Главные новости: Пауэлл и «великая угроза» инфляции

© Reuters

Investing.com — Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл начнет двухдневные выступления перед Конгрессом, пока опасения в отношении инфляции подтолкнули доходность 30-летних облигаций к новым максимумам. Lucid Motors наконец-то заключит сделку со SPAC-компанией Churchill Capital Corp II (NYSE:CCX) Майкла Кляйна, биткоин и Ethereum резко упали, но фунт стерлингов и британский рынок резко выросли после того, как Борис Джонсон наметил путь выхода из карантина. Вот что нужно знать о финансовом рынке во вторник, 23 февраля.

1. Джером Пауэлл и «великая угроза» инфляции

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл начнет двухдневный доклад Конгрессу о состоянии экономики в тот момент, когда опасения по поводу инфляции порождают сильную распродажу облигаций с длинным сроком погашения.

Появление Пауэлла обещает стать главным событием недели для мировых рынков и самым четким показателем того, сохранит ли ФРС свою приверженность тому, чтобы экономика «разогрелась» для ускорения и завершения восстановления после пандемии.

Неоднократные заверения ФРС в том, что в этом году ее политика будет оставаться легкой, стали одним из факторов резкого роста таких активов, сырьевые товары, а также других, которые косвенно делают ставку на девальвацию доллара.

2. Распродажа криптовалют набирает обороты

В первую очередь ставки на девальвацию доллара делали криптовалюты, которые испытывают резкую коррекцию, пока инвесторы фиксируют прибыль после их экстремального роста за последние три месяца.

Цена на биткоин за ночь упала еще на 13,6% до $47410 на бирже Bitfinex. Сейчас он на 20% ниже по сравнению со своим пиком двухдневной давности, хотя с начала года он вырос более чем на две трети за счет стремительно расширяющегося диапазона способов использования этого актива.

Распродажа была спровоцирована в минувшие выходные твитом генерального директора Tesla (NASDAQ:TSLA) Илона Маска, который отметил, что цены на биткоин и Ethereum кажутся «довольно высокими» после недавних скачков. Ethereum упал за ночь на 19,5% до $1463.

3. Ожидаются отчеты Home Depot (NYSE:HD) и Medtronic

К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерсы на Dow Jones упали на 60 пунктов, или на 0,2%, в то время как фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,6%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 1,5%.

Среди акций, которые, вероятно, будут в центре внимания сегодня, это Tesla (NASDAQ:TSLA) и Churchill Capital IV — SPAC-компания, которая накануне официально объявила об условиях своего слияния с Lucid Motors, конкурентом Tesla. Tesla потеряла в понедельник 8,6% из-за появления своего первого реального конкурента в США в сегменте роскошных электромобилей.

Также пристальному изучению подвергнется Home Depot (NYSE:HD), акции которой упали на 1,5% на премаркете после того, как компания заявила, что не может сказать, будет ли 2021 год таким же сильным, как 2020 год, когда она пережила бум домашнего благоустройства, вызванный эпидемией. Производитель медицинского оборудования Medtronic (NYSE:MDT) также отчитается перед открытием.

4. Активы Великобритании резко выросли, так как Джонсон наметил выход из режима карантина

Фунт стерлингов достиг самого высокого уровня за год по отношению к евро и самого высокого уровня с апреля 2018 года по отношению к доллару после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон наметил «осторожный и необратимый», по его словам, путь выхода из карантина к июлю.

Рынок Великобритании также вырос в ответ на телеобращение Джонсона в понедельник вечером. FTSE 250, индекс компаний со средней капитализацией, который концентрируется на акциях, ориентированных на внутренний рынок, вырос почти на 1%, в то время как FTSE 100 также превзошел другие европейские рынки, которые в понедельник следовали общей нисходящей траектории с Уолл-стрит.

Оптимистичное выступление Джонсона затмило данные с рынка труда во вторник утром, которые показали, что безработица в стране достигла в декабре своего пика за пять лет, а занятость сократилась еще на 114 тыс. рабочих мест за последние три месяца.

5. Ротация в товарном ралли

Сельскохозяйственные товары догнали промышленные товары на ночных торгах на ощущении того, цветные металлы продвигаются слишком далеко и быстро.

Кофе, овес, необработанный рис и американская соя превзошли медь, алюминий и цинк благодаря уверенности в широкомасштабном росте покупательной способности потребителей.

Тем временем фьючерсы на сырую нефть откатились от еще одного 13-месячного максимума, который они достигли на фоне сообщений о том, что аналитики Goldman Sachs ожидают роста цен на нее до $70 за баррель. К 06:30 утра по восточному времени (11:30 по Гринвичу) фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,9% до $62,26 за баррель, а нефть марки Brent подорожала на 0,8% до $64,89 за баррель. Американский институт нефти (API) опубликует еженедельную оценку запасов нефти в США в 16:30 по восточному времени (21:30 по Гринвичу).

Автор Джеффри Смит