Investing.com — Федеральная резервная система становится серьезнее. Как ожидается, чуть позже ФРС объявит о более быстром поэтапном отказе от покупки облигаций, что подготовит почву для более раннего начала нового цикла повышения ставки в следующем году. Банк Англии, как ожидается, примет на этой неделе шаги после того, как в ноябре инфляция в Великобритании резко выросла. Экономика Китая переживает спад, поскольку все больше чуть ли не анекдотических новостей указывают на более серьезные проблемы сектора недвижимости страны. А цены на нефть падают ниже $70 из-за опасений, что омикрон штамм COVID-19 приведет к еще большему сокращению спроса на нефть. Вот что нужно знать о финансовом рынке в среду, 15 декабря.
1. «Сами знаете, что»
Сегодня пройдет заседание центрального банка США, о котором вы, возможно, наслышаны. Оно закончится в 14:00 по восточному времени (19:00 по Гринвичу), и его глава выйдет на публику рассказать о своих выводах и перспективах на следующий год в 14:30 по восточному времени (19:30 по Гринвичу).
Рыночный консенсус предполагает, что Федеральная резервная система будет стремиться к завершению покупки облигаций к марту, как следует из выступлений ее главы Джерома Пауэлла в Конгрессе на прошлой неделе. Это подготовит почву для первого повышения процентной ставки примерно в середине года, а к концу 2022 года будет еще одно или два повышения. Как всегда, точечная диаграмма ожиданий официальных лиц относительно ставки в следующие 2 года годы будет иметь большое значение.
Заседание пройдет на фоне 39-летнего максимума потребительской инфляции и 10-летнего максимума инфляции цен производителей, ни один из которых не продемонстрировал особых признаков замедления за последний месяц.
2. Китай снова шатается
Экономика Китая продолжает давать сбои на фоне продолжающегося кризиса в сфере недвижимости и появления в стране омикрон штамма коронавируса.
Инвестиции в основной капитал — ряд данных, в которых преобладает сектор недвижимости — рос в ноябре самыми медленными темпами почти за 2 года, увеличившись всего на 5,2%. Что еще более важно, это был шестой месяц подряд, когда их рост был медленнее, чем прогнозировалось. Настроения в секторе недвижимости за последние два дня пошатнулись, поскольку Shimao Group, которую многие считают одним из сильнейших игроков в этой отрасли, была вынуждена вложить средства в одно из своих слабых подразделений.
Кроме того, держатели офшорных облигаций KAISA JiaYun Technology Inc (SZ:300242) ведут переговоры о покупке части проблемных кредитов группы на материке в поисках большего доступа к информации о том, как идет процесс реструктуризации.
Промышленное производство в Китае выросло немного больше, чем ожидалось, но рост розничных продаж снова замедлился.
3. Американский рынок не изменился в преддверии заседания ФРС; медиа-компания Трампа в центре внимания
Американский фондовый рынок предсказуемо останется неизменным перед открытием, и лишь немногие готовы открыть новые позиции в преддверии заседания ФРС и пресс-конференции ее главы.
К 06:20 по восточному времени (11:20 по Гринвичу) фьючерс на Dow Jones вырос на 15 пунктов, практически не изменившись по сравнению с уровнем закрытия на предыдущей сессии, как и фьючерс на S&P 500. Фьючерс на Nasdaq 100 упал еще на 0,2%. Все три индикатора показали снижение во вторник после того, как данные о ценах производителей (PPI) в США подтвердили ожидания ужесточения политики ФРС.
Акции, которые, вероятно, позже окажутся в центре внимания, это Digital World Acquisition Corp. (NASDAQ: DWAC), SPAC, которая объединяется с новой медиа-компанией Дональда Трампа. Ранее Trump Media подписала партнерское соглашение с канадской Rumble.
Lennar Corporation (NYSE:LEN), Rev Group Inc (NYSE:REVG) и ABM Industries Incorporated (NYSE:ABM) должны отчитаться о доходах перед открытием торгов.
4. Рост индекса потребительских цен в Великобритании снова отложил повышение ставки
Трейдеры снова изменили свои ожидания относительно заседания Банка Англии в четверг после того, как данные по инфляции за ноябрь показали, что годовой индекс потребительских цен (PPI) вырос на 5,1%, что намного выше прогноза. Руководители банка не ожидали, что он достигнет 5% до апреля, когда вступит в силу рост регулируемых цен на электроэнергию для домашних хозяйств.
Как и в США, данные по инфляции цен производителей также оказались выше прогнозов. Краткосрочные фьючерсы на процентную ставку сейчас оценивают вероятность повышения ставки на 15 базисных пунктов в четверг на 70%.
Все это ставит Банк Англии в затруднительное положение. Официальные лица указали, что они хотели бы увидеть, как распространение омикрон штамма коронавируса повлияет на экономику, прежде чем «нажать на курок» и повышать ставку. Органы здравоохранения Великобритании подозревают, что омикрон распространяется среди населения беспрецедентными темпами, хотя до сих пор не было заметного увеличения числа госпитализаций.
5. Цена на нефть резко упала, поскольку данные API и омикрон усилили опасения по поводу спроса
Цены на сырую нефть резко упали из-за опасений, что распространение омикрон штамма вынудит правительства более жестко сдерживать экономическую и социальную жизнь, подавляя спрос как раз в то время, когда мировой рынок уже возвращается к профициту.
Правительство США опубликует свои еженедельные данные о запасах нефти в 10:30 по восточному времени (15:30 по Гринвичу) после того, как данные Американского института нефти (API) показали меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов как сырой нефти, так и нефтепродуктов.
К −06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерс на американскую сырую нефть WTI снова упал ниже $70 за баррель до $69,62, снизившись на 1,6% за день. Фьючерс на нефть Brent упал на 1,4% до $72,67 за за баррель.
Автор Джеффри Смит