В среду Citi повысила целевую цену акций Verizon Communications (NYSE:VZ) до 49,00 долларов с предыдущих 47,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать" для этих акций. Компания ожидает, что Verizon представит сильные финансовые результаты и ключевые показатели эффективности (KPI) за третий квартал, что указывает на стабильный прогресс в достижении годовых целей.
Ожидается, что телекоммуникационный гигант сообщит о росте объемов постоплатных телефонных подключений, пересмотрев свой прогноз до увеличения примерно на 230 000 абонентов, включая 65 000 от своей услуги SecondNumber. Кроме того, прогнозируется, что Verizon достигнет роста выручки от услуг на 1,8% в годовом исчислении, что немного выше консенсус-прогноза, и роста EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) на 1,5% в годовом исчислении, что также превышает ожидания консенсуса.
Анализ Citi включает незначительные корректировки модели Verizon, учитывающие сниженный уровень обновления устройств потребителями и ранее объявленные расходы, связанные с сокращением рабочей силы. По мере того как внимание рынка начинает обращаться к прогнозам на 2025 год, Citi предполагает, что Verizon может превзойти консенсус-прогнозы по росту выручки от услуг и EBITDA. Этот оптимизм частично обусловлен продолжающимися усилиями компании по увеличению монетизации среднего дохода на пользователя (ARPU), причем недавние изменения в услугах автоплатежей являются заметным примером.
В заключение, Citi сохраняет позитивный взгляд на акции Verizon, ссылаясь на потенциал компании превзойти рыночные ожидания в отношении роста выручки от услуг и EBITDA. Пересмотренная целевая цена в 49 долларов за акцию отражает эту уверенность в финансовой траектории и стратегических инициативах Verizon.
В других недавних новостях Verizon Communications наблюдались значительные изменения в финансовом ландшафте. Финансовые показатели компании за второй квартал 2024 года показали рост выручки от беспроводных услуг на 3,5% в годовом исчислении, что способствовало общей консолидированной выручке в размере 32,8 млрд долларов.
Скорректированная EBITDA за тот же квартал выросла до 12,3 млрд долларов, что на 2,8% больше, чем в предыдущем году. RBC Capital повысила целевую цену акций Verizon, ссылаясь на ожидаемую экономию затрат от программы увольнения сотрудников и снижение обновлений устройств как ключевые факторы, стоящие за улучшенным прогнозом по EBITDA.
Кроме того, Verizon объявила о планах слияния с Frontier Communications Parent, Inc., которое подлежит одобрению регулирующими органами и акционерами. Goldman Sachs сохранил рейтинг "покупать" для акций, выразив уверенность в предложенной сделке с Frontier. Однако KeyBanc снизила целевую цену для Verizon, сохранив рейтинг "выше рынка", выразив обеспокоенность по поводу потенциального размывания свободного денежного потока и прибыли на акцию из-за приобретения Frontier.
Аналитика InvestingPro
По мере того как Verizon Communications (NYSE:VZ) готовится к публикации финансовых результатов за третий квартал, инвесторы и аналитики внимательно следят за показателями компании. Согласно последним данным InvestingPro, рыночная капитализация Verizon составляет 187,79 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие в телекоммуникационной отрасли. Коэффициент P/E компании составляет 16,68, что соответствует среднему показателю по отрасли, указывая на потенциально справедливую оценку доходов компании.
Советы InvestingPro показывают, что Verizon имеет долгую историю вознаграждения акционеров, повышая дивиденды в течение 20 лет подряд и выплачивая дивиденды в течение 41 года подряд. Эта последовательность свидетельствует о финансовой стабильности Verizon и приверженности возврату стоимости своим инвесторам. Более того, с дивидендной доходностью 6,07% Verizon представляет собой привлекательный вариант для акционеров, ориентированных на доход.
Аналитики остаются оптимистичными в отношении прибыльности Verizon, прогнозируя, что компания останется прибыльной в этом году и была прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это дополнительно отражается в солидной валовой прибыли компании, которая составляет 59,85%. Для инвесторов, ищущих дополнительную информацию, InvestingPro предлагает множество советов, с 6 дополнительными связанными советами, которые могут направлять инвестиционные решения в телекоммуникационном секторе.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, более комплексные метрики и советы можно найти на платформе InvestingPro, специально адаптированной для Verizon по адресу https://ru.investing.com/pro/VZ.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.