Черная пятница сейчас! Не пропустите! СКИДКА ДО 60% на InvestingProКупить со скидкой

Piper Sandler сохраняет рейтинг "Выше рынка" для акций Workday

Опубликовано 18.09.2024, 20:31
WDAY
-

Piper Sandler выразила продолжающуюся уверенность в Workday (NASDAQ: NASDAQ:WDAY), сохранив рейтинг "Выше рынка" и целевую цену 285,00 долларов за акцию.



Позиция фирмы сформирована на фоне обсуждений траектории роста компании, которая изменилась с 20% в 2023 финансовом году до диапазона 17-19% на 2024 финансовый год, и теперь прогнозируется на уровне 15% до 2027 финансового года.



Анализ Piper Sandler выделил три ключевых фактора, которые могут способствовать способности Workday поддерживать 15% совокупный годовой темп роста (CAGR).



К ним относятся потенциал дальнейшей международной экспансии, которая в настоящее время составляет 25% от общего объема, утроение вклада партнеров до 9% нового чистого годового регулярного дохода (ARR), и увеличение распространенности полных пакетов услуг, которые теперь составляют 33% нового чистого ARR.



Отзывы крупных клиентов были особенно позитивными в отношении Workday as a Platform (WaaP), с сильным интересом к разработке пользовательских приложений и покупке партнерских приложений на WaaP.



Это настроение клиентов является ярким моментом для компании, так как оно может сыграть значительную роль в будущем росте.



Несмотря на корректировки ожиданий роста, Piper Sandler предполагает, что соотношение риска и доходности для Workday остается благоприятным.



В других недавних новостях, CapitalOne скорректировал свой прогноз по компании, немного повысив целевую цену до 291,00 доллара, в то время как UBS сохранил нейтральную позицию с целевой ценой 270,00 долларов.



BofA Securities твердо держится рейтинга "Покупать" с целевой ценой 310,00 долларов, а JPMorgan подтвердил рейтинг "Выше рынка" с целевой ценой 285,00 долларов. Напротив, Guggenheim сохранил рейтинг "Продавать" с целевой ценой 200,00 долларов.



Workday сообщила о 17% росте доходов от подписки, достигнув 1,903 миллиарда долларов в своем недавнем отчете о доходах за второй квартал. Компания пересмотрела прогноз роста выручки в сторону понижения до 15%, но повысила целевой показатель скорректированной операционной маржи на 2027 финансовый год до 30%. Также были установлены амбициозные финансовые цели на 2027 финансовый год, включая маржу операционного денежного потока 34% и маржу свободного денежного потока 30%.



Workday объявила о намерении приобрести Evisort, платформу искусственного интеллекта для анализа документов, и представила четырех новых агентов искусственного интеллекта: Recruiter, Expenses, Succession и Workday Optimize, предназначенных для автоматизации и улучшения процессов в сфере управления персоналом и финансов. Эти агенты являются частью платформы Workday Illuminate.



Ронда Дж. Моррис, вице-президент и главный директор по персоналу Chevron Corporation, была назначена в совет директоров Workday с начала 2025 года.



Аналитика InvestingPro




В поддержку оптимистичного взгляда Piper Sandler на Workday (NASDAQ:WDAY), несколько показателей и советов InvestingPro подчеркивают финансовое здоровье компании и ее положение на рынке. У Workday больше денежных средств, чем долгов на балансе, что является признаком финансовой стабильности, которую инвесторы часто находят обнадеживающей. 25 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о консенсусе в отношении того, что финансовые показатели Workday могут продолжать впечатлять.



С точки зрения оценки, рыночная капитализация Workday составляет примерно 65,48 миллиарда долларов, что отражает значительный размер компании в индустрии программного обеспечения. Валовая прибыль компании впечатляет и составляет 75,77% за последние двенадцать месяцев по состоянию на первый квартал 2023 года, что указывает на высокую операционную эффективность. Кроме того, выручка Workday выросла на 17,07% за тот же период, что соответствует траектории роста, обсуждаемой Piper Sandler.



Инвесторам следует отметить, что Workday торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 42,59, что предполагает высокие ожидания инвесторов относительно будущего роста прибыли. Для тех, кто ищет дополнительную информацию, доступны дополнительные советы InvestingPro, предлагающие комплексный анализ финансов Workday и положения на рынке (https://ru.investing.com/pro/WDAY).


Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)