Investing.com — Американские фондовые фьючерсы указали на неоднозначное открытие торгов на Уолл-стрит, пока инвесторы изучают, как последние данные по сектору услуг и внимательно отслеживающий их опрос ФРС могут повлиять на денежно-кредитную политику центрального банка. В то же время сообщение о том, что Пекин запретил государственным служащим использовать iPhone на работе, оказало негативное влияние на акции компании Apple (NASDAQ: AAPL).
1. Cмешанная динамика фьючерсов после падения в среду
Американские фондовые фьючерсы демонстрируют смешанную динамику в четверг после того, как более сильные, чем ожидалось, данные по сектору услуг в США привели к росту доходности казначейских облигаций и оказали негативное влияние на акции в ходе предыдущей сессии.
По состоянию на 05:40 по восточному времени (09:40 по Гринвичу) контракт на Dow прибавил 41 пункт, или 0,1%, контракт на S&P 500 потерял 9 пунктов, или 0,2%, а контракт на Nasdaq 100 снизился на 87 пунктов, или на 0,6%.
Ежемесячные данные Института управления поставками (ISM) в среду показали, что деловая активность в сфере услуг США, составляющей более двух третей американской экономики, неожиданно ускорилась в августе, достигнув шестимесячного максимума. Производственные затраты, выплачиваемые предприятиями, также выросли.
Данные свидетельствуют о том, что потребительский спрос не поддается влиянию недавнего скачка процентной ставки, что, по мнению аналитиков ING, может быть связано с летним сезоном популярных концертов и кинофильмов. После публикации данных доходность 2- и 10-летних государственных облигаций США выросла, а все 3 основных индекса на Уолл-стрит снизились.
2. Опрос ФРС указывает на умеренный экономический рост
Данные из сферы услуг подтолкнули некоторые ставки на то, что Федеральная резервная система может принять решение о повышении процентной ставки позднее в этом году, чтобы погасить последний «уголек» прошлогоднего резкого роста цен.
По данным инструмента мониторинга ставки ФРС от Investing.com, вероятность того, что центральный банк Америки решит повысить ставку на своем ноябрьском заседании, составляет 43,6% по сравнению с 39,3% накануне.
Тем не менее, инвесторы по-прежнему в основном полагаются на то, что ФРС сохранит стоимость заимствований в диапазоне от 5,25% до 5,50% до конца 2023 года. Эти прогнозы были в значительной степени поддержаны опубликованным в среду опросом ФРС, который указал на скромный рост и охлаждение инфляции в крупнейшей экономике мира в июле и августе.
Так называемая «Бежевая книга» ФРС усилила ожидания того, что, даже с учетом расширения сферы услуг, политики ФРС либо закончили, либо сворачивают свою многолетнюю кампанию ужесточения.
Дополнительные сведения о дальнейших перспективах повышения ставки могут быть получены в четверг на конференции по финтех-технологиям, где должны выступить несколько представителей ФРС.
3. Нефть подешевела после слабых данных по торговле из Китая
Цены на нефть упали в четверг, опустившись с 10-месячных максимумов, поскольку новые признаки замедления китайского роста затмили очередное снижение запасов в США, намекнувшее на сокращение поставок.
Слабые данные по торговле из Китая были восприняты как сигнал о том, что крупнейший в мире импортер нефти рискует не достичь установленного Пекином годового темпа роста, составляющего около 5% (см. ниже).
Между тем, опубликованные в среду данные Американского института нефти показали, что запасы нефти в стране сократились четвертую неделю подряд, уменьшившись на 5,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 1 сентября. Эти данные обычно служат предвестником выхода данных по запасам нефти от Управления энергетической информации США, которые должны быть опубликованы позднее в течение дня.
К 05:40 по восточному времени фьючерс на WTI торговался на 0,8% ниже, по $86,83 за баррель, а контракт на Brent упал на 0,8%, до $89,92.
4. Падение китайского экспорта
В августе объем китайского экспорта сократился на 8,8% в годовом исчислении, а импорта — на 7,3%, что стало новым признаком серьезного давления на важнейший производственный сектор страны.
Хотя показатели торговли в четверг превзошли прогнозы, они все же свидетельствуют о том, что правительственным чиновникам, возможно, придется приложить больше усилий для того, чтобы поддержать слабеющее после пандемии восстановление экономики Китая.
Наряду со снижением экспорта, китайская экономика страдает от кризиса ликвидности в секторе недвижимости. Власти Пекина приняли ряд небольших мер, направленных на поддержание роста, но так и не запустили широкомасштабную программу стимулирования экономики.
Однако проблемы не ограничились только Азией. Промышленное производство в Германии в июле упало больше, чем ожидалось, что усилило опасения, что крупнейшая экономика еврозоны и главный региональный драйвер роста может вновь погрузиться в рецессию.
5. Китай запретил государственным служащим использовать iPhone на работе
Акции компании Apple снизились в среду чуть менее чем на 3,6% после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что Китай запретил государственным чиновникам использовать на работе популярные iPhone и другие устройства под иностранными брендами.
Со ссылкой на анонимные информированные источники газета сообщила, что распоряжение, запрещающее государственным служащим приносить свои смартфоны в офис, было принято в последние недели. Насколько широко распространяются эти директивы, WSJ не уточнила.
Трейдеры, по-видимому, восприняли это сообщение как потенциальный признак того, что Китай, возможно, готов уменьшить зависимость от американских компаний, стремясь к усилению отечественных игроков. Это может стать ударом по бизнесу Apple в Китае, на который приходится почти пятая часть всех доходов компании.