Investing.com — Основные индексы Уолл-стрит завершают квартал с сильным ростом, чему способствовало возвращение на рынок глобальных слияний и поглощений. Take-Two стремится купить американского разработчика игр, а UBS продолжает изучать бухгалтерские книги Credit Suisse (SIX:CSGN).
1. Фьючерсы не изменились на пути к окончанию квартала роста
Американские фондовые фьючерсы в четверг торгуются практически без изменений, демонстрируя второй подряд выигрышный квартал и пятый подряд выигрышный месяц в преддверии выхода более широко освещаемых экономических данных.
К 05:15 по восточному времени (09:15 по Гринвичу) контракт на Dow торговался практически без изменений, фьючерс на S&P 500 снизился на 2 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 упал на 25 пунктов, или на 0,1%.
В среду основные индексы закрылись выше: S&P 500 вырос на 0,9% и закрылся на рекордно высоком уровне, Dow Jones Industrial Average вырос на 1,2%, что стало лучшим днем в этом году, а технологический Nasdaq Composite поднялся на 0,5%.
В квартальном исчислении S&P 500 вырос на 10%, показав лучший прирост за первый квартал с 2019 года. DJIA вырос на 5,5%, показав самый высокий результат за первый квартал с 2021 года, а Nasdaq поднялся чуть более чем на 9%.
В четверг будут опубликованы следующие экономические данные: еженедельные заявки на пособие по безработице, данные за четвертый квартал по ВВП США и настроения потребителей от Мичиганского университета.
Однако основное внимание будет приковано к пятничному выпуску любимого показателя инфляции ФРС — базовому индексу цен расходов на личное потребление, когда рынок будет закрыт в Страстную пятницу.
Что касается корпоративных новостей, то акции RH (NYSE: RH) взлетели на 9% на премаркете после того, как компания по производству мебели для дома сообщила об исключительном спросе на свой новый каталог товаров, даже после того, как результаты четвертого квартала не оправдали ожиданий, поскольку неблагоприятная погода и задержки с доставкой оказали влияние.
2. Take-Two стремится купить Gearbox Entertainment
Компания Take-Two Interactive Software (NASDAQ: TTWO) в среду сделала шаг к расширению своих предложений по видеоиграм, договорившись о покупке американского разработчика игр Gearbox Entertainment за $460 млн.
Take-Two стремится выкупить Gearbox у шведской Embracer Group (ST: EMBRACb) и таким образом получить ее популярную серию игр «Borderlands».
Borderlands — самая успешная франшиза Gearbox, проданная тиражом около 80 млн копий. Take-Two добавила, что они с Gearbox находятся в активной разработке следующей части серии Borderlands.
Однако основное внимание Take-Two будет сосредоточено на предстоящем релизе шестой части популярной франшизы Grand Theft Auto, который намечен на 2025 год. Игра является долгожданным продолжением GTA 5, которая входит в число самых продаваемых видеоигр всех времен.
Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2025 финансового года для Take-Two.
3. UBS все еще проверяет счета Credit Suisse
Прошло чуть больше года после того, как UBS (SIX: UBSG) согласился купить конкурирующий Credit Suisse, и, судя по всему, он извлек из этого большую выгоду, поскольку цена его акций выросла более чем на 50%.
Генеральный директор банка Серджио Эрмотти был вознагражден за это, получив 14,4 млн швейцарских франков ($1 = CHF0,9059) в 2023 году после того, как возглавил швейцарский банк во второй раз после поглощения.
Однако швейцарский банковский гигант заявил в четверг в своем годовом отчете, что он все еще проверяет возможные искажения в финансовых отчетах Credit Suisse, добавив, что существует риск того, что может быть не обнаружена существенная ошибка.
Существенная слабость — так Credit Suisse назвал свои цифры — может стать сигналом к серьезным искажениям в финансовой отчетности, что в конечном итоге приведет к гибели кредитора.
4. Глобальные слияния и поглощения в первом квартале
Мировые фондовые рынки завершают первый квартал 2024 года на высокой ноте, поскольку инвесторы отмечают вероятность перспективного снижения ставки основными центральными банками и связанное с этим оживление экономической активности.
Индекс S&P 500 на Уолл-стрит и европейский индекс STOXX 600 находятся вблизи рекордных уровней.
Этот оптимизм привел к росту числа сделок по слиянию и поглощению в мире после мрачного 2023 года. По данным Dealogic, в первом квартале общий объем сделок по слиянию и поглощению в мире вырос на 30% и составил около $755,1 млрд.
Количество сделок на сумму более $10 млрд выросло до 14 по сравнению с 5 за аналогичный период прошлого года.
Основное количество сделок приходится на США и Европу: объемы слияний и поглощений в США выросли на 59% до $431,8 млрд, в Европе — на 64%, в то время как объемы сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 40%.
Крупнейшими сделками квартала стали поглощение компанией Capital One (NYSE: COF) компании Discover Financial за $35,3 млрд, сделка компании Synopsys (NASDAQ: SNPS) по приобретению за $35 млрд конкурента Ansys (NASDAQ: ANSS) по разработке программного обеспечения, а также сделка Diamondback (NASDAQ: FANG) Energy с Endeavor Energy за $26 млрд.
5. Цены на нефть идут по пути к сильному завершению кварталу
Цены на нефть выросли в четверг, наметив курс на сильные результаты в первом квартале. Трейдеры делают ставку на сокращение поставок, особенно на фоне снижения добычи в России.
К 05:15 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,4% выше, по $81,66 за баррель, а контракт на нефть марки Brent поднялся на 0,3%, до $85,64 за баррель.
Оба контракта были настроены на сильный рост в первом квартале 2024 года, за последние три месяца они выросли на 11-14%.
Росту цен способствовало, главным образом, ужесточение прогнозов для рынка, поскольку Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, сохранили действующие ограничения на добычу.
Ранее в марте Москва заявила, что продолжит сокращение добычи, а серия атак на российские нефтеперерабатывающие заводы также негативно сказалась на поставках топлива.
«Действия России могут подтолкнуть цену на Brent к $90 уже в апреле, к достижению середины $90 к маю и приблизиться к $100 к сентябрю», — написали аналитики JPMorgan в недавней записке.
Главным препятствием на пути реализации этого сценария, скорее всего, станут США, где высокие цены на бензин станут предметом споров в преддверии президентских выборов 2024 года.
В 2022 году администрация Байдена вывела Стратегический нефтяной резерв страны на почти 40-летний минимум и может вновь задействовать этот резерв для борьбы с ростом цен на нефть.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на годовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».