Investing.com — Walmart представит обновленную информацию о своей битве за долю рынка с Amazon в преддверии решающего праздничного сезона. Слабые данные из Японии, Китая, Еврозоны и Великобритании привели к мрачному настрою на открытии торгов. Глава ФРС Джером Пауэлл еще раз выступит перед Конгрессом, а ОПЕК и правительство США обновят последние данные на рынке нефти.
Представляем топ-5 новостей на финансовых рынках в четверг, 14 ноября.
1. Мрачный экономический настрой сохраняется во всем мире
Еще одним свидетельством слабости мировой экономики стало замедление розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал в Китае за октябрь. Официальные данные, тем не менее, нужно будет сравнить с рекордно высоким уровнем импорта нефти и обескураживающими объемами продаж на мероприятии Alibaba по случаю Дня холостяков в выходные дни.
Тем временем экономика еврозоны выросла на 0,2% в третьем квартале. Главная новость данных в том, что Германия — традиционный двигатель региона — смогла избежать технической рецессии, продемонстрировав рост в 0,1% в сентябре.
Внимание также стоит уделить слабым данным из Японии, где квартальный рост ВВП не оправдал ожиданий, а годовые темпы замедлились до 0,2%, в основном из-за слабого частного потребления и внешнего спроса.
Из российских новостей: большинство крупнейших банков России (17 из 20) снизили ставки по ипотеке. Это произошло после того, как ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) — до 6,5% годовых.
>> Крупные банки массово снизили ставки по ипотеке
2. Walmart объявит о доходах перед открытием торгов, NVIDIA — после звонка
Walmart обнародует результаты за третий квартал перед открытием торгов. Так, все смогут оценить, как идут дела в борьбе за долю рынка с Amazon перед решающим праздничным сезоном.
Недавно Amazon отменила плату $15 за доставку для членов Prime, вынуждая Walmart ответить чем-то одинаково дружелюбным для клиентов и пагубным для маржи.
Аналитики ожидают незначительного роста прибыли на акцию до $1,09 при росте продаж на 3% до $128,6 млрд.
После закрытия торгов настанет очередь производителя микросхем NVIDIA.
В четверг стало известно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило новый отчет о спросе на нефть World Energy Outlook 2019. Базовый и самый реалистичный сценарий предусматривает рост спроса чуть меньше 10% — с 96,9 млн (2018 год) до 106,4 млн баррелей в сутки к 2040 году.
>> МЭА: спрос на нефть будет падать, доля России — снижаться
3. Давление данных на акции; выступление Пауэлла
Фондовые рынки США откроются с понижением на фоне негативных экономических данных со всего мира. Помимо данных по Китаю и Еврозоне, рынок труда в Австралии и розничные продажи в Великобритании также резко ослабли.
К 14:30 МСК фьючерсы Dow понизились на 45 пунктов, чуть ниже 0,2%, фьючерсы S&P 500 и фьючерсы Nasdaq 100 также параллельно снизились.
>> Доллар США вырос после речи Пауэлла
В американском календаре не предвидится данных, которые смогут резко повлиять на рынки. В 16:30 МСК будут представлены данные по еженедельным заявкам на пособие по безработице и по инфляции цен производителей за октябрь.
4. Пауэлл ослабил надежды по ставкам, последуют ли другие его примеру?
Впереди ожидаются выступления целого хора спикеров из ФРС. Председатель Джером Пауэлл вернется в Капитолий в рамках второго дня свидетельства перед Конгрессом. В понедельник он снял давление относительно дальнейшего снижения процентной ставки.
Кроме того, в 16:30 МСК выступят глава ФРС Чикаго Чарльз Эванс и вице-председатель Ричард Кларида. Выступление главы ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса запланировано на 19:00 МСК, а главы ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда — на 19:20 МСК.
Теперь мониторинг ставок ФРС на Investing.com указывает на вероятность того, что в течение первой половины следующего года ставки снижены не будут.
В четверг также стало известно, что чистый убыток WeWork в третьем квартале 2019 года составил $1,25 млрд, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на слайды, представленные стартапом держателям облигаций.
>> В WeWork сообщили инвесторам об убытке в $1,25 млрд
5. Рынок нефти ждет данные ОПЕК и EIA
ОПЕК выпустит ежемесячный отчет о рынке нефти в 15:10 МСК на фоне усилий Саудовской Аравии по укреплению цен и гигантского публичного размещения акций Saudi Aramco.
Правительство США опубликует еженедельные данные о поставках нефти в США на день позже обычного в связи с праздником Дня ветеранов в начале недели.
>> Нефть подорожала после снижения запасов сырья
Аналитики ожидают скромный рост запасов нефтина 1,65 млн баррелей после роста на 7,9 млн баррелей на прошлой неделе. В среду Американский институт нефти оценил, что запасы сырья в США на прошлой неделе могли даже сократиться на 500 тыс. баррелей.