ЛЕКСИНГТОН, Кентукки – Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX), мировой лидер в производстве постельных принадлежностей, объявила о ценообразовании старшего обеспеченного кредита Term Loan B на сумму 1,6 млрд долларов. Компания сообщила, что средства будут использованы исключительно для финансирования приобретения Mattress Firm Group Inc.
Ожидается, что кредит Term Loan B, срок погашения которого наступит через семь лет с даты закрытия сделки, будет закрыт в ближайшие недели. Он оценен по ставке SOFR + 250 базисных пунктов с первоначальным дисконтом при выпуске (OID) 99,5. Кредит будет размещен на условном депонировании, а средства будут высвобождены одновременно с завершением приобретения Mattress Firm.
Этот стратегический шаг предпринят в рамках стремления Tempur Sealy расширить свое розничное присутствие и использовать синергию между двумя компаниями. Ожидается, что приобретение укрепит рыночные позиции Tempur Sealy, хотя оно подлежит одобрению регулирующими органами и выполнению других обычных условий закрытия сделки.
В пресс-релизе также содержались прогнозные заявления относительно ожидаемых преимуществ и интеграции Mattress Firm в деятельность Tempur Sealy. Однако эти заявления основаны на текущих ожиданиях и предположениях, и нет уверенности в том, что ожидаемые результаты материализуются.
За приобретением внимательно следят инвесторы и отраслевые аналитики, поскольку оно может иметь значительные последствия для конкурентной среды в индустрии постельных принадлежностей. Приверженность Tempur Sealy инновациям и расширению глобального рынка проявилась в ее ассортименте продукции и стратегии омниканальной розничной торговли.
В рамках своей более широкой корпоративной ответственности Tempur Sealy поставила цель достичь углеродной нейтральности для своих глобальных полностью принадлежащих ей операций к 2040 году, подчеркивая свою приверженность экологической устойчивости.
Информация, представленная в этой статье, основана на пресс-релизе Tempur Sealy International, Inc.
В других недавних новостях Tempur Sealy International оказалась в центре внимания из-за предложенного слияния с Mattress Firm Group Inc. Компания подала жалобу с требованием судебного запрета на оспаривание Федеральной торговой комиссией (FTC) слияния. Несмотря на продолжающийся судебный процесс, Tempur Sealy ожидает завершения процесса в ближайшие месяцы, что потенциально позволит завершить слияние в период с конца 2024 года по начало 2025 года.
Чтобы получить одобрение регулирующих органов на слияние, Tempur Sealy объявила о планах продать более 100 розничных точек, включая 73 магазина Mattress Firm и 103 специализированных розничных магазина матрасов, работающих под брендом Sleep Outfitters. Компания также заключила соглашение о срочном кредите на сумму 1,6 млрд долларов для поддержки сделки с оплатой денежными средствами и акциями.
В финансовых новостях недавние результаты Tempur Sealy за второй квартал показали чистые продажи примерно в 1,2 млрд долларов и скорректированную EBITDA в 231 млн долларов, что указывает на улучшение на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако аналитик Wedbush недавно понизил рейтинг акций Tempur Sealy с "Превосходит рынок" до "Нейтрально", ссылаясь на опасения по поводу полной оценки. Несмотря на это, Tempur Sealy продолжает увеличивать свою долю рынка, особенно на высококлассном рынке США. Это последние события для Tempur Sealy International.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Tempur Sealy International (NYSE: TPX) продвигается вперед со своим стратегическим приобретением Mattress Firm Group Inc., недавние данные от InvestingPro проливают свет на финансовое положение компании и ее рыночные показатели.
Несмотря на значительный кредит в 1,6 млрд долларов для приобретения, Tempur Sealy продемонстрировала финансовую устойчивость. Рыночная капитализация компании составляет 9,22 млрд долларов, и она была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E 24,53. Эта прибыльность согласуется с амбициозными планами компании по расширению и ее способностью привлекать значительное финансирование.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Tempur Sealy повышала свои дивиденды в течение трех лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров. Это особенно примечательно, учитывая недавний фокус компании на росте через приобретения. Дивидендная доходность составляет 0,98%, с впечатляющим ростом дивидендов на 18,18% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года.
Однако инвесторам следует отметить, что 10 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может быть связано с ожидаемыми затратами и проблемами интеграции при приобретении Mattress Firm. Кроме того, движения цены акций описываются как довольно волатильные, что может отражать рыночную неопределенность вокруг приобретения и его потенциального влияния на будущие показатели Tempur Sealy.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Tempur Sealy, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночной позиции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.