ROGERS, Ark. - America's Car-Mart, Inc. (NASDAQ:CRMT), крупный игрок на рынке подержанных автомобилей, объявила о намерении провести публичное размещение обыкновенных акций на сумму 65 миллионов долларов с возможностью дополнительного размещения на 9,75 миллионов долларов в зависимости от рыночных условий. Компания известна своей специализацией в сегменте "Интегрированные продажи и финансирование автомобилей" и работает в 12 штатах США.
Средства от этого размещения планируется направить на погашение задолженности по возобновляемым кредитным линиям Car-Mart, а любой излишек будет использован для общих корпоративных целей. Jefferies LLC выступает единственным организатором размещения.
Размещение проводится в рамках ранее поданного и утвержденного Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) заявления о регистрации. Подробная информация о размещении, включая предварительное дополнение к проспекту эмиссии и сопроводительный проспект, будет подана в SEC и доступна через Jefferies LLC.
Это объявление является частью более широкой стратегии Car-Mart по управлению структурой капитала и поддержке инициатив роста. Компания подчеркивает свою приверженность высокому уровню обслуживания клиентов и построению прочных личных отношений с ними, работая преимущественно в небольших городах южно-центральной части США.
Важно отметить, что пресс-релиз содержит прогнозные заявления относительно будущих планов и результатов деятельности компании, которые подвержены различным рискам и неопределенностям. К ним относятся такие факторы, как общие экономические условия, наличие качественных подержанных автомобилей, доступ к кредитным линиям, конкуренция, технологические достижения и изменения в регулировании.
Предлагаемое размещение акций зависит от рыночных условий, и нет гарантий его завершения или условий, на которых оно будет осуществлено. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке каких-либо ценных бумаг.
Инвесторы и заинтересованные стороны должны понимать, что предоставленная информация основана на пресс-релизе America's Car-Mart, Inc. и должны учитывать присущие риски и неопределенности в таких прогнозных заявлениях.
В других недавних новостях, Americas CarMart скорректировала свои кредитные линии, представив нового гаранта, Colonial Underwriting, и изменив ковенант по коэффициенту покрытия фиксированных платежей. Компания также сократила общий объем разрешенных заимствований на 20 миллионов долларов, установив новый лимит в 320 миллионов долларов. Эти изменения являются частью стратегии Americas CarMart по поддержанию более сильной позиции ликвидности.
Что касается финансовых результатов, компания сообщила о снижении выручки на 5,2% за первый квартал 2025 финансового года, в основном из-за снижения количества проданных розничных единиц. Несмотря на это, компания отметила увеличение трафика на веб-сайте и снижение средней розничной цены, что указывает на высокий потребительский спрос.
Americas CarMart также заключила стратегическое партнерство с Cox Automotive, направленное на повышение доступности и увеличение валовой прибыли. Компания сообщила о снижении просрочек до 3,5% и ожидаемой денежной доходности в 72,4% за первый квартал. Эти недавние события отражают продолжающиеся усилия Americas CarMart по улучшению операционных стратегий и навигации на динамичном рынке розничной торговли автомобилями.
Аналитика InvestingPro
В свете недавнего объявления America's Car-Mart, Inc. (NASDAQ:CRMT) о публичном размещении обыкновенных акций, взгляд на финансовое здоровье компании и рыночные показатели предоставляет дополнительный контекст для инвесторов. Согласно данным InvestingPro, Car-Mart в настоящее время работает в сложных условиях с рыночной капитализацией в 322,2 миллиона долларов и отрицательным коэффициентом P/E -8,96, что отражает обеспокоенность инвесторов по поводу прибыльности.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года составила примерно 1,37 миллиарда долларов, что указывает на небольшое снижение роста выручки на 3,85%. Это сокращение отражается и в квартальном росте выручки, который уменьшился на 5,21%. Несмотря на эти цифры, валовая маржа прибыли Car-Mart остается на уровне 14,96%, что свидетельствует о некоторой устойчивости операционной эффективности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Car-Mart работает со значительной долговой нагрузкой и борется со слабой валовой маржой прибыли. Волатильность цен на акции была заметной, и аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году. Эти выводы особенно актуальны, поскольку компания стремится управлять структурой капитала через публичное размещение акций. Кроме того, оценка компании предполагает низкую доходность свободного денежного потока, и она торгуется с высоким мультипликатором EBITDA, что может быть предметом рассмотрения для потенциальных инвесторов.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, на платформе доступны дополнительные советы InvestingPro, включая информацию о позиции ликвидности Car-Mart и политике дивидендов. Всего для America's Car-Mart, Inc. перечислено 11 советов InvestingPro, которые можно изучить для более глубокого понимания финансовых нюансов и рыночных перспектив компании. Инвесторы могут получить доступ к этим советам, посетив https://ru.investing.com/pro/CRMT.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.