Главные пять новостей для финансовых рынков в четверг, 17 ноября:
1. Председатель ФРС Джанет Йеллен идет в Конгресс
Сегодня в 15:00 GMT перед Объединенным экономическим комитетом в Конгрессе должна выступить глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен с докладом на тему экономических перспектив США. Запланированные комментарии будут опубликованы в 13:00 GMT.
Ей, вероятно, придется отвечать на вопрос, как снижение налогов или финансовое стимулирование при новоизбранным президенте Дональде Трампе может повлиять на перспективы экономического роста и темпы повышения процентной ставки.
Рынки будут внимательно следить за ее комментариями в поиске новых сигналов на изменения в монетарной политике американского центробанка. Ранее в этом месяце ФРС оставила процентную ставку без изменений, как многими и ожидалось, однако дала понять, что может повысить ее в декабре, поскольку экономика набирает обороты, а инфляция растет.
Помимо Йеллен, сегодня на публичных мероприятиях выступят президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и члена правления ФРС Лаел Брейнард.
На четверг также запланированы важные экономические публикации. В 13:30 GMT выйдут ИПЦ, отчет об объеме строительства новых домов, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и недельные данные по числу обращений за пособием по безработице.
В соответствии с прогнозом по ставке ФРС от Investing.com, в настоящее время фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность повышения ставки в США в декабре в 86%.
2. Доллар отступает от 14-летнего максимума на фоне снижения доходности американских гособлигаций
Рост доллара США, наблюдавшийся утром в четверг, похоже начал ослабевать, после того как американская валюта достигла своего пика за почти 14 лет по отношению к корзине основных конкурентов за день до этого, поскольку доходность американских облигаций начала отступать от многомесячных максимумов.
Индекс USD находится на 100,12 после роста до 100,59 за день до этого, максимума с апреля 2003 года.
В то же время доходность 10-летних гособлигации США снизилась в начале торгов на 2,5 базисных пункта до 2,198%, отступив от 10-месячного максимума 2,302%, достигнутого ранее на этой неделе.
Спрос на доллар и доходность американских госбумаг резко выросли в ходе последних сессий за счет надежд, что президентство Трампа приведет к увеличению бюджетных расходов и снижению налогов, что, в свою очередь, поспособствует ускорению экономического роста и инфляции и, вероятно, подъему ставки.
3. Банк Японии испытывает новое оружие
В четверг Банк Японии запустил первую специальную операцию по неограниченной покупке японских правительственных облигаций по фиксированной цене, чтобы сохранить свой таргет доходности.
Центральный банк объявил две операции – одну по покупке двухлетних облигаций с доходностью в -0,09%, а вторую по покупке пятилетних облигаций с доходностью в -0,04%.
Доходность двухлетних и пятилетняя японских правительственных облигаций рухнула в четверг на заявлении местного центробанка. Доходность 10-летних госбумаг также ненадолго упала до 0,006% после скачка ранее до 0,029%.
Операция по покупке облигаций стала первой для центрального банка с сентября, когда он принял новый целевой диапазон для 10-летних государственных облигаций, показывая свою обеспокоенность по поводу недавнего роста их доходности.
4. Ожидается решение мексиканского центробанка по ставке
В четверг центральный банк Мексики может принять решение поднять ставку более быстрыми темпами, чем ожидалось, в попытке поддержать песо, рухнувшее до рекордного минимума по итогам избрания на должность президента США Дональда Трампа на прошлой неделе.
В 19:00 GMT центральный банк, по прогнозам, повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов до 5,25% по итогам встречи. Некоторые аналитики ожидают подъема на 75 базисных пунктов.
На прошлой неделе песо обвалилось до минимума за последние 20 лет по отношению к доллару, что стало максимальным двухдневным падением после девальвации в 1995 году. По итогам недели валюта подешевела почти на 9%, что может привести к росту инфляции.
5. Объем розничных продаж Великобритании подскочил максимальными темпами с 2002 года
Объем розничных продаж Великобритании вырос в октябре намного больше, чем ожидалось, так как холодная погода поспособствовала продажам одежды, а супермаркеты получили прибыли от Хэллоуина, в результате чего годовой рост продаж подскочил до самого высокого уровня за более чем 14 лет.
Управление национальной статистики сообщило, что объем розничных продаж в Великобритании в октябре увеличился на 1,9%. Аналитики прогнозировали рост в прошлом месяце на 0,4%.
В годовом выражении объем розничных продаж вырос в прошлом месяце на 7,4%, что стало максимальным годовым подъемом с апреля 2002 года.