Wolfe Research скорректировал свой рейтинг акций Frontier Communications (NASDAQ:FYBR), изменив его с "Превосходит рынок" на "На уровне рынка". Фирма установила диапазон справедливой стоимости акций между 38 и 39 долларами за акцию, что близко соответствует ожидаемой цене поглощения в 38,50 долларов.
Понижение рейтинга происходит в преддверии ожидаемого завершения приобретения Frontier компанией Verizon (NYSE:VZ), которое, как ожидается, завершится примерно через 18 месяцев после объявления, 4 сентября 2024 года. Wolfe Research указал, что риск регуляторного противодействия минимален. Эта оценка основана на наблюдении, что сети Frontier и Verizon не имеют пересекающихся зон обслуживания, и слияние не приведет к чрезмерному количеству абонентов в национальном масштабе.
Комментарии аналитика свидетельствуют об уверенности в плавном развитии процесса приобретения, при этом ожидается, что объединенные операции Frontier и Verizon не вызовут антимонопольных опасений из-за отсутствия пересечения сетей. Этот фактор рассматривается как положительный элемент в регуляторном рассмотрении сделки.
Диапазон справедливой стоимости, предоставленный Wolfe Research, отражает ожидания аналитика относительно стоимости акций в контексте приобретения. Средняя точка оценки, 38,50 долларов, соответствует ожидаемой цене приобретения, предоставляя инвесторам ориентир для сравнения с текущей торговой ценой акций Frontier Communications.
Инвесторы и наблюдатели рынка, вероятно, будут следить за динамикой акций Frontier Communications и ходом приобретения компанией Verizon, обращая внимание на любые регуляторные изменения, которые могут возникнуть по мере приближения сделки к ожидаемой дате завершения.
Verizon Communications находился в центре многочисленных финансовых обновлений. Citi пересмотрел целевую цену для Verizon до 49,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" на основе сильных финансовых прогнозов на третий квартал. Кроме того, финансовый отчет компании за второй квартал 2024 года показал увеличение выручки от беспроводных услуг на 3,5% по сравнению с прошлым годом, что способствовало общей консолидированной выручке в размере 32,8 миллиарда долларов. Скорректированная EBITDA за тот же квартал выросла до 12,3 миллиарда долларов, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году.
RBC Capital также повысил целевую цену для Verizon, ссылаясь на ожидаемую экономию затрат от программы увольнения сотрудников и снижение обновлений мобильных устройств как ключевые факторы, стоящие за улучшенным прогнозом EBITDA. Еще одним значительным событием является планируемое слияние Verizon с Frontier Communications Parent, Inc., которое подлежит одобрению регулирующих органов и акционеров. Goldman Sachs сохранил рейтинг "Покупать" для акций, демонстрируя уверенность в предложенной сделке с Frontier.
Verizon также раскрыл информацию о расходах на выходные пособия в размере от 1,7 до 1,9 миллиарда долларов в связи с программой добровольного увольнения. Инициативы по трансформации компании направлены на оптимизацию операций и фокусирование на основных направлениях бизнеса, что, как ожидается, улучшит ее финансовое здоровье и конкурентную позицию. Это последние события в операционной деятельности и финансовых показателях Verizon.
Выводы InvestingPro
По мере того как Verizon (NYSE:VZ) продвигается вперед с приобретением Frontier Communications, стоит рассмотреть финансовое здоровье и рыночную позицию Verizon. Согласно данным InvestingPro, Verizon обладает значительной рыночной капитализацией в 188,97 миллиарда долларов, что подчеркивает его значительное присутствие в телекоммуникационной отрасли. Коэффициент P/E компании, равный 11,06 (с учетом корректировки за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года), предполагает, что она может быть недооценена по сравнению с конкурентами.
Особенно примечателен сильный дивидендный профиль Verizon в контексте этого приобретения. Советы InvestingPro подчеркивают, что Verizon повышал свои дивиденды на протяжении 20 лет подряд и в настоящее время предлагает дивидендную доходность в 6,04%. Этот последовательный рост дивидендов может быть привлекательным для акционеров Frontier Communications, которые могут стать акционерами Verizon после приобретения.
Кроме того, выручка Verizon за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составляет 134,24 миллиарда долларов, а EBITDA за тот же период - 48,11 миллиарда долларов. Эти цифры демонстрируют устойчивое финансовое положение Verizon, которое может поддержать интеграцию операций Frontier Communications.
Советы InvestingPro также указывают, что Verizon является видным игроком в индустрии диверсифицированных телекоммуникационных услуг, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году. Эти факторы, в сочетании с историей Verizon по поддержанию выплат дивидендов на протяжении 41 года подряд, предполагают стабильный прогноз для компании, поскольку она преследует эту стратегическую сделку по приобретению.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по Verizon, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.