Evercore ISI сохранила рейтинг In-Line и целевую цену в 22,00 доллара для HP Enterprise (NYSE: HPE (NYSE:HPE)) после обновления информации об ожидаемом финансовом влиянии предстоящего приобретения Juniper Networks.
Фирма скорректировала свой прогноз относительно влияния Juniper на прибыль HP Enterprise, теперь ожидая увеличение прибыли примерно на 7% в 2025 финансовом году, что ниже ранее прогнозируемых ~13%.
Эта корректировка связана с более широкими отраслевыми трудностями, ожидаемыми в 2024 году, и более высокими затратами на финансирование из-за меньших, чем ожидалось, поступлений от продажи H3C.
Ожидаемое увеличение прибыли на акцию (EPS) HP Enterprise от приобретения Juniper было пересмотрено до примерно 15 центов, что частично компенсируется выпуском конвертируемых ценных бумаг.
Хотя ожидается, что сделка приведет к незначительному снижению денежного потока из-за 8% дивидендов по этим конвертируемым облигациям, долгосрочный прирост может достичь около 40 центов или 17%, в основном за счет синергии операционных расходов.
HP Enterprise повысила целевой показатель синергии операционных расходов до минимум 450 миллионов долларов, что, как ожидается, значительно повлияет на рост EPS в первый год после приобретения.
Интеграция корпоративных активов Juniper, особенно Mist, считается стратегически выгодной, с потенциалом для портфеля Juniper достичь маржи, сопоставимой с сегментом Intelligent Edge HP Enterprise.
Однако фирма отмечает, что все еще существуют неопределенности относительно процесса интеграции, возможной консолидации портфеля между Aruba и Mist, а также будущего бизнеса Juniper в сфере услуг для провайдеров.
В других недавних новостях, HP Enterprise (HPE) сообщила о 10% росте выручки в третьем квартале 2024 финансового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 7,7 миллиарда долларов. Выручка от систем искусственного интеллекта увеличилась на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 1,3 миллиарда долларов.
Однако сегменты Hybrid Cloud и Intelligent Edge показали снижение выручки на 7% и 23% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. HPE также предоставила новые финансовые подробности, связанные с ее слиянием с Juniper Networks, как указано в недавнем заявлении SEC по форме 8-K.
BofA Securities повысила рейтинг акций HPE до уровня "Покупать", ссылаясь на значительное сокращение расходов и циклическое восстановление в различных секторах. Loop Capital Markets недавно скорректировала целевую цену акций HPE, сохранив при этом нейтральный рейтинг.
Аналитика InvestingPro
HP Enterprise (NYSE:HPE) стала предметом обсуждения среди аналитиков, особенно в свете предстоящего приобретения Juniper Networks. На фоне недавних оценок, данные InvestingPro предполагают нюансированную картину финансового состояния компании. С рыночной капитализацией в 23,64 миллиарда долларов и коэффициентом P/E, составляющим 12,74, HPE демонстрирует признаки торговли с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли. Кроме того, выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года достигла 29,02 миллиарда долларов, несмотря на небольшое снижение роста выручки на 2,14%. Однако стоит отметить высокую доходность свободного денежного потока компании, что следует из ее оценки.
Советы InvestingPro подчеркивают, что HPE имеет высокую доходность для акционеров и смогла поддерживать выплаты дивидендов в течение 10 лет подряд, при этом текущая дивидендная доходность составляет 2,86%. Это может быть привлекательным для инвесторов, ищущих стабильные потоки доходов. Кроме того, несмотря на то, что шесть аналитиков пересмотрели прогнозы прибыли в сторону понижения на предстоящий период, ожидается, что компания останется прибыльной в этом году, как и в течение последних двенадцати месяцев. Для тех, кто заинтересован в дополнительной информации, на InvestingPro доступны дополнительные советы, которые могут пролить больше света на финансовое здоровье HPE и ее будущие перспективы.
Поскольку компания начинает интеграцию Juniper Networks, эти финансовые показатели и аналитика от InvestingPro могут предоставить инвесторам более четкое понимание текущей позиции HP Enterprise и ее будущего потенциала. Учитывая, что приобретение должно изменить долгосрочную стратегию компании, отслеживание этих данных может быть крайне важным для заинтересованных сторон и потенциальных инвесторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.