Investing.com — Американские фьючерсы указывают на снижение в понедельник. Трейдеры ожидают выхода ключевых экономических данных в конце недели и корпоративных отчетов по прибыли. Уоррен Баффет пытался успокоить инвесторов по поводу устойчивости Berkshire Hathaway и вспомнил покойного вице-председателя конгломерата Чарли Мангера. По сообщениям, компания Ant Group предложила более высокую цену, чем фирма Кена Гриффина Citadel Securities, за китайское инвестиционно-банковское подразделение Credit Suisse.
1. Фьючерсы снизились
Американские фондовые фьючерсы снизились в понедельник, так как инвесторы ожидали, что технологическое ралли, подпитываемое ажиотажем вокруг искусственного интеллекта, останется в силе, как и перспективы отложенного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.
К 03:11 по восточному времени (08:11 по Гринвичу) контракт на S&P 500 потерял 8 пунктов или 0,2%, фьючерс на Nasdaq 100 снизился на 43 пункта или на 0,2%, а фьючерс на Dow потерял 35 пунктов или 0,1%.
Основные индексы на Уолл-стрит в пятницу были смешанными. Эталонный S&P 500 и индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялись до рекордных максимумов на закрытии, чему отчасти способствовало продолжающееся укрепление позиций компании Nvidia (NASDAQ: NVDA), специализирующейся на разработке чипов для искусственного интеллекта. Рыночная капитализация разработчика чипов впервые на предыдущей сессии превысила отметку $2 трлн.
Несмотря на небольшое падение технологического индекса Nasdaq Composite, все 3 индекса завершили неделю ростом.
2. Данные по инфляции в США и новые отчеты по доходам на этой неделе
Инфляция в США, вероятно, останется в центре внимания рынков на этой неделе, особенно когда в четверг будут опубликованы данные по расходам на личное потребление за январь.
Последние экономические показатели указывают на устойчивый рост цен в крупнейшей экономике мира, что значительно ослабило надежды на то, что ФРС в ближайшее время начнет снижать процентную ставку с более чем 20-летнего максимума. Центральный банк ранее начал кампанию по ужесточению политики, направленную на снижение инфляции до целевого уровня 2%, и хотя цены снизились, они все еще превышают эту отметку.
В интервью, опубликованном в пятницу, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выразил некоторую осторожность в отношении раннего снижения ставки, заявив, что ФРС находится на пути к снижению стоимости заимствований позднее в этом году.
В еженедельном экономическом календаре также будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования, индекс деловой активности от ISM в обрабатывающей промышленности, данные по продажам новых и ожидаемых домов, а также отчеты по потребительскому доверию от Conference Board и Мичиганского университета.
Что касается прибыли, то на этой неделе должны отчитаться розничная сеть DIY Lowe’s (NYSE: LOW), компания Salesforce (NYSE: CRM), занимающаяся разработкой облачного программного обеспечения, и технологическая компания Dell Technologies (NYSE: DELL).
3. Баффет успокоил инвесторов
Миллиардер Уоррен Баффет заявил инвесторам, что его конгломерат Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) стоимостью $900 млрд создан, чтобы продержаться даже в условиях самых тяжелых финансовых катастроф.
Однако в своем ежегодном письме для акционеров, за которым пристально следят, Баффет отметил, что цена акций Berkshire, скорее всего, не увидит потрясающих результатов из-за ее огромного размера. Он добавил, что лишь несколько компаний способны сдвинуть Berkshire.
В 2023 году Berkshire получила рекордную операционную прибыль в размере $37,4 млрд, чему способствовал 28%-ный скачок дохода в четвертом квартале до $8,48 млрд.
Баффет также почтил память своего коллеги Чарли Мангера, который скончался в ноябре в возрасте 99 лет. Баффетт назвал Мангера «архитектором» Berkshire.
4. Ant Group выторговала у Citadel китайское подразделение Credit Suisse
Финансовая компания Ant Group, поддерживаемая Джеком Ма, выиграла тендер у Citadel Securities на покупку подразделения инвестиционного банка Credit Suisse в Китае, что, как ожидается, вызовет серьезную проверку со стороны регулирующих органов, как сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Ant собирается создать на базе этого подразделения отдел по работе с ценными бумагами, хотя информированные источники сообщили Bloomberg, что китайские власти более склонны отдать предпочтение иностранному покупателю подразделения.
В сообщении Bloomberg не уточняется стоимость предложения Ant. Citadel, основанная миллиардером Кеном Гриффином, по слухам, предлагала от 1,5 млрд юаней ($210 млн) до 2 млрд юаней за этот бизнес в конце 2023 года.
Подход Ant может создать некоторые проблемы для швейцарского банка UBS Group AG (NYSE: UBS) (SIX: UBSG), который в прошлом году поглотил менее крупную компанию Credit Suisse. UBS должен найти покупателя для китайского подразделения, учитывая, что он уже контролирует фирму по ценным бумагам в Китае и не может иметь две лицензии на один и тот же бизнес, сообщает Bloomberg.
5. Цены на нефть упали
Цены на нефть упали на европейских торгах в понедельник, продолжив резкое падение по сравнению с предыдущей сессией, вызванное неопределенностью в отношении спроса.
Трейдеры сосредоточены на ряде ключевых экономических показателей на этой неделе, а также на новых сигналах от Федеральной резервной системы о том, как будет меняться процентная ставка.
Опасения по поводу замедления спроса, особенно после недавних «ястребиных» сигналов ФРС, стали ключевым фактором, повлиявшим на цены на сырую нефть на прошлой неделе, в результате чего в пятницу они снизились примерно на 3%, а также свели на нет весь прирост за неделю. Эти опасения в значительной степени перевесили признаки продолжающейся геополитической нестабильности на Ближнем Востоке, которые усилили опасения по поводу перебоев с поставками, оказав некоторую поддержку ценам на нефть.
Фьючерс на Brent со сроком экспирации в апреле упал на 0,5% до $81,23 за баррель, а на фьючерс на West Texas Intermediate — на 0,5% до $75,70 за баррель к 03:10 по восточному времени.
От редакции
Если вы ищете платформу, которая позволит вам с легкостью анализировать рыночные инструменты и отбирать именно те, которые подходят для вашего портфеля и вашего стиля инвестирования, как это делают наши авторы, предлагаем вам воспользоваться InvestingPro.
А мы дарим вам купон на дополнительную скидку 10% на двухгодовую подписку: PRO4EVERYONE.
Не забудьте ввести купон в специальное поле при оформлении и оплате подписки!
Читайте нас в Telegram и «ВКонтакте».