Investing.com — Фьючерсы на Уолл-стрит пошли вверх после того, как Федеральная резервная система подтвердила планы 3 снижений процентной ставки в этом году. Швейцарский национальный банк стал первым крупным центральным банком, который снизил процентную ставку, и еще больше мировых регуляторов собираются это сделать. Reddit начнет торги, получив цену на уровне верхней границы диапазона IPO.
1. ФРС подтвердила планы по снижению ставки в этом году
В среду ФРС оставила свою базовую ставку овернайт в диапазоне 5,25-5,5%, но подтвердила планы по снижению ставки на три четверти процентного пункта до конца 2024 года.
Это будет первое снижение ставки с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года, и намерения по снижению ставки были повторены, несмотря на более медленный, чем ожидалось, прогресс в достижении целевого уровня инфляции 2%, установленного центральным банком США, и уверенный экономический рост.
В новом программном заявлении ФРС говорится, что инфляция остается повышенной, а обновленные квартальные экономические прогнозы показывают, что индекс цен расходов на личное потребление без учета продуктов питания и энергоносителей — любимый показатель инфляции центрального банка — к концу года вырастет на 2,6% по сравнению с 2,4% в прогнозах, опубликованных в декабре.
Кроме того, чиновники также повысили свои ожидания по росту реального ВВП в годовом исчислении до 2,1% в мартовском прогнозе по сравнению с 1,4% в декабре.
«Мы считаем, что глава ФРС Пауэлл и узкое большинство членов комитета по открытому рынку (FOMC) твердо намерены не откладывать сокращение ставки надолго и нацелены на июньское заседание FOMC для первого сокращения», — заявили аналитики Goldman Sachs (NYSE:GS) в записке от 20 марта.
«На самом деле, несколько более высокий прогноз по инфляции — который сейчас на 0,2 процентного пункта выше нашего собственного прогноза 2,4%, немного снижает планку для того, чтобы поступающие данные по инфляции соответствовали ожиданиям FOMC и сохранили июньское сокращение ставки в графике. Мы по-прежнему ожидаем снижения ставки в июне, сентябре и декабре, что в общей сложности составит 3 снижения ставки в 2024 году».
2. Фьючерсы на подъеме, сохраняется позитивный настрой
Американские фондовые фьючерсы выросли в четверг, что предполагает, что основные индексы прибавят роста к рекордным уровням закрытия, после того как Федеральная резервная система сохранила возможность трех сокращений процентной ставки в этом году.
К 05:00 по восточному времени (09:00 по Гринвичу) контракт на Dow вырос на 120 пунктов, или на 0,3%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 22 пункта, или на 0,4%, а фьючерс на Nasdaq 100 вырос на 140 пунктов, или на 0,8%.
В среду основные индексы были в выигрыше: Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite выросли более чем на 1%, а S&P 500 — на 0,9%, и все они достигли новых рекордных максимумов закрытия.
Позитивный тон, основанный на надеждах, что центральный банк США начнет снижать процентную ставку в июне, сохранится и на этой сессии, пока инвесторы будут изучать данные по заявкам на пособие по безработице и продажам готовых домов.
До открытия торгов должны выйти данные по прибыли от Darden Restaurants (NYSE: DRI), а после закрытия — от FedEx (NYSE: FDX) и Nike (NYSE: NKE).
Акции Micron Technology (NASDAQ: MU) выросли на премаркете после того, как производитель микросхем представил обнадеживающие прогнозы на текущий квартал после неожиданной прибыли во втором финансовом квартале.
Акции Five Below (NASDAQ: FIVE) упали после того, как розничная сеть со скидками не оправдала квартальных ожиданий и опубликовала слабые прогнозы.
3. Заседания центральных банков продолжаются; ШНБ удивил снижением ставки
Заседания основных центральных банков продолжится в четверг: запланированы заседания Банка Норвегии, Банка Англии и Центрального банка Турецкой Республики.
В Великобритании в феврале темпы роста экономики замедлились больше, чем ожидалось, и хотя широко ожидается, что Банк Англии оставит ставку без изменений, но этого может оказаться достаточно, чтобы успокоить двух «ястребов», голосовавших за повышение ставки в прошлом месяце.
Центральные банки Норвегии и Турции также, вероятно, оставят процентные ставки без изменений.
Швейцарский национальный банк удивил рынок, снизив свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,5%, став первым крупным центральным банком, снизившим ставку в этом цикле.
Глава ШНБ Томас Джордан в Давосе предположил, что недавнее укрепление франка создает проблемы для экспортеров, и этот шаг, вероятно, направлен на ослабление валюты.
4. Reddit разместила IPO по верхней границе диапазона
Компания Reddit (NYSE: RDDT) провела первичное публичное размещение акций по цене, превышающей целевой диапазон от $31 до $34 за акцию, что стало первым крупным размещением акций компании социальных сетей с 2019 года.
Reddit, сайт, на котором размещаются миллионы онлайн-форумов, продал 15,28 млн акций в ходе размещения, а существующие акционеры продали еще 6,72 млн, что позволило привлечь в общей сложности $748 млн и оценить компанию примерно в $6,4 млрд.
Компания была оценена в $10 млрд в ходе частного раунда привлечения средств в 2021 году, но резкий рост инфляции и повышение процентной ставки вытеснили инвесторов из рискованных активов в 2022 году, что в итоге вынудило стартапы сократить штат, снизить оценку и сосредоточиться на прибыли, а не на росте.
Несмотря на лояльность многих пользователей, Reddit ежегодно теряет деньги с момента своего запуска в 2005 году и отстает в коммерческом успехе от таких конкурентов, как Meta* (NASDAQ: META) и Twitter (NYSE:TWTR), ныне известный как X. Тем не менее, в прошлом году его выручка выросла на 20% до $804 млн после $666,7 млн в 2022 году.
Успех этого запуска может дать столь необходимый толчок ослабленному рынку IPO в сфере высоких технологий.
Ожидается, что акции Reddit начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг под тикером «RDDT».
5. Цены на нефть отступили после сильного роста
Цены на нефть упали в четверг, отыграв часть недавнего роста, вызванного заявлением ФРС и снижением запасов нефти и бензина в США.
К 05:00 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,4% ниже, по $80,93 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,3%, до $85,70 за баррель. Оба контракта в этом году выросли более чем на 10%.
Индекс доллара резко упал после того, как ФРС заявила о трех сокращениях процентной ставки в 2024 году, несмотря на сильные позиции американской экономики, что представляет собой позитивный сценарий для спроса на нефть.
Ценам помогли также данные о том, что запасы сырой нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, неожиданно снизились вторую неделю, сократившись на 2 млн баррелей, поскольку экспорт вырос, а нефтеперерабатывающие предприятия продолжили наращивать активность.
Запасы бензина также снизились, на этот раз уже седьмую неделю подряд, на 3,3 млн баррелей, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на топливо.
Сокращение запасов в США в сочетании с возможными потрясениями в сфере поставок, вызванными геополитическими потрясениями в России и на Ближнем Востоке, создают более жесткие перспективы для мировых рынков сырой нефти в 2024 году.
*Компания Meta признана в России террористической организацией и запрещена
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».