 — на 1,5%, что стало его худшим днем с января, а Nasdaq Composite — на 1,6%.
В результате этих потерь индекс DJIA на прошлой неделе упал на 2,4%, что стало его худшей неделей с марта 2023 года, индекс S&P 500 упал на 1,5%, и это стало его худшей неделей с октября 2023 года, а индекс Nasdaq Composite упал на 0,5%, что стало его третьей негативной неделей подряд.
Инвесторы будут «переваривать» рост напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран запустил беспилотники и ракеты по Израилю в субботу вечером, хотя риски были ограничены после того, как президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут принимать участие в контрнаступлении против Ирана.
Пока продолжается сезон квартальных отчетов по доходам, главным событием которого станут результаты Goldman Sachs [см. выше], а основным релизом экономических данных станет мартовский отчет по розничным продажам в США.
3. Apple больше не является производителем смартфонов № 1 в мире
Компания Apple (NASDAQ: AAPL), похоже, потеряла «корону» производителя смартфонов № 1 в мире: данные исследовательской компании IDC указывают на то, что Samsung (KS: 005930) вернул себе это место после слабого первого квартала для производителя iPhone.
Поставки смартфонов Apple упали примерно на 10% в первом квартале 2024 года, в то время как мировые поставки смартфонов выросли на 7,8% до 289,4 млн единиц.
Samsung с долей рынка 20,8% вернул себе лидерство над Apple после того, как американский технологический гигант показал высокие результаты в последнем квартале прошлого года, обогнав южнокорейскую компанию в качестве производителя смартфонов № 1 в мире.
Apple вернулась на второе место с долей рынка 17,3%, а Xiaomi (HK:1810) (OTC: XIACF), один из ведущих китайских производителей смартфонов, занял третью позицию с долей рынка 14,1% в первом квартале.
4. Будет ли сокращение рабочих мест в Tesla?
Компания Tesla (NASDAQ: TSLA) может объявить о масштабном сокращении штата в связи с ухудшением продаж, сообщают Business Insider и Electrek.
Эти сообщения появились после того, как гигант по производству электромобилей сообщил о резком падении поставок в первом квартале на фоне ослабления спроса и усиления конкуренции в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира.
Компания также установила более низкие производственные показатели на 2024 год, и остаются сомнения в том, будет ли она продолжать реализацию планов по созданию недорогого электрокара.
В отчетах говорится, что Tesla может объявить об увольнениях уже на этой неделе, причем в отчете Electrek говорится, что они могут составить до 20%, а Business Insider сообщает, что Tesla уже сократила производственные смены для создания Cybertruck.
В записке, опубликованной на прошлой неделе, аналитики UBS сообщили, что результаты опроса указывают на то, что производителю электромобилей предстоит более сложный путь.
Инвестиционный банк заявил, что платообразный спрос на электромобили и усиление конкуренции со стороны Китая могут повлиять на рост Tesla в ближайшей и среднесрочной перспективе.
«Учитывая, что результаты опроса свидетельствуют о продолжающемся плато спроса на электромобили за пределами Китая и усилении конкуренции внутри страны, мы считаем, что эти результаты будут препятствовать росту продаж TSLA в ближайшие годы», — заявили в UBS.
5. Нефть подешевела, несмотря на атаку Ирана на Израиль
Цены на сырую нефть отступили в понедельник, поскольку ограниченный ущерб, нанесенный атакой Ирана на Израиль в субботу, уменьшил опасения относительно более широкого регионального конфликта, который может нанести удар по поставкам из этого богатого нефтью региона.
К 04:15 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 1,2% ниже, по $84,61 за баррель, а контракт на Brent упал на 1,1%, до $89,44 за баррель.
Атака Ирана широко ожидалась в ответ на израильский авиаудар по высшему иранскому военному командованию в Дамаске на прошлой неделе, и в пятницу цены на нефть выросли до самых высоких уровней с октября.
«Рынок уже оценил возможность нападения в той или иной форме, однако ограниченный ущерб и отсутствие жертв означают возможность более взвешенного ответа со стороны Израиля. То, как Израиль отреагирует, теперь является ключевой неопределенностью», — говорится в записке аналитиков ING.
Заявление США о том, что они не будут принимать участие в контрнаступлении на Иран, также ограничило опасения.
Иран является третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти, добывая более 3 млн баррелей нефти в день, и полномасштабная война с Израилем, вероятно, сильно ударит по мировому предложению на и без того напряженном рынке.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».